一、有机硅行业概况
有机硅是指含有硅碳键（Si-C）、且至少有一个有机基团是直接与硅原子相连的一大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。有机硅产业链由原材料、单体及中间体、下游深加工产品及终端应用等环节组成。有机硅材料因其优异的综合性能而被广泛应用于国防军工、建筑、电力、电子电器、汽车、纺织、个护理等国民经济各个领域，对航空航天、新材料、新能源、生物医疗、电子信息等战略性新兴产业和可持续发展的传统产业的支持作用显著。
有机硅的主要应用领域
资料来源：公开资料整理
从下游终端消费结构来看，其中消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域。预计未来5年，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域，光伏、新能源等节能环保产业对有机硅材料市场需求将保持中高速增长，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域为未来市场增长点之一。
2018年中国聚硅氧烷终端消费结构（单位：%）
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二、中国有机硅行业市场现状分析
近年来中国已经发展成为有机硅生产与消费大国，据统计，截至到2019年中国聚硅氧烷产能为150万吨，同比增长5.6%。
2010-2019年中国聚硅氧烷产能及增长
资料来源：公开资料整理
产量方面，据统计，2019年中国聚硅氧烷产量为125万吨，同比增长10.6%。
2010-2019年中国聚硅氧烷产量及增长
资料来源：公开资料整理
随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，近年来，中国聚硅氧烷消费量逐年提升，截至到2019年中国聚硅氧烷消费量达到113万吨，同比增长8.7%。
2010-2019年中国聚硅氧烷消费量及增长
资料来源：公开资料整理
近十年来，全球聚硅氧烷产能增量主要来自中国，受原材料、成本和市场等因素影响，海外产能增长缓慢。目前，全球聚硅氧烷产能主要集中在中国以及西欧、北美、日、韩等发达国家和地区。
2018年全球聚硅氧烷产能分布
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2014年，中国结束了有机硅基础聚合物长期依赖进口的局面，首次成为初级形状的聚硅氧烷净出口国。2018年，中国初级形状的聚硅氧烷净出口达14.37万吨，同比增长55.66%。预计在未来较长一段时期内，中国的有机硅产品净出口规模仍将保持较快增长态势。
2010-2018年中国初级形状的聚硅氧烷进出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国有机硅行业市场前景预测及投资方向研究报告》
三、有机硅行业竞争格局分析
从全球范围来看，有机硅市场供应格局相对集中，跨国公司凭借其强大的研发能力、先进的生产技术、突出的品牌优势和良好的产品性能在市场上占据优势。据统计，2018年全球聚硅氧烷产能约254.8万吨/年，其中五大跨国厂商（美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、日本信越、美国迈图）全球聚硅氧烷产能合计约146.7万吨/年，占全球总产能的57.6%。其余生产商主要有合盛硅业、新安股份、东岳硅材、恒业成等。
2018年世界主要聚硅氧烷企业产能情况
资料来源：公开资料整理
2018年世界主要聚硅氧烷企业产能占比
资料来源：公开资料整理
四、中国有机硅行业技术、产品进步情况
1、国内有机硅行业上下游技术不断突破
有机硅上游新建金属硅冶炼装置全部采用了25500KW以上炉型，工艺生产原材料消耗水平不断下降，废弃物回收利用率不断提高，与发达国家生产技术水平差距不断缩小；有机单体生产，有机硅合成装置单套产能规模逐步由2wt/a扩大到15wt/a，运行技术水平经过多年摸索原材料消耗水平不断降低，少数大企业已经做到了自主改扩建。下游有机硅高新技术产品不断涌现，室温胶在高端领域逐步替代进口产品，应用领域不断扩大。
2、下游产品、种类不断扩大
全球有机硅下游产品品种高达上万种，中国有机硅下游产业发展起步较晚，2010年国内有机硅产品品种不过几百种，随着国内有机硅下游产品生产技术水平不断提升，截止2017年，国内有机硅下游产品品种已经达到了3000多种，高端产品国产化步伐大幅提升。
华经产业研究院通过对中国有机硅行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析有机硅行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及有机硅行业重点企业的产销运营分析，并根据有机硅行业发展轨迹及影响因素，对有机硅行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解有机硅行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国有机硅行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。
