一、地沟油概况
地沟油是指废弃的动物油脂、从餐饮企业下水道搜集的垃圾油和多次反复加热过后的废油的总称。具体包括三方面的来源：狭义的地沟油，是将下水道中的油腻漂浮物或者将宾馆、酒楼的剩饭、剩菜（通称泔水）经过简单加工、提炼出的油；劣质猪肉、猪内脏、猪皮加工以及提炼后产出的油；用于油炸食品的油使用次数超过一定次数后，再被重复使用或往其中添加一些新油后重新使用的油。目前，地沟油的去向复杂，既包括非法途径回流餐桌、用作饲料，也包括生物柴油、化工原料等。
废弃油脂包括煎炸废油、泔水油（潲水油）和餐厨地沟油等源自于餐饮业的废油脂，成分主要是烹调用植物油和食品中的动物油脂，化学组成主要为脂肪酸甘油酯。
废弃油脂分类及概况
资料来源：华经产业研究院整理
地沟油的处理分为接料加热、破碎筛分、沉砂、油脂处理和三相分离，然后通过化学反应制成生物柴油、乙醇、润滑油、肥皂等的化工产品，全球地沟油的处理主要为制成生物柴油。
地沟油处理流程
资料来源：华经产业研究院整理
二、地沟油制生物柴油工艺和现状
生物柴油是油脂化工中生产工艺较为复杂的产品之一，每一个细节都会影响产品品质和产品成本，存在较高的技术壁垒。酯化反应工艺虽然相对成熟，但利用废油脂生产生物柴油工艺流程较为复杂，需要同时考虑脂肪酸与三甘油酯的酯化技术条件、防止逆反应、过程杂质分离、催化剂寿命、设备腐蚀等因素，关键技术很多。例如，独特合理的纯化工艺能够有效减少原料损耗和能源消耗，酯化技术制约着从废油脂到生物柴油的转化率和转化时间。新进企业规模小、技术水平不高、资金实力较弱、研发投入也较少，无行业技术积累。因此，生物柴油生产的技术特点对准备进入本行业的企业在技术积累和技术创新以及资金投入等方面提出了很高的要求。
生物柴油制取工艺
资料来源：华经产业研究院整理
欧盟目前是全球产销量最大的区域，2016年产量与销量分别占比全球32%与36%，美国紧随其后，产量与销量分别占比全球18%与15%。欧盟计划于2030年全面禁用棕榈油基生物柴油：目前欧洲主要采用菜籽油、棕榈油和餐饮回收油作为生物柴油原料。2018年6月，欧盟议会和欧盟理事会同意在将棕榈油禁用协议从2021年推迟到2030年，同时基于作物原料的生物燃料使用量必须限制在2020年水平，在交通运输行情的使用比例不得超过7%。这意味着欧盟现有生物柴油原料油供给结构中的20%被完全替代，生物柴油的市场将继续扩张。
英国生物柴油原料油产品占比统计情况
资料来源：公开资料整理
欧盟各国均制定了生物柴油的强制添加政策，欧洲市场对生物柴油的需求是长期向好的。我国相关欧美生物柴油标准进行工艺流程的改进创新，加上我国生物柴油目前使用量较少，内销逐渐转为出口，2018-2020年9月我国生物柴油出口规模从3.65亿美元增长到7.24亿美元。
2018-2020年9月我国生物柴油进出口统计情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国地沟油行业市场前景预测及投资战略研究报告》
三、我国地沟油处理行业竞争格局
我国生物柴油行业仍处于行业成长的初期阶段，目前产业分布主要集中在福建、浙江、广东、海南、江苏等地区。随着2019年垃圾分类的推广，餐厨废弃油脂中含量3-4%的毛油处置需求逐步释放。给地沟油处置企业带来了新的原料来源。2016~2017年我国生物柴油年产量约88万吨，较之每年1000万吨的地沟油产量而言，合规处置规模尚不足处置需求的10%。市占率较高的6家合计产能规模51.6万吨/年，市占率过半。除市占率第一的卓越新能主要依靠出口生物柴油到欧洲之外，其他企业的生物柴油主要作为化工原料销售给国内化工企业。
我国地沟油制生物柴油重点公司统计情况
资料来源：华经产业研究院整理
四、我国地沟油产业发展前景
1、制成生物柴油，与化石柴油调和进行应用
如果未来我国参考欧美国家实行强制添加生物柴油的政策，在不考虑未来柴油需求的增长以及车辆柴油化率可能大幅提高的因素下，按照5%的添加比例计算，我国在交通燃料领域对生物柴油的潜在需求将超过500万吨，市场空间巨大。
2、化工原料的生产
水解地沟油可以得到各种脂肪酸，以脂肪酸为原料生产的下游产品广泛用于纺织、食品、医药、医用化工、石油化工、油墨和涂料等各种行业。并衍生出更加复杂的地沟油精炼产品系列。另外，采用中压水解和间歇蒸馏提纯工艺，用地沟油生产化工原料精制混合脂肪酸为化工生产提供了原料。
华经产业研究院对中国地沟油行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国动物油行业市场调研分析及投资战略咨询报告》。
