一、纸浆行业概述
纸浆是以植物纤维为原料，经不同加工方法制得的纤维状物质。木材、竹、草、废纸等原材料是纸浆行业的上游产业，印刷出版、生活用纸、烟草、电子、包装等行业为下游产业。
纸浆行业产业链
资料来源：公开资料整理
二、纸浆行业现状分析
产量方面，我国纸浆产量在2015年达到7984万吨，为近年最高，随后整体呈现震荡下行走势，2019年，全国纸浆产量为7207万吨，较上年增长0.08%。
2013-2019年中国纸浆生产量变化趋势
资料来源：中国造纸协会，华经产业研究院整理
2013年以来，我国纸浆消耗量持续提升，2017年，全国纸浆消耗量突破1亿吨，创近年新高，2018年出现小幅下滑，据中国造纸协会数据显示，2019年全国纸浆消耗总量为9609万吨，较上年增长2.36%。
2013-2019年中国纸浆消耗量变化趋势
资料来源：中国造纸协会，华经产业研究院整理
从产量结构来看，目前，我国仍以生产废纸浆为主。据中国造纸协会统计数据显示，2019年，中国生产木浆1268万吨，较上年增长10.55%，占总产量的17.59%；废纸浆5351万吨，较上年下降1.71%，占总产量的74.25%；非木浆588万吨，较上年下降3.61%，占8.16%。
2019年中国纸浆生产量按种类构成
资料来源：中国造纸协会，华经产业研究院整理
废纸是造纸工业最大的纤维原料来源之一，我国废纸缺口至少在3000万吨以上，提高废纸回收率迫在眉睫。2019年全国废纸回收总量5244万吨，较上年增长5.64%。废纸回收率在2013年以来，呈现出波动上升的走势，2019年达到49.0%。
2013-2019年中国废纸回收量及废纸回收率变化趋势
资料来源：中国造纸协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国纸浆行业市场前景预测及投资战略研究报告》
三、纸浆行业进口数据分析
国内纸浆产能的不足直接导致了严重的进口依赖，我国是世界上最大的木浆进口国。据中国海关总署统计数据显示，2018年中国纸浆进口数达到了2479万吨，累计增长4.5%；2019年中国纸浆进口量达到2720万吨，累计增长9.7%。
2013-2019年中国纸浆进口量及增长情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
在进口金额方面，2018年中国纸浆进口金额达到了19715.94百万美元，累计增长28.5%；2019年中国纸浆进口金额达到17118.77百万美元，累计下降13.2%，进口均价为6293.67千美元/万吨。
2013-2019年中国纸浆进口金额及增长情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、纸浆行业发展主要问题分析
造纸业是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，在国民经济各领域发挥着重要作用。纸张产品广泛用于文化传播、包装、装潢、工农业生产、国防建设和人民生活等各个领域，在促进物质文明和精神文明建设中承担着重要职能。
国产木浆发展长期以来受到资源匮乏的限制。我国森林面积2.08亿公顷，约占世界森林总面积的4%，主要集中在东北、东南及西南地区。森林覆盖率仅为22.2%，低于31%的世界平均水平。人均森林面积仅为世界人均水平的26%，只有0.15公顷。
我国纸浆行业的现状是木浆产能低于市场需求，进口依赖居高不下；非木浆整体产量持续下降；废纸浆国内缺口扩大。庞大的造纸产业需要更加合理稳定的纸浆原料结构作为支撑。
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