一、X线影像设备发展阶段分析
医学影像设备是医疗器械最主要、技术含量最高的分支之一,是《中国制造2025》大力推动突破发展的高端装备。X线影像设备自诞生以来,始终在追求更高的密度、空间、时间、能谱分辨率以及更小的X线使用剂量。20世纪80年代至今,X线影像设备大致经历了模拟图像阶段、间接数字化阶段和直接数字化阶段三个发展阶段:
X线影像设备发展阶段分析
资料来源:华经产业研究院整理
数字化X射线平板探测器可用于探索人体及其他生命体或物体的内部构造并成像,是用于生产数字化X射线影像系统的关键部件,主要可用于医疗及非医疗领域。
数字化X射线影像系统的应用领域
资料来源:公开资料整理
二、中国影像探测器行业市场现状分析
据统计,2018年全球医用数字化X线探测器市场规模为12.9亿美元,其中动态4.5亿美元、静态8.4亿美元,静态中DR为7.2亿美元、FFDM1.2亿美元;预计到2024年,医用数字化X线探测器市场规模为16.7亿美元,其中动态6.3亿美元、静态10.4亿美元,静态中DR为9.1亿美元、FFDM估计为1.3亿美元。
2018-2024年数字化X线探测器医疗领域不同细分市场规模
资料来源:公开资料整理
2017年全球医疗和宠物平板探测器出货量为70788台,预计到2023年,这一数字将达到116990,2017-2023年CAGR为8.73%;
2017-2023年全球医疗和宠物医疗平板探测器出货量
资料来源:奕瑞科技招股说明书,华经产业研究院整理
而我国2017年出货量为15227台,预计2023年将达到28511台,CAGR为11.02%。我国的市场规模在国家政策和下游需求的共同作用下迅速增加,复合增长率未来或将超越全球。
2017-2023年我国医疗和宠物医疗平板探测器出货量
资料来源:奕瑞科技招股说明书,华经产业研究院整理
由于动态平板探测器具有灵敏度更高、数据流量更大等特点,其传感器、电路设计更为复杂,产品技术含量与市场价值相对更高,预计未来将拥有更大的发展空间。预计2023年我国医疗和宠物医疗静态平板探测器出货量将达到23094台,动态将达到5417台,2017-2023年CAGR分别为9.92%和16.81%。
2017-2023年我国医疗和宠物静态及动态平板出货量
资料来源:奕瑞科技招股说明书,华经产业研究院整理
2017我国医疗和宠物医疗无线平板探测器出货量为10202台,有线为5025台。随着未来市场对数字化X射线影像系统便携使用的要求越来越高,预计2023年我国医疗和宠物医疗无线和有线平板探测器出货量将分别达到20528台和7983台,2017-2023年CAGR分别为12.36%和8.02%。
2017-2023年我国医疗和宠物无线及有线平板出货量
资料来源:奕瑞科技招股说明书,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国X线探测器行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
三、影像探测器行业竞争格局分析
由于数字化X线探测器的技术壁垒较高,全球市场能规模化生产数字化X线探测器的厂家较少,行业集中度相对较高。当前公司的主要竞争对手有万睿视、Trixell、佳能、Vieworks、Rayence、奕瑞科技、江苏康众等。
影像探测器行业竞争格局分析
资料来源:华经产业研究院整理
四、非晶硅、IGZO、CMOS医疗探测器市场销售额走势
对于非晶硅、CMOS、IGZO和柔性基板四大技术,由于柔性基板尚处于客户验证阶段,没有有效销售,谨慎起见,只考虑非晶硅、CMOS、IGZO的市场规模。预计到2024年,非晶硅、CMOS、IGZO在医疗领域市场规模估计分别为9.83、4.27、1.82亿美元;和2020年比较,CAGR分别为0.14%、11.53%、53.25%,IGZO、CMOS均有明显增长。
2020-2024年非晶硅、IGZO、CMOS医疗探测器市场销售额
资料来源:公开资料整理
华经产业研究院通过对中国影像探测器行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国医用平板探测器市场前景预测及投资规划研究报告》。