海通发展公布，发行人和保荐机构(主承销商)中信证券根据初步询价结果，综合考虑发行人盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素，协商确定此次发行价格为37.25元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2023年3月17日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月17日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
根据37.25元/股的发行价格和4127.6015万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额约为15.38亿元，扣除发行费用约1.10亿元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为14.28亿元。
此次发行价格37.25元/股对应发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。
本文采编：CY
