一、民航行业概述
民航即民用航空。民用航空除了我们熟知的航空客运之外，还有航空货运。航空货运是国际贸易中贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的方式。由于成本较高，一般是比较急用的货物，公路运输不能符合客户要求的时效的情况下客户会选择空运。
2012-2018年民航运输总周转量增速稳定在10%左右，市场环境向好，2019年民航总运输周转量达1293.3亿吨公里，同比增长7.19%，增速有所放缓，据中国民用航空局最新统计数据，2020年1-7月民航运输总周转量为387.9亿吨公里，与去年同期下降47.7%。
2012-2020年7月民航运输总周转量情况
数据来源：中国民用航空局，华经产业研究院整理
2017年开始民航旅客运输量增速持续下降，2017年增速为13.11%，2018年增速为10.87%，2019年增速仅为7.84%。受疫情影响2020年1-7月民航旅客运输量为1.86亿人次，与上年同期相比下降51.1%。
2012-2020年7月年民航旅客运输量情况
数据来源：中国民用航空局，华经产业研究院整理
时效性与高铁持平和成本过高的双重影响下，2019年民航货邮运输量为753.1万吨，增速仅为1.98%，多数同等需求的运输需求都往成本较低、能完成短时间运输的高铁上转移。疫情期间得益于国内外的防控物资运输，2020年1-7月民航货邮运输量与同期相比仅下降14.1%。
2012-2020年7月民航货邮运输量情况
数据来源：中国民用航空局，华经产业研究院整理
从2020年7月民航各地区吞吐量占比来看，华东地区占比48%，西部地区占比34%。华东地区以沿海城市为主，经济和人员货物周转量高，占比相较于去年同期有所增长。
2020年7月民航各地区吞吐量占比情况
数据来源：中国民用航空局，华经产业研究院整理
2019年民航运营总收入为10654亿元，相较于2018年增速35.95%，增速放缓，仅为4.75%。在疫情的影响下，预计2020年民航总收入为5843.2亿元，同比下降45%。
2015-2020年中国民航营业总收入及增速情况
数据来源：中国民用航空局，华经产业研究院整理
从民航正班客座率和正班载运率来看，2020年1-8月正班客座率下降9%，正班运载率下降5%。正班单次航行利润空间变小，导致航空公司利润率下降。
2019年和2020年1-8月民航正班客座率和正班载运率对比情况
数据来源：中国民用航空局，华经产业研究院整理
二、民航竞争行业分析
截止至2019年年底我国铁路营业里程已达到13.9万公里，同比增长%；其中高铁里程达到3.5万公里，同比增长20.69%。高铁快速发展的大前提下，民航的市场份额受到了一定的冲击，客运和货邮可选择更便宜、时效性更好的高铁进行乘坐及运输。
2013-2019年中国高铁运营里程及增速情况
数据来源：公开资料整理
在旅客发送量上，2019年高铁完成旅客发送量22.9亿人次，同比增加14.21%，增速相较于2018年放缓。
2013-2019年中国高铁旅客发送量及增速
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国民用航空行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
三、民航行业发展趋势
虽然新冠疫情对航空业产生很大的影响，但是重大危机有助于将民航业竞争格局重新洗牌，另外也有利于促进国内航空公司重新审视自身的发展战略。
1、各航空公司应加强成本的管控和现金流的管理，提升类似风险的应对能力；
2、航空公司只有区域垄断才能实现盈利能力的明显提升，民航局应进一步加大对各机场主基地航空公司的支持力度，提升机场主基地航空公司的市场份额。
3、远程办公的兴起可能导致部分航空商务出行需求的逐渐消失，因私出行消费才是支撑民航业长期发展的重要的驱动力。
4、大力提升航空货运自主可控能力。疫情冲击下，我国航空货运出现严重的供需失衡。当前我国航空货运发展程度较低，存在规模较小、全货机运力不足、自主可控能力缺乏等现状。
5、发展全货机运输。我国航空货运发展规模较小，当前货运周转量仅为美国的60%，航空货运发展程度较低。在客货混业经营的背景下，我国全货机运力占比仅为33%，客机腹舱运力占比达67%，大多以机腹运输为主，应增添全货机提升货运周转量。
华经产业研究院通过对中国民用航空行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国民用航空行业市场前景预测及投资方向研究报告》。
