一、我国铝业概况
铝及其合金材料的密度小、耐腐蚀性强、可塑性高等优良特性，可被加工成板、管、棒、粉和线等，与其他金属相比更容易进行表面处理。因而金属铝材被更多的应用于建筑行业、包装业、交通运输业、电气电子工业、机械制造业、石油化工业和航空航天业等众多工业部门中，其中我国建筑业在铝材消费的占比达到三分之一。目前全球范围内铝材生产主要以板带材与挤压材为主，占比约在80%左右。
2018年全球分品种铝材产能结构
资料来源：华经产业研究院整理
而我国作为全球最大的电解铝生产国，同时也是全球最大的铝加工材生产国。与西方国家不同的是我国铝材主要被广泛应用于建筑业，而欧美国家铝材则多被应用于包装业以及轨道交通领域。我国的建筑业从使用铝材的起始时间与其他国家相比较晚，但发展速度迅速，从最开始的年需1.9万吨，经过五年的时间便已增加到20万吨以上。特别是公共建筑都普遍采用铝材作为其门窗框、吊顶、幕墙、楼梯扶手等建筑的主要材料。在疫情的影响下我国铝材行业依然坚挺，2020年前9个月我国铝材产量达到4210.5万吨，比去年同期增长了11.7%。
2012-2020年我国铝材产量变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从消费结构来看一方面由于我国铝材产能结构上高端产品有限，因此尤其是航空铝材、汽车车身薄板、动力电池铝箔等高端铝材仍然依靠进口，表明我国在上述领域未能取得生产技术和市场应用等关键性突破，这极大限制了我国铝材在交通行业的应用。而铝合金建筑模板、新能源汽车、全铝家具等新兴产业发展 迅速，但由于新增消费基数尚低，无法弥补传统消费增速下降产生的缺口。因此在消费上呈现出建筑业一家独大的趋势，但是随着行业内高附加值产能在不断扩大，未来包装业、化妆品、微电子等行业消费比重有望提升。
2019年我国铝材消费结构
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国铝材行业市场调研分析及投资战略咨询报告》；
二、市场竞争格局
铝加工属于微利行业。近年来受市场竞争加剧的影响，铝材加工费逐年下滑，而企业的环保投入、原辅材料价格和用工成本等不断攀升，进一步压缩了原本十分有限的盈利空间。2018年以来，我国铝加工产业固定资产投资整体放缓，局部出现较大分化。铝挤压材和铝板带领域新增大规模建设项目较少，但铝箔领域投资项目依然热度较高，很多企业都有新增产能的计划，可能导致铝箔产业竞争加剧。目前我国国内铝材产能主要集中在山东、河南、广东、江苏四省，未来云南文山、广西等地也将有新的铝加工产能项目上马，未来部分地区产能过剩局面不可避免，行业竞争将会加剧。
2019年我国铝材产能地域分布
资料来源：中国有色网，华经产业研究院整理
目前我国铝材行业整体集约化程度偏低如辽宁忠旺作为我国第一大铝挤压企业产能仅为世界最大的铝挤压企业萨帕铝业的产量的不到二分之一。2018年，我国铝加工材产量为 3970万吨，规模以上企业约2000家，平均产量不足2万吨。企业数量多，产品同质化严重引起铝材加工费一降再降，导致铝箔、易拉罐料等部分高端产品也逐渐陷入无利可赚的困境。2019年中国铝材产量为5252万吨，表观消费量为4773万吨。
2012-2019年我国铝材产销情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、关注下游市场
目前来看包装业和交通领域、汽车行业是未来铝材需求的关键增长点。轨道列车轻量化，特别是高铁、双层客车和地铁列车的轻量化是轨道运输现代化的重点，而大量采用铝合金材料是提高车辆轻量化最有效的途径，据测算使用铝合金能够使车体质量减轻35%以上。而在汽车制造业特别是新能源汽车制造业领域，增加铝的使用已经成为业内实现车身轻量化的共识。根据2018年国际铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告》，未来中国汽车行业的用铝量将从2018年的380万吨增加到2030年的910万吨，汽车行业用铝量大幅提升。
未来中国汽车轻量化路线
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
四、未来发展趋势
受国民经济由高速发展进入高质量发展等因素的影响，目前建筑与交通两大用铝主要产业进入低速发展期，铝消费与宏观经济呈高度正相关，随着我国经济呈现新常态式发展，铝 消费在未来一段时期也将呈现低速增长。在出口方面，疫情对铝消费的影响较大，预计我国铝材出口负增长，我国铝板带主要出口目的国包括墨西哥、美国、加拿大、韩国、泰国、印尼和印度。预计我国铝材主要出口区域亚洲和北美洲市场的需求将出现萎缩，疫情 对我国铝材出口的影响将在二季度显现，疫情的蔓延对铝消费将产生负面影响。
但是铝产业在很多应用领域尚存在可利用空间，目前国内铝业中高端产能依然不足，高端铝加工产品是国内市场未来重要的发展方向。例如挖掘东南亚、中东等国家和地区的铝消费潜力，就近寻找产品出口替代市场；开拓铝合金新应用领域，瞄准过街天桥、防洪墙、模块式建筑、高铁及城市轨道交通车厢和可调温复合地板等高新产品。
华经产业研究院对中国铝材行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国铝材行业市场深度分析及发展前景预测报告》。
