一、耐火材料行业下游分析
耐火材料一般指耐火度在1580℃以上，能够承受各种物理、化学变化和机械作用的无机非金属材料，广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、机械、电力等高温工业，是各种高温热工窑炉和装备不可或缺的基础材料。
下游方面，钢铁行业是耐火材料最主要的下游消费领域，需求占比高达70%，其次是水泥、陶瓷、化工等行业，需求占比分别为7%、6%和4%。由此可以看出，钢铁行业作为耐火材料的最大消耗行业，对耐火材料行业的发展影响大。
耐火材料行业下游消费领域结构分布
资料来源：公开资料整理
据国家统计局数据显示，2019年中国钢材产量为12.05亿吨，同比增长8.98%，创近年新高，2020年1-8月，钢材产量达8.45亿吨。经过对落后产能的淘汰，我国钢铁行业集中度依然较低，未来大型企业的兼并重组将是大势所趋，钢铁行业兼并重组将倒逼耐火材料行业整合。
2015-2020年8月中国钢材产量及增长情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、耐火材料行业现状分析
据耐火材料行业协会数据统计，2015-2017年，中国耐火材料产量逐年下降，2018年开始回升，产量为2345.22万吨，2019年中国耐火材料产量达2430.75万吨，同比增长3.65%。
2015-2019年中国耐火材料产量情况
资料来源：耐火材料行业协会，华经产业研究院整理
从产品结构看，中国耐火材料产品以致密定型耐火制品和不定形耐火制品为主。2019年，中国致密定形耐火制品1341.4万吨，占比55.18%；不定形耐火制品1030.5万吨，占比42.39%；保温隔热耐火制品58.9万吨，占比2.42%；。
2019年中国耐火材料产品结构
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
2019年，中国规模以上耐火原料、耐火制品及相关服务企业1958家，受耐火材料制品市场价格大幅下降的影响，2019年，耐火材料行业规模以上企业实现主营业务收入2069.2亿元，利润总额128亿元。
2017-2019年中国耐火材料行业规模以上企业经营情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
分省市看，2019年，中国耐火原料主产区为河南省，产量高达1051.04万吨；其次是辽宁省和山东省，产量分别为450.63万吨、255.69万吨。
2019年中国耐火原料主要省市产量情况
资料来源：公开资料整理
据海关统计，2019年全国耐火原材料进出口贸易总额38.91亿美元，比上年同期降低12.44%。其中，出口贸易额35.24亿美元，同比降低15.46%；进口贸易额3.67亿美元，同比增长33.57%。2019年，耐火原料出口量429.18万吨。其中，烧结镁砂出口量最多，达101.12万吨，其次，耐火铝黏土、棕刚玉出口量分别为69.54、52.05万吨。
2019年主要耐火原料出口分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国耐火材料行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
三、耐火材料行业竞争格局分析
由于耐火材料行业进入门槛相对较低，在行业快速发展时期，涌入了较多中小企业。但随着下游需求增长放缓，行业开始逐渐供需失衡，呈现产能过剩的局面。此外，此前粗放式的增长导致行业集中度较低，企业间竞争激烈，行业整体盈利承压。
我国耐火材料生产企业分类
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四、耐火材料行业相关政策分析
相关政策出台引导行业集中度提升，目前国内耐火材料行业集中度具备较大提升空间。2013年，工业和信息化部发布《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》，指出：到2020年前十家企业的产业集中度提高到45%，并提出了推进联合重组、优化产业布局、强化节能消耗、严格环境管理、发展高端产品、鼓励技术创新、淘汰落后的窑炉生产产能、加强安全生产等八项任务。中国耐火材料行业协会在《中国耐火材料行业“十三五”规划》中也提出：耐火材料行业到2020年实现行业前10家企业集中度达到45%的规划。
2013-2019年中国耐火材料行业相关政策
资料来源：公开资料整理
五、耐火材料市场预测分析
使用高档耐火材料的趋势导致了原料需求的变化。例如，越来越多地使用含碳量更高的石墨。镁碳耐火材料通常含有10%～25%的石墨添加剂，而铝碳砖含有5%～15%的石墨添加剂。合成石墨和其他形式的碳，现在用于一些耐火材料中。用合成石墨/碳制成的材料比用天然石墨制成的材料更多气孔，需要在接近2000℃的温度下烧成才能形成致密的石墨结构。这些耐火材料的抗氧化性很低，在高温下不易暴露于空气、二氧化碳或水蒸气中;其使用主要局限于还原气氛。
近年来，单位耐火材料的优质原料消耗量有所下降，因为制造商希望降低生产成本。耐火材料制造商发现减少矿物使用越来越困难，但仍将尽可能继续这样做。
由于全球钢铁产量增长非常有限，且耐火材料单位消耗量持续下降，预计到2024年，全球耐火材料产量将继续呈现下降趋势。在耐火材料不太成熟的国家，不定形耐火材料将继续挤占砖和定型制品中的市场份额。
华经产业研究院通过对中国耐火材料行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国耐火材料制品行业市场调查研究及投资前景预测报告》。
