预计2020-2022年国内低压电器需求量将达到1009、1130、1292亿元，分别同比增长10.15%、11.9%、14.36%。
一、低压电器行业概况
不同类别的低压电器主要应用的行业有所不同，其中配电电器主要应用于商业和民用建筑、工业用电单位等；终端电器主要运用于信息通信、工程控制、建筑等；控制电器主要运用于冶金、石化、矿山、机械、港口等；电源电器主要运用于综合建筑、轨道交通等。
低压电器应用领域
资料来源：公开资料整理
中国低压电器行业经历了60年左右的发展，从修配、仿制再到自主研发，已经迭代了四代产品，基本形成了较为完整的生产体系，整体品类已超过1000个系列，生产企业达到2000家左右。
中国电压电器行业经历了四次产品迭代
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国低压电器行业市场现状分析
据统计，2019年中国低压电器行业市场规模达到916亿元，同比增长9.04%，低压电器市场需求一方面源于新增发电装机容量带来的新增需求，另一方面源于存量低压电器的替换需求。预计2020-2022年国内低压电器需求量将达到1009、1130、1292亿元，分别同比增长10.15%、11.9%、14.36%。
2018-2022年中国低压电器行业市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
进入2020年第二季度以来，用电量增速加速修复，根据目前国内各行业复工复产情况，结合新旧基建带动需求修复，预计全年用电量增速表现有望转正，与用电量表现具备强相关的低压电器行业全年仍有望维持一定增长，5G、数据中心、智慧交通以及开工大型项目有望进一步推升对应领域低压电器需求，直接利好国内中高端市场需求。
2010-2020年5月中国全社会用电量及增长
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
随着国内品牌开始逐步掌握新一代低压电器的核心技术，在中高端市场，国内品牌开始逐步替代国外品牌。总体上，中国低压电器出口竞争力正逐步增强。出口方面，据统计，2019年中国低压电器出口额为162.5亿美元，同比增长1.1%。
2010-2019年中国低压电器出口额及增长
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
国内市场对进口低压电器的依赖度已逐步下降，进口金额和数量逐年下降，正在进行第四代产品的研发制造。进口方面，据统计，2019年中国低压电器进口额为146.18亿美元，同比下降7.6%。
2010-2019年中国低压电器进口额及增长
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从低压电器分类产品出口来看，接插件（电压≤36V）依然是2019年中国低压电器出口的最主要产品，出口额为47.77亿美元，占出口总额的29.4%；另外，大多数产品的进口价格高于出口价格，其中光导纤维用连接器进口单价为295.79美元，而中国出口此类产品的价格只有19.75美元，显示中国高端低压电器产品的国际竞争力仍有待提高。
2019年中国低压电器分类产品出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
亚洲（含东盟及中东）以58.2%的比重列出口最大目标市场，出口额为94.5亿美元；其次是欧洲27.04亿美元，占16.6%的份额；第三是北美洲24.28亿美元，占14.9%的份额；之后依次是拉丁美洲8.94亿美元、非洲5.7亿美元、大洋洲2.04亿美元。从增长情况看，除北美洲外，各出口市场都有所增长，且拉丁美洲、大洋洲和非洲的增幅都在10%以上。
2019年中国低压电器出口主要市场统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
其中，亚洲主要出口国家和地区占比为：香港24.1%，日本5.8%，韩国3.2%，台湾省3.3%。对欧洲出口占比为16.6%，同比增长2.8%，主要出口市场德国占比4.6%、英国2.4%；北美洲出口占比14.9%，同比下降6.4%，主要出口国美国占比13.9%。
2019年中国低压电器出口主要国、地区及增长
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国低压电器行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、中国低压电器行业竞争格局分析
低压电器产品依据产品的技术性能（如通断能力、机电寿命等）、质量表现（如产品开箱的PPM值、一致性、可靠性等）、功能、体积等指标，可以分为高、中高、中低端三个档次，分别对应S1、S2、S3市场。据统计，2019年中国低压电器S1、S2、S3市场规模占比分别为20%、30%、50%。
2019年国内低压电器市场份额占比（单位：%）
资料来源：公开资料整理
从2018年中国低压电器行业整体市场份额来看，施耐德和正泰电器并列第一，市场份额均为15%；紧随其后的是ABB，市占率为6%；其他厂商的市场份额均较小。在低压电器高端及中高端市场中，海外龙头施耐德、ABB和西门子市场份额分别为33%、16%、7%，国内企业良信电器、常熟开关和上海人民电器的市场份额较为接近分别为4%、6%、6%。
低压电器市场竞争格局分析
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四、中国低压电器行业发展建议分析
2020年是“十三五”的收官之年，也是实现“两个翻番”目标、全面建成小康社会的关键之年。低压电器行业要认真贯彻落实中央经济工作会议及全国发展改革工作会议和全国能源工作会议精神，为推动经济社会持续健康发展、打好三大攻坚战、精准脱贫提供电力保障，切实助力实体经济发展：
中国低压电器行业发展建议分析
资料来源：华经产业研究院整理
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