一、造纸概述
造纸术是我国古代四大发明之一，结束了古代简牍书籍的历史，为中华文明的繁荣和延续奠定了基础，是促使人类文化传播的伟大发明。造纸工业具有原料可再生、产品可循环利用、主要生产用化学品可循环利用的特点，具备天然的资源循环利用属性。造纸工业使用的原料主要是木材、竹、芦苇等可再生植物以及农业秸秆、制糖工业甘蔗渣等固体废物，经使用后的纸制品也可以经回收后循环利用再次造纸。
二、造纸发展背景
造纸及纸制品行业发展至今，已形成了较为完善的法律法规体系与产业政策。近年来国务院、发改委等有关部门陆续出台了相关法律法规和产业政策促进了造纸及纸制品行业的快速发展及向绿色方向转型，目前，我国造纸工业主要原料中有约77%的原料来源于各类固体废弃物，有约20%的能源来源于固体废物，已发展成一个完整的可实现自然界碳循环的循环经济体系，是我国国民经济中具有循环经济特征的重要基础原材料产业和新的经济增长点。
三、造纸产业链
1、产业链结构示意图
造纸工业包括纸浆制造业、造纸业和纸制品制造业三大板块。造纸工业以木材、竹、芦苇、甘蔗等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，纸及其制品可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。造纸工业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，能有效拉动上游林业、农业、机械制造等行业发展和下游印刷、包装、快递物流等产业的发展。
2、我国纸浆产量
造纸业作为重要的基础原材料产业，关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。造纸工业具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征，与社会文明和经济发展息息相关，其生产和消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。据中国造纸协会调查资料，2023年全国纸浆生产总量8823万吨，较上年增长2.75％。其中：木浆2312万吨，较上年增长9.31％；再生纸浆5936万吨，较上年增长0.37％；非木浆575万吨，较上年增长3.05％。
四、造纸行业发展现状
1、全球纸和纸板产量
尽管造纸工艺的发源地在中国，但其工业化与现代化的进程却率先在欧美发达国家展开。优质针叶木浆的原材料，亦主要蕴藏于这些纬度较高的欧美地域。然而，随着制浆造纸技术的革新与装备的进步，以及速生丰产林的蓬勃发展，纸与纸板的生产原料正逐渐从针叶木浆转向阔叶木浆。这一转变趋势尤为显著地体现在巴西、智利、印度尼西亚等热带地区，以及拉丁美洲和东南亚等阔叶木资源丰富的国家和地区。据统计2023年全球纸和纸板产量约为42984万吨。
2、我国纸和纸板产量
近年来，在国家产业政策的大力扶持下，同时下游用纸终端消费量持续上升的推动下，我国造纸技术装备如今已形成了较为完整的技术和产品体系，取得了多项技术成果，在产品的柔性生产能力、生产效率以及成套设备的供应能力等方面实现了较大的技术突破，部分技术已达到或接近国际领先水平。据中国造纸协会调查资料，2023年全国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量12965万吨，较上年增长4.35％。
3、我国机制纸和纸板消费量
我国经济持续稳定发展是我国造纸业迅猛增长的有力保证，随着国民经济快速发展以及消费结构升级，生活用纸作为快速消耗品，因刚需属性其消费量保持持续稳定增长。据中国造纸协会调查资料，2023年全国纸及纸板消费量13165万吨，较上年增长6.14％，人均年消费量为93.37千克（14.10亿人）。
4、我国造纸行业市场规模
我国是传统造纸大国，改革开放以来，伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。通过引进技术装备与国内自主创新相结合，中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进造纸企业行列，2023年我国造纸行业整体市场规模约为15197.2亿元，同比增长1.94%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国造纸行业发展运行现状及投资潜力预测报告》
五、造纸行业竞争格局
目前，我国制浆造纸及纸制品业企业数量较多，其中玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、晨鸣纸业、山鹰国际等大型造纸公司在资金规模、生产技术及管理水平等方面占据绝对优势。在环保标准日益趋严的背景下，部分企业经营成本进一步上升，面临淘汰风险，使市场份额持续向龙头企业集中，行业集中度有序提升。此外，我国造纸市场收益较好，叠加落后产能淘汰释放出新的市场空间，吸引外资品牌加速进入中国市场，加剧了国内造纸行业的竞争。
六、造纸行业发展趋势
1、持续调整原料结构是未来发展趋势
目前，我国造纸行业纤维原料供求矛盾较为突出，严重依赖进口木浆的供应，我国对进口木浆的依存度长期在60%以上。近年来，进口木浆价格波动较大以及供应不稳定威胁我国造纸工业的安全。因此，降低我国造纸行业木材纤维原料比例，调整纤维原料结构，是我国造纸工业未来的发展方向。这要求我国造纸行业继续充分利用有限的资源，提高竹纤维制浆造纸的比例，并充分利用制糖工业废甘蔗渣、农业秸秆、湿地芦苇和回收废纸等废弃物利用，降低造纸纤维原料对外依存度过高的风险，保障产业安全。
2、坚持节能减排，促进行业长期可持续健康发展
造纸工业能耗和污染较高，同时也是再生资源循环利用行业。近年来，造纸工业在节能减排方面取得了突出的成效，目前生产环节产生的余热、余压的利用技术已非常成熟，热电联产、碱回收等工艺已基本普及，这些生产工艺的改进在一定程度上解决了造纸行业能耗高、污染重的问题。
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