一、交通运输行业总体规模
交通运输是经济发展的基本需要与重要纽带，作为国民经济的基础性、先导性和服务性行业，国家一直在加大对行业的建设投入。2013年至2020年期间，我国交通固定资产的投资额逐年递增，截止至2020年，我国交通固定资产的投资额已达到34752亿元，同比增长了7.09%。
2013-2020年中国交通固定资产投资额及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
我国交通运输、仓储和邮政业的增加值在2013年至2019年期间整体呈现逐年递增的趋势，但增速放缓。据统计，2019年交通运输、仓储和邮政业的增加值达到了42466.3亿元。由于受疫情等因素的影响，2020年我国交通运输、仓储和邮政业增加值同比下降了2.13%，增加值减少至41561.7亿元。
2013-2020年中国交通运输、仓储和邮政业增加值及增速
资料来源：资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、交通运输行业在国民经济中的地位与作用
交通运输行业是国民经济发展的基础。首先交通运输基础设施投资是经济稳定增长的助推器，交通运输网络的完善和服务水平的提高，推动了经济运行效率提升，降低了物流成本，带动了汽车、船舶、冶金、物流、电商、旅游、房地产等相关产业发展，创造了大量就业岗位。近年来随着交通运输业智能化、自动化水平的提高，行业就业人数略有下降，劳动生产率呈现加速上升态势。据统计，2019年铁路运输、公路运输、水上运输、航空运输、管道运输业以及邮政业的就业人员数为736.7万人左右，其中公路运输行业就业人数最多，占比达到49.51%，铁路运输业从业人数占比仅次于公路运输，比重为26.01%。
2013-2019年中国交通运输行业就业人数统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
其次交通运输行业的发展保障了物资运输，便捷高效的物流基础设施网络促进了多种运输方式顺畅衔接和高效中转，提升了物流体系综合服务水平，有力保障了煤炭、原油、铁矿石、粮食等重点物资运输。最后交通运输行业能促进区域和城乡协调发展，交通运输网络的建立打通了发达地区、中等发达地区、欠发达地区之间的联系通道。整体来看，交通运输行业对GDP的贡献值较为稳定，据统计，2013年至2019年期间，我国交通运输、仓储和邮政业增加值在GDP的占比维持在4.3%至4.46%之间，自2018年开始略有下降，截止至2020年，交通运输、仓储和邮政业增加值占GDP比重下降至4.09%。
2013-2020年交通运输、仓储和邮政业增加值占GDP比重
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、 我国交通运输行业区域发展水平分析
1、快递业
据国家邮政局数据统计，2020年全国快递服务企业业务量达833.6亿件。分省市看，2020年，中国快递行业快递业务量主要集中在广东、浙江和江苏省，分别占比26.49%、21.53%和8.37%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.3个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点；西部地区下降0.1个百分点。从增速来看，中国的中部地区在2019年人均快递量平均增长率为29%，远高于东部与西部；主要原因在于经济增长强劲，且更低的成本和宽松的产业政策吸引东部产业迁移。
2020年中国快递行业分省市快递业务量分布情况
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
2020中国快递行业分地区业务量结构
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
2、航空
目前我国已经基本形成了长三角、珠三角、长江中游、成渝、京津冀五大机场群。根据民航局公布的数据显示，在2019年中国机场旅客吞吐量和飞机起降架次排行中，位居前三甲的分别为北京首都机场、上海浦东机场和广州白云机场。其中，受大兴机场的分流，高居榜首的北京首都机场较去年有小幅度的下滑；因疫情备受关注的武汉天河机场增幅明显，旅客吞吐量及飞机起降架次分别同比增长10.8%和8.2%。现阶段国内几大机场群均为形成阶梯式的运量分布，形成功能定位明确、功能互补、分工协作的新型机场群布局还需时日。
2019年中国部分重点机场旅客吞吐量与飞机起降架次
资料来源：民航局，华经产业研究院整理
3、公路
目前，在我国经济发达的东部省份已经形成了较完善的公路网。从1988年的上海至嘉定高速公路开始，中国的高速公路建设飞速发展，尤其是在东部发达地区。高速公路已经成为连接东部发达地区经济脉点的主要纽带; 而中西部地区的公路建设均落后于发达的东部地区。
我国公路建设存在区域发展不平衡的现象，虽然我国西部地区的公路里程较长，但是公路密度较低，部分地区道路通行条件恶劣。如公路里程排名首位的四川省属于西部地区，公路里程排名第五位的云南省也属于西部地区，公路里程达到26.2万公里，这种差异，除了自然地理和资源等方面的客观因素之外，投融资体系与经济区域划分、区域政策不能良好结合也是造成地区差距长期存在并不断拉大的主要因素。中西部地区，主要是边远省份的财政实力不强，道路车流量不大，公路建设以财政资金以及商业银行、政策性银行贷款为主。在公路建设加快发展的战略机遇面前面临两难：已建公路债务持续加重，而不建可能丧失发展机遇，多种因素导致与东部地区的差距越来越大。需要从政策层面对西部地区的公路建设发展提供扶持支撑，出台相关政策便利和投资鼓励，促进区域平衡发展。
2019年中国各省市公路里程分布情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、铁路
我国基础设施建设水平的不断提高，表现最为突出的就是铁路的建设，铁路已经成为我国人民出行时使用的关键交通工具。现阶段我国铁路主要分布在东南沿海省份，连通内地，并以北京为中心向外发散。但我国铁路建设同样也存在区域发展不平衡的现象。西北，西南等地区主要是大城市之间连通为主，铁路网覆盖面积有限。根据国家统计局数据显示，2019年全国铁路营业里程达到13.99万公里，分省市看，内蒙古以13016公里的铁路营业里程排名首位，其次为河北和新疆，铁路里程分别为7791公里和6935公里。国家发改委印发了《铁路“十三五”发展规划》，以推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等重大国家战略为引领，按照分类建设要求，落实各类投资主体，以中西部干线铁路、高速铁路等建设为重点，推进重点地区和重点方向铁路建设。
2019年中国各省市铁路营业里程分布情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
5、水运
2020年全年，中国水路货物运输量达76.16亿吨。分区域看，2020年我国水路货物运输量最多的地区为华东地区和中南地区，分别占比64.22%和29.54%，合计占比超过90%。而西南、华北、东北、西北地区占比分别仅有3.69%、1.8%、0.7%和0.02%，其中长江、珠江流域航运条件较好。目前国内主要有环渤海（大连、天津、唐山等）、长三角（上海、宁波、连云港等）、珠三角（广州、深圳、珠海等）、西南沿海（湛江、防城港等）和东南沿海（厦门、福州等）五大沿海港口群体，以及苏州、佛山、南京等内河港口区。
2020年中国水路货物运输量区域结构
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
四、交通运输行业细分产业发展现状
1、公路交通发展现状
2019年末，全国公路通车总里程达到501.25万公里，其中高速公路达到14.96万公里。随着高速公路的快速发展，一些省份高速公路已经从各地市向重点县城延伸，省际高速公路联通的地市节点也日渐增多，既刺激了中短途高速公路客运，也促进长途、超长途高速公路营业性客运的发展。但是近年来，随着我国私家车保有量稳步提升及高铁网络日益完善，直接替代了公路客运（主要为营运性长途汽车）出行选择，进而造成了营运性公路客运量逐步下滑的现象。2020年由于疫情大幅冲击交通运输行业导致国内客流急剧萎缩，根据交通运输部的数据显示2020年我国公路客运量68.94亿人，同比2019年下降47%。
2011-2020年我国公路交通客运量变化
资料来源：国家统计局，交通部，华经产业研究院整理
在货运方面，随着我国高速公路建筑的完善，形成14万公里全国网络化布局，为货运提供了有利的基础条件。行业基础较为成熟，但距离现代物流体系有较大距离，行业创新多停留在尾端场景的效率提升、没有顾及整个研发、生产贸易的整个环节、没有对于产业链起到实质的影响、资本看中的只是规模化的消费体量，行业并没有可持续增长的源动力。2020年我国公路货运量达到342.6亿吨，同比下降0.3%。由于国外疫情进一步恶化以及国内零星疫情爆发，市场形成疫情长期化预期，国内复工复产很难短时间恢复，导致公路货运需求萎靡时间会进一步延长。
2011-2020年我国公路交通客运量变化
资料来源：国家统计局，交通部，华经产业研究院整理
国内的公路运输货物主要以建筑材料、农产品、煤炭、钢铁等大宗商品为主，其中建筑材料占公路运输货物比重的22.4%。下游制造业、建筑业行业景气程度对于公路货物运输市场带来直接影响。
2019年我国公路货物运输结构
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
2、铁路交通发展现状
受益于中国高铁的高速发展，我国铁路客运量近年来呈现逐年稳步上升态势，2019年我国铁路旅客发送量达到38.6亿人，受疫情影响2020年我国铁路旅客发送量下降至22.03亿人，同比减少39.8%。我国的铁路客运具有明显的周期性，大型节假日的返乡、返城客流基本保持高位不变。随着中型城市的、中部中小型城市的发展和壮大，对运输距离为50-500km，运输速度为160km/h的客运服务的需求有大规模的上升。目前以“八纵八横”高速铁路为骨架的国家快速铁路网基本建成，中西部路网骨架加快形成，综合客运枢纽同步完善。长期以来，铁路货物运输一直以煤炭、石油、粮食、矿建产品等大宗货源为主。随着我国经济结构的不断调整、工业企业的转型升级，不同运输方式间的竞争加剧，传统工业资源对铁路运输的需求逐渐降低。随着铁路货物运输改革的不断深入，2017年以来铁路货运量重新进入上升轨道，2020年铁路货运量达到45.52亿吨。
2012-2020年我国运输铁路客运量与货物量统计
资料来源：国家统计局，交通部，华经产业研究院整理
铁路作为交通运输行业的支柱性产业，十三五规划期间我国铁路固定资产投资额每年保持在8000亿元以上。未来，我国政府通过对铁路路网拓展的方式，提高铁路运输管理效率，构建安全经济的现代化铁路网络，特别是广大西部地区由于自然环境恶劣导致铁路线网建设相对落后，这些施工难度较大的地区将会是未来投资的重点。因此，铁路网规模的扩大将会促进铁路在基础建设和铁路装备方面的投资，铁路固定资产投资规模将持续上升。
2012-2019年全国铁路固定资产投资额变化
资料来源：国家铁路局，华经产业研究院整理
在铁路运营总里程稳步提升的同时，我国铁路网络信息化、电气化的发展进程也在同步推进，高铁新建里程在国内铁路投产里程中的比重不断增加。2019年我国铁路新线里程达到8489公里，其中新建高速铁路里程达到5474公里，占铁路新线比重的64.5%。截至2020年，中国现已开通运营高速铁路3.79万公里。这是世界上规模最大的高铁网络，联通覆盖了中国大陆除西藏外的所有省、自治区、直辖市和香港特别行政区。
2012-2019年我国高速铁路投产里程变化
资料来源：国家铁路局，华经产业研究院整理
3、水运交通发展现状
水路运输的载重量大、成本低、投资省，但灵活性小，连续性也差。较适于担负大宗、低值、笨重和各种散装货物的中长距离运输，其中特别是海运，更适于承担各种外贸货物的进出口运输。我国的水路运输主要以大宗散货商品运输为主，包括液化气、石油、煤炭、铁矿石等。2011-2020年我国水运货运量呈现逐年上涨的趋势，货运量从42.6亿吨上升至76.2亿吨，2020年水运货运量占国内全部货运量比重的16.4%，水运在国内区域物流的地位逐渐凸显。近年来国家以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，内河水运货运量增长明显，同时多式联运的发展也推动着内河航运的迅速发展。
2011-2020年我国水运货运量变化
资料来源：国家统计局，交通部，华经产业研究院整理
从行业特征看，港口业呈现较强的周期性和季节性特征，属于资本密集型行业，且受到一定的政策管制。目前，我国已经建成了煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8大专业化港口运输系统，一直保持着世界港口大国的地位。2019年在全球货运量排名前十的港口当中，我国占据七席，分别是宁波舟山、上海、唐山、广州、青岛、苏州、天津。得益于2020年下半年外贸回暖以及强劲的内贸货物吞吐量增速，2020年全国港口货运吞吐量达到94.8亿吨，同比增长3.2%。
2020年我国主要沿海港口货运吞吐量
资料来源：交通部，华经产业研究院整理
我国河流众多，流域面积超过1000平方公里的河流就有1500多条。主要通航河流大都位于经济发达、人口稠密的地区，航运需求巨大。长江是我国内河航运开发条件最好的河流，2020年长江流域各省内河航运货物量占全国内河航运的89%，仅江苏一省就占全国内河航运货物量的52.1%。改革开放40年来，仅长江干线年货运量就增长60多倍，连续多年位居世界内河第一。沿江85%的外贸货物运输量(中上游地区达90%)主要依靠长江航运来实现；全行业从业人员超过200万人，间接带动就业超过1000万人。
2020年我国各省内河航运货物量比重
资料来源：交通部，华经产业研究院整理
4、航空交通发展现状
根据民航局的数据显示，受疫情影响2020年我国民航业客运量出现大幅回落，2020年我国民航客运量为3.77亿人次，仅为2019年的57.1%，其中主要由于海外疫情蔓延导致国际航线大量停运，国内市场复苏不及预期而竞争加剧。2020年上半年民航业整体亏损650亿，约为2019年航空业盈利水平的2.5倍，而航班量仅为2019年同期的六成，客座率大幅下跌。由于国内疫情仍有反复，国内市场仍处于过剩运力的消化阶段，整体收益水平承压，预计行业仍将面临较大规模的亏损，2021年业绩修复前景仍不乐观。
2012-2020年我国民航业客运量变化情况
资料来源：交通部，国家统计局，华经产业研究院整理
2020年国内航空市场客座率步入漫长的爬坡期，呈现环比改善的趋势，但总体上仍然大幅低于2019年同期水平，普遍差距在10个百分点以上。三大航（南航、国航、东航）的客座率较为接近，民营航司的客座率较高，但修复程度和国有航司差异不大。在整体供给过剩的情况下，客座率偏低的情况是行业内普遍存在的。由于12月份国内疫情出现反复以及2021年春节“就地过年”的号召，对于民航业的市场恢复造成的较大的打击。
2020年部分航空公司航班客座率恢复情况
资料来源：公开信息整理
5、仓储物流发展现状
近年来，伴随着电子商务的快递发展，我国快递业发展迅猛，特别是2019年以来兴起的电商直播和社区团购等新业态给网购市场增添了新动力。特别是基础设施和仓储的建设，加之巨头企业不断进行的运力的整合，直接带来的结果就是效率、负荷量和成本控制能力的提升，也为物流行业的持续增长奠定了最坚实的基础。在2020年上半年新冠肺炎疫情给国内物流行业带来不利影响，消费增长乏力的情况下，行业快递单量达到833.58 亿件，同比逆势增长31.22%；行业实现快递收入8795.4亿元，同比增长17.31%，国内快递业已经摆脱了疫情给行业带来的影响。
2012-2020年我国快递业务量的变化
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
国内经济的持续健康发展和中国物流行业的崛起为仓储业的发展提供了巨大的市场需求，加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强，使得仓储行业总资产在过去长期保持增长趋势。2012-2015年以来国内仓储业固定资产投资增速保持20%以上的高位增长。近年来由于宏观经济下行压力增大导致行业投资收紧，而新技术的出现使得仓储业的投资重点从扩大规模向信息化、智能化功能建设以及末端节点建设，一定程度上放缓了仓储业投资进一步增长。
2012-2019年我国装卸搬运与仓储业固定资产投资
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
6、管道运输发展现状
与其他运输方式相比，管道运输凭借运输成本低、损耗少、永久性占用土地少、建设速度快、油气运输量大且安全性能高等优势，成为油气输送的主要手段。近年来我国管道运输量增长较为稳定，2019年全国管道运输量达到9.12亿吨。目前，我国陆上油气管道基本形成了连通海外、覆盖全国、横跨东西、纵横南北的全国性原油成品油和天然气管网供应格局，我国油气骨干管网保障体系基本形成，覆盖我国30多个省区市和特别行政区，近10亿人受益，在保障国家能源安全方面发挥了巨大作用。已经基本构成“西油东送、北油南运、西气东输、北气南下、缅气北上、海气登陆”的油气供应格局，油气骨干管网基本形成，总里程超10万公里。
2012-2019年我国管道货物运输量变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、我国交通运输行业发展中存在的问题
1、交通运输的基础设施达不到经济发展的要求
虽然我国的交通运输业发展较快，但是我国交通运输业总体规模相对于我国经济发展来说仍然较小，不能满足经济社会发展对交通运输不断增长的需求。随着人民的收入不断增加，生活水平不断提高，促进了消费系统的循环，在一定程度上推动了社会各行业的发展，如我国各景区的游客量，每年呈明显上升趋势，促进了当地经济的发展。但是，我国目前的交通运输业与人民生活水平的发展并不平衡。我国存在交通系统不健全、民航发展落后、高速公路占比小、高铁空置率高、运输服务质量不理想等问题，甚至在节假日出现“一票难求” 的状况，给交通系统带来了一定的压力，也给人们的生活、工作带来了不便。
2015-2020年全国居民人均可支配收入变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、交通运输业的发展与可持续发展理念不符
在中共十五大中明确提出了可持续发展战略的实施，并在中共十八大报告中提出，要把“生态文明”全面融入到文化建设、政治建设、经济建设、社会建设之中，构建美丽中国。但是，作为国家经济发展主动脉的交通运输业，其快速发展以消耗资源、破坏环境为代价进行，处于高污染、高耗能状态，与我国当前推行的可持续发展战略不符。以能源来看，我国交通运输、仓储和邮政业能源消费总量年年上升，从2010年到2018年增长幅度接近100%。此外快递业发展中带来大量的包装垃圾，给城市环境带来较大压力。
2010-2018年中国交通运输、仓储和邮政业能源消费总量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
六、交通运输业发展趋势
1、交通智能化趋势
目前，智能交通系统（ITS）的建设和广泛推广应用，有利于我国交通运输发展方式由单一的基础设施扩张建设向集约型交通运输的发展方向转变，同时也将解决交通运输业在现代经济发展过程中所遇到的环境问题。智能交通系统通过建立统一的信息管理平台以及统一的信息技术标准，实现了交通运输信息资源的共享，提高了实时管理效率，降低了管理成本和运输交易成本，进一步提高了交通运输经济发展的安全性。
2012-2020年中国智能交通行业市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
2、发展综合交通运输系统
我国从计划经济向市场经济转变后对交通运输的要求越来越高，为适应国民经济社会发展的需求，应优先发展交通运输业，加快交通现代化步伐，从被动适应逐步转向对国民经济的先导促进作用。不同的运输方式发展的成熟程度不同，在交通运输管理体制较为落后的部门也会严重影响今后不同运输方式之间的综合运作。发展综合交通运输系统是当代运输业发展的新趋势、新方向，它是增强有效运输生产力，缓解交通运输紧张状况的途径之一，也是经济地发展运输业，提高经济效益的重要方法。只有在科学的综合管理体质之下，各种运输方式才能真正实现协调发展，才能使各种运输工具在运输过程中提高工作效率，提升人们在日常生产生活中的效率。
规范交通运输业发展的措施
资料来源：华经产业研究院整理
3、交通运输业高速化
怎样提高运输的速度，一直是交通运输业的最主要课题。尽管从马车到铁路又到飞机，运输的速度已经增长了几百倍。但是，对于每种运输方式来说，仍然有一个提高速度的问题。各种运输方式的高速化已经成为交通运输现代化的主要标志。就以铁路为例，经过七次大提速，平均时速从1997年的54.9公里/小时上升至70公里/小时以上，在铁路提速的过程中探索并储备了我国高速铁路技术，为我国成为高铁强国奠定了基础。随着中国走入了高铁时代，高铁在我国铁路客运中的比重逐步提高，2020年预计高铁动车组客运量占到铁路客运量的66%，高铁运营里程达到3.79万公里。我国在交通运输方面一直大力倡导提速，高铁和高速公路的大量修建都是这一倡议的结果。可以预见，随着我国经济的进一步发展，交通运输业的提速仍然是大势所趋。
2013-2020年我国高速铁路运营里程及客运量比重
资料来源：国家发改委，国家铁路局，华经产业研究院整理
