2024年中国软镜行业发展现状分析,软镜市场国产化率较低,国内厂商持续发力进口替代「图」

一、软镜行业概述

软镜,通常指柔性内窥镜,是一种采用柔软、可弯曲的材料制成的医疗器械,广泛应用于医学领域中的内窥检查和手术辅助。与传统硬镜相比,软镜具备更高的灵活性,能够通过弯曲和调整方向深入人体腔道,如消化道、呼吸道、泌尿道等,以实现观察、诊断或治疗的目的。软镜通常配备光源、摄像头及操作通道,可实时传输高清图像,帮助医生直观地查看内部组织结构,同时支持活检、异物取出等操作,具有创伤小、恢复快等特点。

软镜与硬镜对比

二、软镜行业政策

随着人民健康意识的提升,我国对早癌筛查的重视程度日益加深,2018年我国正式启动“国家消化道肿瘤筛查及早诊早治计划”,项目启动后争取每年筛查1000万至2000万人,并计划依托筛查在2030年实现我国胃肠道早癌诊断率提高到20%,胃肠道癌5年生存率提高至50%,开展消化道内窥镜肿瘤筛查进入黄金发展期,促进了软镜的普及与销售推广。

中国软镜行业相关政策梳理

相关报告:华经产业研究院发布的2025-2031年中国软镜行业市场全景分析及发展趋势预测报告

三、软镜行业产业链

1、产业链结构

软镜制造整机一体化,产业链较为复杂,产业链上游为零部件,主要为窥镜系统与图像现实及照明;产业链中游为软镜正极的制造与租场;产业链下游为各级医疗机构。从产业链层面进一步分析,一方面供应链涉及到图像传感器、镜体外层、不锈钢牵引丝、光纤、手柄和润滑剂等上百个部件,整合多个行业的资源及建立高效的供应链难度较高;二是软镜的推广离不开下游的市场教育和医师培训,进一步延伸了整机厂商的能力圈。

软镜行业产业链结构示意图

2、产业链下游

从软镜细分市场来看,医院类型的市场占比差异明显。二三级医院以 85.65%的占比占据绝对主导地位,这充分彰显了其在软镜市场中的核心地位,意味着大部分的软镜需求集中在这些规模较大、医疗水平较高的医疗机构。

2024年1-9月中国软镜行业下游医院结构

四、软镜行业发展现状

消化系统恶性肿瘤发展进程缓慢,在早期没有明显症状,早筛窗口期长、可行性强,大部分早期消化道癌症可获得良好预后,5年生存率超过90%,部分可经内镜下微创治疗获得好转,内镜取活检是确诊的“金标准”, 癌症早筛需求扩大,带动全球软镜行业市场规模快速上涨,2022年全球软镜行业市场规模约为89.6亿美元,预计到2030年,全球软镜行业市场规模将上涨至161亿美元,年复合增长率为7.6%。

2022-2030年全球软镜行业市场规模变化

中国软镜行业起步较晚,国内微创外科及内镜普及率处于上升阶段,软镜在呼吸科的应用潜力巨大。肺癌是我国新发病例数和死亡数最高的癌种,如果能早期发现、精准诊断并且积极治疗,可极大提高生存率。这带动我国软镜行业快速增长,数据显示,中国软镜行业市场规模从2015年的28.7亿元上涨至2023年的73.3亿元,2015-2023年CRAR为12.44%,增速大于全球增速,国内行业正努力追赶世界领先水平,增长空间巨大。

2015-2025年中国软镜行业市场规模变化

五、中国软镜行业市场竞争格局

1、竞争格局

软镜领域,垄断现象突出,日本外资国内份额超9成,国内挑战者不如硬镜多,但在中高端已出现有力进口替代选手。国内软镜市场被国外厂商主导。2024年第三季度,国内软镜行业市占率前三名分别为奥林巴斯、富士、开立医疗,分别占比29%、18%、15%。国内厂商正快速研发产品,以提高竞争力,打破外资垄断的现象。如开立、澳华陆续推出HD550、AQ200 等高清内窥镜产品,填补国产高清内窥镜的空白,带动国产内镜份额提升迅速。

2024年Q3年国内软镜市场竞争格局

2、重点企业分析

开立医疗产品覆盖超声、内镜诊疗(软镜)、微创外科(硬镜)、心血管介入四条产品线,其中超声和内镜产线布局多年,发展较为完善。微创外科和心血管介入产品持续丰富,是公司未来几年重点孵化的两大领域,潜力巨大。经过多年深耕与拓展,公司产品线逐渐实现了从内科到“内科+外科”,从诊断到“诊断+治疗”,从设备到“设备+耗材”的扩张,多产品格局逐渐形成。2023年开立医疗内窥镜业务收入为8.5亿元。

2018-2023年开立医疗内窥镜业务收入变化

六、中国软镜行业发展趋势

中国软镜行业将呈现高分辨率与微型化、人工智能辅助诊断、机器人与导航技术融合的趋势,推动软镜实现更精准、更智能的操作。同时,5G技术将促进软镜在远程医疗中的应用,柔性材料与传感器技术的革新将提升软镜的性能与触觉反馈,一次性软镜与环保设计也将逐步推广。此外,光谱成像、OCT等多模态光学技术的突破将进一步提高病变探测能力,助力软镜在临床诊断与治疗中发挥更大作用。

中国软镜行业发展趋势

华经产业研究院对中国软镜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的2025-2031年中国软镜行业市场全景分析及发展趋势预测报告

本文采编:CY1265

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