一、半导体测试设备行业概况
测试设备广泛应用于集成电路生产制造流程,对于良率和品质控制至关重要,是必不可少的环节:1)集成电路的设计流程需要芯片验证,即对晶圆样品和集成电路封装样品进行有效性验证;2)在生产制造环节中可能由于设计不完善、制造工艺偏差、晶圆质量、环境污染等因素,造成集成电路功能失效、性能降低等缺陷,因此分别需要完成晶圆检测(CP,Circuit Probing)和成品测试(FT,Final Test),通过分析测试数据,能够确定具体失效原因,并改进设计及生产、封测工艺,以提高良率及产品质量。半导体测试机主要分为模拟测试机、SoC测试机与Memory测试机:
半导体测试机主要种类及区分
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二、全球半导体测试设备行业市场现状分析
据统计,2018年全球半导体设备市场空间达到645.5亿美元,同比增长13.9%,预计2019-2021年全球半导体设备销售额分别为576亿美元、608亿美元和668亿美元,创历史新高。
2015-2021年全球半导体设备市场空间及增长
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从全球测试设备市场规模来看,据统计,2018年全球测试设备市场规模达到56.3亿美元,同比增长25.1%。
2010-2018年全球测试设备市场规模及增长
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2018年全球半导体测试设备总市场规模为56.3亿美元,从产品分类来看,其中测试设备30-40亿美元,分选机约10亿美元,探针台5-10亿美元。
半导体测试设备按产品分类市场结构(单位:%)
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按应用分类,半导体测试设备可分为SOC测试、RF测试、Memory IC测试和Analog IC测试。其中SOC测试占到ATE的64%,Memory IC和RF测试设备各占15-20%。
半导体测试设备按应用领域计算市场结构(单位:%)
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国半导体测试设备行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
三、全球半导体测试设备行业竞争格局分析
全球半导体测试机市场呈现高集中度特征,据统计,测试设备市场CR3市占率约为96%。其中Advantest市占率45%位居市场第一,Teradyne市占率为41%位居全球第二,Cohu市占率估计为10%位居市场第三。
全球半导体后道测试市场竞争格局(单位:%)
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从全球半导体测试企业经营数据来看,Advantest、Teradyne分别以24亿美元和23亿美元位居全球第一与第二位。
全球半导体测试企业经营数据对比
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四、半导体测试设备行业进入壁垒分析
半导体测试机行业属于技术密集型的行业,集计算机、自动化、通信、电子和微电子等技术于一身,具有技术密集、人才密集等特征,在技术、人才、客户资源、资金、产业整合方面进入壁垒较高。
半导体测试机行业进入壁垒
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