一、新能源电驱动系统概述
新能源电驱动系统是指利用电能作为动力源，通过电机、电控系统等组成的一种驱动系统，电机驱动特性决定了电动车的爬坡、加速能力及最高车速等汽车行驶的主要性能，它具备效率高、响应快、环保等优点。电驱动系统包括三大总成：驱动电机（将动力电池的电能转化为旋转的机械能，是输出动力的来源）、控制器（基于功率半导体的硬件及软件设计，对驱动电机的工作状态进行实时控制，并持续丰富其他控制功能）、减速器（通过齿轮组降低输出转速提高输出扭矩，以保证电驱动系统持续运行在高效区间）。
二、发展背景
国家在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲》中提出要深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化，其中新能源汽车和高端装备已经成为国家战略新兴产业。基于上述国家产业指导政策，行业协会对于新能源汽车和工程机械产业分别出台的一系列支持政策，不断推进行业高速高效发展，对新能源电驱动系统行业发展起到正向促进作用。
三、产业链
1、产业链结构
新能源电驱动系统的上游主要包括关键原材料及核心零部件的供应，包括电池原材料、动力电池、驱动电机、电控系统等。新能源电驱动系统的下游主要包括整车制造和充电服务及后市场服务。新能源汽车的整车制造是电驱动系统应用的最终环节。根据新能源汽车的类型，整车制造包括纯电动汽车、油电混合动力汽车、燃料电池汽车等。在整车制造过程中，电驱动系统与汽车的匹配与调试是确保车辆性能的重要环节。
2、产业链下游
基于驱动技术的重大升级和转型，新能源汽车作为汽车产业降低碳排放和应对能源安全问题的重要突破口，已成为全球各国推动制造业转型升级和参与气候变化谈判的战略抓手。中汽协年度数据显示，在政策和市场的双重作用下，国内新能源汽车连续9年位居全球第一。2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年5.9个百分点。
四、新能源电驱动系统行业发展现状
1、我国新能源驱动电机产量
驱动电机系统主要由驱动电机、驱动电机控制器及它们工作必须的辅助装置组合而成，其中电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等零部件装配而成。目前国内新能源汽车生产商与电机厂商之间配套体系日趋完善，国内电机生产企业多为订单生产模式，据统计2021年我国国内产量达到388.3万台，同比增长157.75%。
2、我国新能源电机控制器装机
电机控制器是通过主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进行工作的集成电路。在电动车辆中，电机控制器的功能是根据档位、油门、刹车等指令，将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能，来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态，或者将帮助电动车辆刹车，并将部分刹车能量存储到动力电池中。2023年我国新能源电机控制器装机量来到了586万套，同比增长25.21%。
3、我国新能源汽车电驱动系统市场规模
作为新能源汽车的动力总成核心部件，电驱动系统行业规模受新能源汽车产业发展情况影响。近年来，我国新能源汽车销量快速提升。2019-2023年，电驱动系统市场规模由171亿元增长至1159亿元，年复合增长率约为61.35%。在政策及市场的共同推动下，新能源汽车市场未来有望保持高速发展，这将带动电驱动系统行业的进一步增长。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国新能源电驱动系统行业市场调查研究及投资前景展望报告》
五、新能源电驱动系统行业竞争格局
1、行业竞争格局
由于新能源汽车电驱动系统的技术要求高、专用性强，其性能决定了新能源汽车行驶的关键指标；同时，由于新能源汽车整车制造企业对驱动电机系统供应商要求较高，一般要求电驱动系统制造企业具备长期的研发积累、持续的技术创新以及良好的品牌口碑，并且需要通过较长认证周期才能进入新能源汽车厂商合格供应商名单，因而我国新能源汽车电驱动系统行业的进入门槛相对较高，生产企业较为集中。
2、重点企业介绍
精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务。已对驱动电机、控制器、传动总成自主掌握核心技术和实现完整布局。精进电动为客户提供电驱动系统的整体技术解决方案，凭借卓越的产品性能、突出的系统级供应能力、领先的研发水平和高效的技术服务，赢得了国内外新能源汽车整车企业客户的信赖，是我国少数能够持续获得全球知名整车企业电驱动系统产品量产订单的新能源汽车核心零部件企业。2023年公司营收8.66亿元，新能源汽车电驱动系统和技术开发和服务收入为8.41亿万元。
六、新能源电驱动系统行业发展趋势
1、新能源汽车关键零部件面临重大发展机遇
长期以来，核心零部件领域的优势企业主要是发达国家的跨国外资公司，特别是发动机、自动变速箱、ABS制动、发动机电控、柴油发动机、高压燃油共轨等领域，我国零部件企业竞争力较弱。汽车行业历经数百年发展，正处于“电动化”、“智能化”的急剧变革时期，新技术层出不穷，既有汽车及零部件竞争格局正面临重新洗牌。新能源汽车关键零部件领域，技术路径不断更新尚未固化，性能改善潜力较大，相关专利与工艺壁垒仍在逐渐积累。因此，各细分行业尚未形成具有稳定绝对垄断地位的国际寡头，我国新能源汽车关键零部件企业仍有机会通过研发创新最终胜出。
2、整车企业自产电驱动系统与独立电驱动系统供应商将长期共存
汽车行业属于资本密集、技术密集型行业，需要同时平衡成本控制、产品质量、性能优势等多个领域。前期的高技术投入、高资本投入，必须通过最终产品的大批量生产上市销售，才能得到合理分摊。因此，实力较强的整车企业对于核心零部件通常采取的策略为：小批量时自行研发或者与战略合作零部件供应商同步研发；大批量时依靠外部零部件供应商或与其设立合资公司，充分利用规模效应带来的成本优势，并减少自行研发的风险。为了提升自身核心零部件业务部门的市场化竞争水平，整车厂往往会选择分拆零部件业务独立发展的方式。随着新能源汽车的渗透率不断提高，为了加速形成规模效应，比亚迪、长城汽车等行业内整车企业，也在积极推动其新能源汽车零部件业务部门的分拆独立运营，并加大了相应零部件的对外采购比例。因此，整车企业自产电驱动系统与独立电驱动系统供应商将长期共存。
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