一、聚丙烯行业概述
聚丙烯（PP）是由丙烯单体聚合而成的一种热塑性树脂，为无毒、无味的高结晶聚合物，属石油化工下属产品，具有良好的热性能及力学性能，是最轻的通用塑料之一，目前我国使用最多的聚丙烯生产工艺为液体本体法及气体本体法。按照单体种类划分，聚丙烯可分为均聚和共聚，通常均聚的单体全部为丙烯，共聚则为丙烯和乙烯共聚；按造粒与否分为粒料和粉料，粉料只有均聚，下游消费结构相对单一。
聚丙烯的分类
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二、聚丙烯产能产量现状
聚丙烯主要来自油、煤、气三大类原料，受益于国内PDH、MTP、煤制烯烃等工艺路线产能的持续投放，我国聚丙烯产能处于逐步扩张阶段，2019年我国聚丙烯产能达2446万吨，同比增长9.0%，新增产能达202万吨，扩能装置以煤炭类居多；聚丙烯产量达2235万吨，同比增长6.8%，开工率达91%。
2014-2019年国内聚丙烯产能产量情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国聚丙烯行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
目前聚丙烯产能分布以西北、华北、华东、华南地区为主，2019年西北地区聚丙烯产能达636万吨，以26%的产能占比遥遥领先；华北、华东、华南地区各自保持约19%左右的占比，2019年产能分别达460万吨、465万吨、462万吨。
2019年国内聚丙烯产能区域分布
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三、聚丙烯需求情况
聚丙烯下游应用广泛，涉及医药、包装、农业、家电、轻工业等多个领域，其中拉丝和注塑生产是聚丙烯的主要下游产业，占比分别达33%、37%，其中注塑又包括均聚和共聚，用于汽车、家电、管材等产业；其次为聚丙烯纤维，占比9%，主要用于生产丙纶纤维，其中用量最大的为无纺布，占比达70%以上。
聚丙烯主要下游应用市场
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2019年中国聚丙烯表观消费量达2550万吨，同比增长6.7%，供需缺口达315万吨，仍需依靠大量进口来满足国内市场需求。其中以江苏、浙江和上海为代表的长三角，以广东为代表的珠三角和以山东为代表的华北沿海是我国聚丙烯的主要消费地区，随着我国聚丙烯下游产业发展迅速，产品升级需求日益迫切。
2014-2019年中国聚丙烯消费情况
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2020年3月起，海外疫情的快速蔓延，海外炼厂的开工率降低，占产能绝大多数的油头产能，面临着成品油需求回落的状况，口罩用无纺布（含熔喷布）的需求大增，带动了聚丙烯的价差扩大。低油价下大炼化的竞争力增强，煤头产能或将成为成本支撑，丙烯-聚丙烯产业链盈利较好，气头工艺路线的聚丙烯PP价差或将维持在较好水平。
2020年以来聚丙烯价差及油价走势
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四、聚丙烯进口情况
目前，我国聚丙烯仍依赖大量进口，处于净进口状态，2019年我国初级形状的聚丙烯进口数量达349万吨，同比2018年增长6.4%；聚丙烯进口金额为40.46亿美元，同比下降3.5%；聚丙烯进口均价为11592.01千美元/万吨，与2018年相比下降1191.18千美元/万吨。
2013-2019年中国初级形状的聚丙烯进口数量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2013-2019年中国初级形状的聚丙烯进口金额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
近年来国内经济调整转型步伐加快，对现有聚丙烯生产装置进行改造升级，国内聚丙烯产能实现较快放量，我国聚丙烯进口依存度呈现下降趋势，自给率逐年提高，至2019年，聚丙烯进口依赖为13.69%，比2014年下降约7.2个百分点。
2014-2019年我国聚丙烯进口依存度
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华经产业研究院通过对中国聚丙烯行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析聚丙烯行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及聚丙烯行业重点企业的产销运营分析，并根据聚丙烯行业发展轨迹及影响因素，对聚丙烯行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解聚丙烯行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国聚丙烯(PP) 市场运行态势及行业发展前景预测报告》。
