在全球科技浪潮的推动下，半导体行业的动向无疑成为市场关注的焦点。近日，半导体企业相继发布2024年上半年财报，多家A股半导体公司业绩表现突出，净利润实现大幅增长，反映出行业正处于快速回暖阶段。
“预计2024年上半年半导体行业整体表现将强劲增长。这主要得益于全球科技的迅猛发展，以及数字化转型需求。”产业经济观察家梁振鹏认为，各国政府对半导体产业的支持政策，以及半导体设备与材料领域的国产替代和自主可控战略的深入推进，也将推动行业的复苏。
半导体实现复苏
近日，中芯国际和华虹半导体相继发布2024年第二季度的财务业绩分析。数据显示，两家公司在第二季度的营收均实现环比增长。中芯国际的营收达到19.01亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%。尽管华虹半导体的营收同比下降24.2%，但环比增长4.0%，实现销售收入4.79亿美元。
在产能利用率方面，两家公司也表现出积极的增长趋势。中芯国际的产能利用率在第二季度达到85.2%，环比提升4.4个百分点；华虹半导体的产能利用率则达到97.9%，环比提升6.2个百分点。
华虹半导体总裁唐均君指出，半导体市场正在逐步回暖。中芯国际联席CEO赵海军则表示，随着中低端消费电子市场的恢复，产业链各环节的备货意愿有所提升。
中芯国际的业绩表现超出预期。其中，晶圆收入占比93%，其中智能手机、电脑与平板、消费电子等领域的需求带动了收入增长。赵海军还提到，供应链变化也为公司带来了新的需求，客户通过急单和提前拉货的方式增加了订单。
华虹半导体同样显示出复苏迹象。第二季度的毛利率为10.5%，较上季度的6.4%有所提升。按终端市场划分，电子消费品、工业及汽车与计算机领域的营收环比上升，而通讯领域的营收则有所下降。对此，唐均君表示，消费电子的需求拉动了产能利用率的提升，特别是在射频、图像传感器和电源管理集成电路平台上表现明显。
上下游你追我赶
在半导体行业的快速发展中，随着技术的演进，芯片的制造过程变得愈加精细和复杂。
在这场技术竞赛中，各大芯片制造商纷纷投入巨资，力求在技术上占据领先地位，以满足日益增长的市场需求和应用场景的多样化。
“技术进步速度很快。”业内人士介绍，从最初的低端芯片时代，那些简单的电路设计就像是在平地上建造一层或两层的小楼，功能单一且结构简单。然而，随着科技的不断进步，如今的最先进的芯片已然成为一座座结构复杂、精致的大别墅，其层层叠叠的电路设计和精密的制造工艺令人感叹。
浙江大学城市学院文化创意研究所秘书长林先平认为，上游的半导体设备与材料公司在业绩上表现突出的原因主要是市场需求旺盛，尤其是在国内市场的驱动下。这反映了半导体设备与材料行业的技术密集度和高附加值特性，同时也体现了国产替代和自主可控战略的深入推进。这一趋势预示着行业的技术含量将持续增加，对设备和材料的质量、性能和稳定性要求将更高，这也将推动行业的持续发展。
“上游的半导体设备与材料公司在此轮复苏中业绩尤为突出，这不仅是因为下游需求旺盛带来的订单增长，更在于这些公司在技术积累、产品质量上的不断提升，以及对市场变化的敏锐洞察和快速响应能力。”农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅介绍，智能驾驶、汽车电子和工业电子等新兴领域为半导体行业提供了新的增长动力，这些领域的自动化和数字化需求推动了芯片的需求。
与此同时，国产替代的加速也为国内设备与材料企业提供了广阔的发展空间。
“国产替代和自主可控战略的深入推进，从而提高相关公司的市场竞争力。”梁振鹏认为，这意味着着半导体设备与材料行业将逐渐从下游需求驱动向中上游技术创新驱动转变。
国产替代想象空间加大
在国产替代和自主可控的背景下，中国半导体设备与材料行业面临巨大的机遇，深度科技研究院院长张孝荣认为，包括政府政策支持、市场需求增加以及技术水平提高等。然而，也面临着一些挑战，如技术研发难度大、市场竞争激烈等。
据国际半导体设备与材料协会（SEMI）预测，2024年中国大陆半导体设备出货金额将超过350亿美元，占全球市场份额的32%，继续保持全球领先地位。未来几年，这一趋势有望进一步延续。
北京社科院副研究员王鹏认为，未来的机遇在于，随着国内半导体设备与材料公司技术水平的提升和市场份额的扩大，他们将有更多的机会进入国际市场，参与全球竞争。挑战在于，国内半导体设备与材料行业仍存在技术壁垒和知识产权问题，需要克服这些困难才能实现真正的国产替代和自主可控。
“全球半导体设备市场也将保持增长态势。随着人工智能和其他颠覆性技术的快速发展，全球半导体行业迎来新一轮高速增长期。”王鹏认为，SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模将达到1090亿美元，同比增长3.4%，创下历史新高。未来几年，随着AI应用的广泛渗透和半导体制造工艺的不断进步，全球半导体设备市场有望继续保持增长态势。
