一、单晶硅行业概况
单晶硅是硅的单晶体，也是具有基本完整的点阵结构的晶体。它在不同的方向具有不同的性质，是一种良好的半导体材料。高性能单晶硅的纯度要求达到99.9999%，甚至达到9999999%以上，可用于制造半导体器件、太阳能电池、芯片等。
单晶硅行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
单晶硅的制备工艺不同，所得到产品的纯度和性能差异很大，其下游应用领域也有所区别。
单晶硅及其应用分类
资料来源：公开资料整理
二、中国单晶硅行业市场现状分析
2019年中国硅片产量达到134.6GW，同比增加25.7%，全球市场占比达到97.8%，呈持续提升趋势。过去十年，中国硅片产量复合增速（CAGR10）达到40.8%。
2010-2019年中国电池片产量及增长
资料来源：公开资料整理
据统计，2018年单晶硅片市场份额约45%，其中P型单晶占比39.5%，N型单晶占比5.5%。同时，预计到2025年单晶硅片市场份额将达到73%。
2018-2025年CPIA预计单晶电池的市场份额持续扩大
资料来源：公开资料整理
日本、中国、美国是直拉法单晶硅生产工艺领域专利申请数量排名前3的国家。全球专利申请量前3的国家的专利数量分别为：日本1437件、中国978件、美国258件。
直拉法单晶硅生产工艺全球主要专利申请与授权区域
资料来源：华经产业研究院整理
单晶硅成本构成中，硅料占比最高超过55%，其次为电力占比近12%。“薄片化”能够有效减少单片用硅量，在金刚线切割技术的助力下，已成为硅片企业共同瞄准的技术创新方向。非硅成本主要通过降低电力费用和技术优化达到降本目的。
单晶硅片生产成本构成
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国单晶硅行业市场运营现状及投资战略咨询报告》
三、单晶硅行业竞争格局分析
目前多晶硅片市场专业化分工程度低于单晶，垂直一体化的公司仍有大量产能，单晶是行业的发展趋势。多晶硅片专业化公司主要以保利协鑫能源控股有限公司为主。单晶硅片市场已经实现了专业化分工，国内主要以隆基股份、中环股份、晶龙集团等为主。2018年中国大陆单晶硅片产能为75.6GW，产量为49.2GW。从市场份额看，单晶硅片龙头为隆基股份，国内市场份额为37%；中环股份市占率为33.1%，排名第二。
国内单晶硅产能市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
从经营状况来看，据统计，2020年第一季度隆基股份营业收入为85.99亿元，同比增长204.92%，净利润为17.61亿元，同比增长195.39%。2020年第一季度中环股份营业收入为45.17亿元，同比增长18.14%，净利润为2.52亿元，同比增长34.47%。
2020年Q1隆基股份与中环股份经营状况分析
资料来源：华经产业研究院整理
销量方面，据统计，2019年隆基股份单晶硅销量为47.02亿片，同比增长139%，中环股份单晶硅销量为51.44亿片，同比增长76.16。
2015-2019年隆基股份与中环股份单晶硅销量
资料来源：华经产业研究院整理
四、中国单晶硅生产工艺专利趋势分析
从专利生产工艺技术领域专利申请量IPC分布分析来看，全球单晶硅生产工艺主要以直拉法单晶硅生产工艺为主，占据73%以上技术市场，与产业界给出的数据基本一致。
直拉法单晶硅生产工艺全球专利申请数量趋势表明，国内申请占据了全球专利数量的1/3，处于全球领先；从专利资产指数结果来看，国内的在相关领域技术发展上取得了一定技术优势；从全球授权专利数量来看，我国缺少海外专利布局，缺少海外市场的保护。
总体上，我国直拉法单晶硅生产工艺技术处于全球领先，我国在直拉法单晶硅生产工艺方面具有与国外相关企业进行充分的市场竞争的能力。
华经产业研究院对中国单晶硅行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业，科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国单晶硅行业市场调研分析及投资前景预测报告》。
