一、磷复肥行业产量及区域分布
我国的磷复肥工业始于1942年，当时在云南昆明裕滇磷肥厂建设了1t/d过磷酸钙生产装置，由于销量有限，开业半年即停产。我国磷复肥行业经过70多年的发展，磷复肥生产量、消耗量、出口量均居世界前列。目前，我国磷复肥产品品种日渐齐全，高浓度磷复肥占比显著提升，各种专用肥、水溶肥、缓（控）释肥、有机肥等新产品不断涌现。
据中国磷复肥工业协会数据显示，2018年全国磷肥产量（折P2O5，下同）1696.3万吨，同比下降0.9%，占世界磷肥总产量的37%，继续保持世界第一大磷肥生产国的地位。
2013-2018年中国磷肥产量统计图
资料来源：华经产业研究院整理
其中，高浓度磷肥产量1610.0万吨，同比增长0.2%，占磷肥总产量的94.9%；磷酸一铵、磷酸二铵总产量1435.8万吨，同比增加0.3%，占磷肥总产量的84.6%，同比提升0.8个百分点。低浓度磷肥产量86.3万吨，同比下降18.1%，占磷肥总产量的5.1%。
2018年我国磷复肥产量结构
资料来源：华经产业研究院整理
磷复肥行业已经连续两年没有新增产能出现，部分不具备竞争优势的装置已经退出或连续几年无生产，国内磷肥产量向资源地集中的趋势更加明显。目前，我国磷肥生产主要集中在湖北、云南、贵州、四川等地，2018年湖北省磷肥产量达583万吨，位居全国首位，其次是云南省413.1万吨。
2018年我国主要省份磷肥产量（万吨）
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国磷复肥行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
二、磷复肥下游需求结构
我国磷复肥下游主要用于稻谷、小麦、玉米、蔬菜和水果等作物，上述5类作物对磷复肥需求合计占比接近80%。近年来我国三大农作物种植面积均出现不同程度的下滑，其中以玉米尤为明显，玉米种植面积的减少主要来自于玉米供给侧改革的显著成效，主要是镰刀湾指导意见和玉米临储政策的取消。
2018年我国磷肥下游消费结构图
资料来源：华经产业研究院整理
三、磷复肥行业竞争格局分析
2018年大型优势企业规模不断扩大，产量向创新能力强、产品质量好、管理水平高、品牌优势明显的企业集中，前10名企业磷肥产量总计P2O51073.7万吨，占总产量的63.3%，与上年基本持平。云南云天化集团有限责任公司仍是国内第一大磷肥生产企业，其次是贵州开磷控股（集团）有限责任公司和瓮福（集团）有限责任公司，产量分别占国内总产量的15.9%、10.8%和6.1%。
2018年我国主要企业磷肥产量排名（万吨）
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