一、CPU（中央处理器）行业概况
1、定义及分类
CPU（中央处理器）是计算机的运算和控制核心，是对计算机的所有硬件资源（如存储器、输入输出单元）进行控制调配、执行通用运算的核心硬件单元；同时，计算机系统中所有软件层的操作，最终都将通过指令系统映射为CPU的操作。其内部的指令集是CPU中计算和控制计算机系统所有指令的集合，目前CPU行业由两大生态体系主导：一是基于X86指令系统和Windows操作系统的Wintel体系，主要用于服务器与电脑等；二是基于ARM指令系统和Android操作系统的AA体系，主要用于移动设备。
2、发展历程
国产CPU成立之初虽然与国际水平相差不大，但随着英特尔4004问世，CPU进入商用阶段，第四代计算机系统（基于超大规模集成电路）正式拉开了中国与国际先进水平的差距，且由于政策支持力度有所减弱等原因，国产CPU自主研发进入停滞状态。十五期间，国家启动发展国产CPU的泰山计划，863计划也提出自主研发CPU，2006年核高基专项启动，国产CPU领域迎来了新一轮的国家支持。目前，国产CPU产业已初具规模，涌现出一批领军企业：鲲鹏、飞腾等移动CPU设计能力快速成长，已经处于全球领先地位PK体系2.0版本，生态日趋完善正式起步差距扩大坎坷发展再度起航。
二、CPU（中央处理器）行业相关政策
2023年10月，工信部等六部联合发布《算力基础设施高质量发展行动规划》，明确提出“聚焦CPU、GPU、操作系统、存储等关键产品，推动关键技术试点验证，形成标杆应用产品与方案，构建软硬件相互适配、协调发展的生态体系”，国产CPU发展将进入快车道。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国CPU行业市场深度研究及发展趋势预测报告》
三、CPU（中央处理器）行业现状分析
1、市场规模
随着大数据时代来临，云计算、物联网都对高端CPU的算力和精准任务调度能力提出了更高要求，5G网络和物联网技术也在持续拓展CPU的应用场景，因此CPU下游市场需求稳中有升，带动CPU市场规模持续增长，2023年我国CPU市场规模达到2160.32亿元左右，同比上升7.83%。
2、细分市场结构
中国CPU市场主要由桌面CPU、移动CPU和服务器CPU三个部分构成。桌面CPU占据了最大的市场份额，达到50%，桌面CPU主要用于个人电脑，包括台式机和笔记本电脑。移动CPU和服务器CPU分别占比30%和20%。未来市场将进一步扩大，特别是在新兴计算领域的需求将推动各类型CPU的市场增长。
四、CPU（中央处理器）行业产业链
1、产业链结构示意图
CPU产业链上游主要包括晶体代工、设备、封装测试和内核授权四个方面，覆盖面广。中游包括CPU设计企业、ARM授权及嵌入式处理器三部分。下游涉及PC、服务器、消费电子、物联网等领域，下游产业在国内外都拥有巨大市场，整体利润率高，但垄断情况相对较低。
2、下游
CPU是服务器的核心组件，决定了服务器的性能和稳定性。随着云计算、AI等新兴应用的兴起，我国服务器市场需求稳健增长。出货量方面，2014年我国服务器出货量为183.6万台，2022年出货量约为434.1万台，2014-2022年期间CAGR为11.36%。2023年受宏观需求不振影响，云厂商控制资本开支，服务器出货量下跌，全年出货量约388.7万台，同比下滑10.46%。
五、CPU（中央处理器）行业竞争格局
目前，中国CPU市场上的主要参与者包括国内外企业。国外企业占据较多市场份额，其中英特尔和AMD分别占据了我国CPU市场的50%和30%的份额。而华为和联发科的市场份额较小，随着技术的进步和政策的支持，国产CPU有望在未来取得更大的市场份额。同时，随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的发展，对高性能CPU的需求也将不断增加，这为中国CPU市场带来了新的增长机遇。
六、国产CPU发展策略分析
面对国产CPU发展现状及存在的问题，我国应坚持走自主与可控的道路，坚持核心技术自主研发；同时加大产业与政策扶持的力度，鼓励国产CPU企业的发展；提前布局RISC-V，把握弯道超车的机会。
1、坚持走自主与可控的道路
2020年以来，中美贸易摩擦加剧，为限制国内集成电路产业发展，美国针对中国开展一系列制裁。美国的恶意打压，给国内芯片制造厂商造成了很大影响，限制了国产CPU的发展进程，客观上要求国产CPU企业走自主研发的道路。此外，俄乌冲突的爆发也进一步印证了自主可控的必要性。俄乌冲突以来美国及其盟友在半导体领域对俄实施了严厉的经济制裁，INTEL、AMD、台积电等厂商先后对俄断供。其中台积电是俄罗斯“Elbrus”处理器的代工厂，断供对俄罗斯国产CPU造成很大冲击。前车之鉴，自主可控的道路势在必行。
2、国产CPU的发展离不开国家产业及政策扶持
国际层面，2022年美国国会众议院审议通过《2022年美国竞争法案》，用以拉动美国半导体制造业。韩国未来10年拟投资约4500亿美元，并将为三星等芯片产业长期贷款。长远来看，政府加强大规模研发支持和投入是基础研究突破的核心。集成电路产业战略地位显著，政府应发挥社会主义集中力量办大事的优势，持续实行税收减免、政府补贴等一系列相关政策，推动集成电路产业发展，摆脱受制于人的情况。
3、结合国际业界CPU架构发展趋势，应着手布局RISC-V架构
中国工程院院士倪光南预测，CPU架构有望形成x86、Arm、RISC-V三足鼎立的局面。目前，x86和ARM架构瓜分了绝大多数的市场份额。RISC-V市场份额极小，且生态方面仍有短板。但中国具有广阔的市场、海量的相关专业人才及政府的大力支持，能够为RISC-V生态发展注入源源不断的动力。作为CPU架构突破者，RISC-V正在加速在应用场景中落地。国家层面应提前着手布局，推动RISC-V相关应用的研发与落地，争取弯道超车，在集成电路、半导体领域占据一席之地。
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