一、松香概述
自古以来，松脂和松香就为人民日常生活所用。明代本草著作《本草纲目》曾记载：“孙思邈云，松脂以衡山者为良。”这里“松脂”指的是如今我国湖南产区的松脂、松香资源。进入现代社会后，松香起初被直接用于肥皂、纸张、油漆、医药等下游行业，但其存在易氧化、易结晶、颜色深等缺点，难以充分满足下游行业对终端产品的更高要求。松香按原料来源可分为脂松香、木松香和浮油松香；脂松香是从松树活立木中采集松脂，再经水蒸汽蒸馏的物理初加工步骤后制取而得，品质最佳。
二、发展背景
松香行业是国民经济中日化、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、日用行业发展、促进内需和消费密切相关。政策端从产品多样化、安全化以及环境治理等方面对松香行业提出更高管理要求，同时给予松香企业更大发展空间。
三、产业链
1、产业链
松香由松脂加工制取得到，因此松脂资源是产业链上游的主要组成部分，松林是获取天然松脂原材料的基础。松香产业链下游主要为众多与国民日常生活息息相关的行业，包括胶粘剂行业、涂料行业、油墨行业、合成橡胶和合成塑料行业、电子化学品行业以及食品与化妆品行业等。
2、产业链下游
涂料胶粘类松香树脂、歧化松香和油墨树脂对松香需求占比合计超过70%，胶粘剂、涂料、合成橡胶及油墨行业是松香深加工产品的主要下游应用领域。
四、松香行业发展现状
1、我国松香产量
我国是全球最大的脂松香生产国，其中广西、江西、云南、广东、福建和湖南等省份地区是我国脂松香的主要产区。2022-2023年度，我国松香产量分别为41万吨和47.5万吨，2023年度松香产量较2022年度增长15.8%，增幅较为明显。
2、我国松香进出口
根据海关总署数据，我国松香进口数量在2018年首次超过出口数量，并在2019-2022年间维持这一态势，2018-2021年我国松香进口量持续攀升，出口量则逐年下降。2021年我国松香进口量达到阶段峰值9.65万吨，2022年度松香进口量大幅下滑，跌幅达24.76%，主要系2022年度国内外松香价格差缩减造成。
3、我国松香深加工进出口
作为脂松香生产与进口大国，我国松香深加工产品出口量远超进口量。根据海关总署数据，2018年以来我国松香深加工产品出口量呈现逐年下降的趋势，2022年度我国松香深加工产品总出口量为5.23万吨，较2021年下降12.34%。
4、我国松节油产量
松节油是松脂经初加工环节制取松香过程中的联产品，由于我国生产的松香主要为脂松香，因此我国松节油的主要来源也为脂松节油。脂松节油可用于大规模精细化工生产，是我国重要的化工原料之一。由于松节油的联产品属性，我国松节油产量与我国松香产量呈现强相关性，每生产1吨松香大约也可以同时得到0.13-0.26吨松节油。2022-2023年，我国松节油产量分别为8.2万吨和8.7万吨。
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五、松香行业竞争格局
近年来全球松香深加工行业发展加快，松香深加工产品被广泛应用于各工业部门，如胶粘剂、涂料、油墨、合成橡胶与合成塑料、食品及化妆品等化工行业。日本和美国等发达国家的松香深加工企业发展至今已有近百年历史，进入后续深加工环节的松香比例较高，松香深加工产品种类也较多。我国也于同期进入松香深加工的研发与探索阶段，也涌现了一批批松香生产及松香深加工企业。
六、松香行业发展趋势
我国具有可采脂松林资源松树种类较多、种质资源丰富、松树资源分布广泛且采脂自然环境气候多样、深加工产品种类较多、深加工技术进步较快等诸多优势，行业内松香深加工企业如能把握住松树遗传育种、优质个性化松树培育与松香深加工精细化利用相交叉的林产化学工业的行业特质，向产业链上游延伸与探索，可以促进林产化工行业的可持续良性发展。拥有自有松林资源，掌握原料供应，进一步研发深加工新技术，覆盖新应用领域的松香深加工企业在行业内将会拥有较大主动性。
同时，国内松香深加工企业如能继续通过松香深加工技术进步，缩小与国外高附加值的松香深加工高端产品在技术品质方面的差距，可以在更高附加值产品领域中减轻进口依赖，以国产满足内需。能够依赖技术创新与进步推动国内松香深加工市场向以中高端产品为主的市场发展的松香深加工企业将有望巩固与增强其市场地位。
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