一、行业综述
1、定义及分类
建筑装饰指通过装饰装修材料或装饰物，对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理，其目的是保护建筑物的主体结构、完善建筑物物理性能与使用功能、美化建筑物。建筑装饰行业是建筑业的重要组成部分之一，与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。以使用性质为划分依据，建筑装饰业又可分为公共建筑装饰、住宅装饰和幕墙装饰三类。
建筑装饰分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
近年来，国家制定了一系列建筑工程发展的专项规划，鼓励发展绿色建筑，推动建筑装饰行业绿色可持续发展；同时，针对具体的应用材料，《新型墙材推广应用行动方案》等政策的出台，为具备轻量化、高强度、保温、防火性能的复合材料发展提供有力的政策支持。
中国建筑装饰行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
2021年全国的土地购置面积为21589.9万平方米，同比下降了15.5%。2021年全国的土地成交价款为17756.3亿元，同比增长了2.8%。房地产业的购置面积直接关系着建筑装饰行业的发展，是行业发展的底层基础。
2011-2021年中国房地产业土地购置面积及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国建筑装饰行业市场发展监测及投资前景展望报告》
三、产业链
建筑装饰装修行业的上游行业主要为水泥、玻璃、木材、金属、油漆等建筑装饰材料行业；中游环节为建筑装饰装修；下游行业主要为房地产业。
建筑装饰装修行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、行业发展现状
1、装饰装修产值
近年来，受城镇化进程推进、固定资产投资规模不断扩大、居民消费升级等因素推动，我国建筑装饰行业发展迅速，整体保持增长趋势。中国装饰装修产值从2016年的3.66万亿元增长至2021年的5.75万亿元，增长幅度57.92%，复合增长率为9.57%。
2016-2021年中国装饰装修产值及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、公装装饰产值
公共建筑装饰包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文体卫建筑、通信建筑以及交通运输类建筑等建筑装饰。据统计，2021年中国公装装饰产值2.93万亿元，同比增长9.33%。增速放缓，市场趋于饱和。
2016-2021年中国建筑装饰行业公装产值及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、家装装饰产值
住宅装饰则主要以房地产开发的住宅精装修和普通居民的家装组成。据统计，2021年中国建筑装饰行业家装产值为2.85万亿元，同比增速18.75%，增长势头迅猛。发展潜力巨大。
2016-2021年中国建筑装饰行业家装产值及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、建材及非金属矿商品进出口
我国建筑业整体加快升级转型，带动了国内建筑装饰材料产品企业的快速发展。随着国内企业不断加大研发力度，装配式建筑、建筑新材料在内的国产化新技术、新模式、新产品不断涌现。据统计，2018年至2021年，我国建材及非金属矿商品出口额从344亿美元增长至468.9亿美元，并呈现加速增长趋势；2018年至2021年，我国建材及非金属矿商品进口额从239亿美元增长至283.4亿美。预计2022年中国建材及非金属矿商品出口额和进口额将分别达到521.5亿美元和307.3亿美元。
2018-2022年中国建材及非金属矿商品进出口情况
资料来源：中国建筑材料联合会，华经产业研究院整理
五、市场竞争格局
目前国内建筑装饰企业数量较多，行业集中度相对较低，而且装饰市场趋于成熟，市场产品同质化现象严重，导致现有建筑装饰企业的存量竞争尤为激烈。其中营业收入最高的金螳螂企业，2021年营业收入为245.81亿元。近年，国家大力发展装配式建筑、绿色建筑，加强了建筑业对智能生产、绿色发展的高质量要求，行业的准入门槛逐渐提升，市场集中度亦有提升趋势。
2021年中国建筑装饰装修行业企业营收对比情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
从建筑装饰市场规模看，近年来，总体市场规模也呈现出增速下调的趋势。建筑市场的发展正从以建筑数量、面积迅速扩张为核心诉求的粗放增长模式向提升单体建筑使用效率、使用质量的可持续发展模式改变。中短期内，建筑装饰增量将维持平稳，增长速度有限。
随着城镇化进程的推进，首先直接拉动了建筑业，同时产业结构调整，工业化发展也会带来工业建筑的装饰装修需求，目前已有建筑的装饰改造市场也非常大。伴随着城镇化进程的推进，各级政府在交通、市政等基础配套设施以及医疗、教育、体育等公共福利方面的投资，也将为建筑装饰业带来巨大市场。总体来看，随着我国城镇化进程的不断推进，我国建筑装饰市场的未来前景依然十分广阔，尤其是近年以来人们对于住宅、商业建筑、公共建筑的审美和舒适度要求不断提升，对于建筑装饰业的设计水平、施工水平的要求也越来越高，一些水平不足的建筑装饰公司很容易被市场所淘汰，所以在投资时尽量选择有知名项目或者体量足够的建筑装饰业公司就是非常重要的了。
华经产业研究院通过对中国建筑装饰行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国建筑装饰行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
