爱玛科技IPO定价27.86元/股 6月3日开启申购

格隆汇6月2日丨爱玛科技披露首次公开发行股票发行公告，发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定此次发行价格为27.86元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年6月3日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月3日(T日)。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

若此次发行成功，预计发行人募集资金总额约为18.11亿元，扣除发行费用约1.30亿元后，预计募集资金净额约为16.81亿元，不超过招股说明书披露的发行人此次募投项目拟使用此次募集资金投资额约16.81亿元。

此次发行价格27.86元/股对应的摊薄后静态市盈率为21.90倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。