一、叉车行业概况
叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。
叉车主要类型包括：电动平衡重叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车及内燃平衡重式叉车。电动叉车运行平稳、噪声小、无污染废气，但牵引力量、续航能力相比内燃叉车较差，主要应用于搬运距离短、重量小、作业环境要求高的室内环境。出于环保节能方面考虑，电动平衡重叉车主要作为室外内燃平衡重式叉车的替代。
叉车分类
资料来源：公开资料整理
叉车广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，其中制造业和物流业对叉车需求最大，合计需求占叉车下游行业总需求的75%左右。总体来看，叉车覆盖面广，需求较为稳定。
我国叉车下游应用领域分布情况
资料来源:中国工业车辆分会，华经产业研究院整理
二、叉车行业现状分析
近年来，全球工业车辆销量保持稳步增长，2020年受新冠疫情影响，工业车辆的需求量同步减少，2020年上半年全球工业车辆销量为70.6万辆。
2016-2020年6月全球工业车辆销量统计情况
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理
2015至2019年，中国叉车销量从327626台增长至608341台，2020年前三季度，叉车销量达到561028台，同比增长24.1%。
2015-2020年9月中国叉车销量及增长趋势
资料来源：公开资料整理
分品类看，2020年1-9月，平衡重式叉车销量为338517台；电动乘驾式仓储车占比较小，销量7533台；电动步行式仓储叉车销量为214978台，销量增长的原因主要是对人力板车的替代以及下游行业对步行式叉车需求的增长。
2015-2020年9月中国各品类叉车销量统计情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国叉车行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
三、叉车行业竞争格局分析
部分地区由多家企业竞争演变为寡头格局，目前世界前十叉车日、德、美、中、韩各占其二。叉车发展已有百年历史，行业初期各国车辆及机械设备制造商纷纷入行探索。随着行业不断成熟，龙头企业凭借资源优势积极并购扩张，逐渐拉开差距，部分国家叉车业已由多家企业竞争演变为寡头格局。
2020年世界前十叉车制造企业
资料来源：美国《现代物料搬运》，中叉网，华经产业研究院整理
国内叉车龙头规模仅为国际龙头10%左右，提升空间巨大。根据2020年美国《现代物料搬运》杂志发布数据，日本丰田叉车在2019年共销售28.2万台叉车，占到全球销量总比重的18.9%，实现收入133.6亿美元，稳居世界第一。国内方面，合力、杭叉2019年分别销售叉车15.2万台、13.9万台，位居全球第3、第4位。中国叉车单价较低，后市场尚未充分开发，加上国内叉车市场需求持续旺盛，国内叉车企业规模提升空间巨大。
2019年全球叉车企业销量占比情况
资料来源：公开资料整理
四、叉车行业发展前景
纵观整个叉车行业的发展，我国叉车行业发展历史较短，但增速迅猛。自20世纪50年代末，我国叉车正式起步，到70年代才初具规模。目前世界上较先进的工业车辆集团均在中国开办了独资、合资企业，亦或是发展代理商，并且取得了很好的销售业绩。这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，也引起了国内市场的激烈竞争。
在这样的市场环境下，激发出了众多国产叉车品牌，我国叉车行业的国际地位也在逐渐提升。随着国内叉车生产厂商的思维模式发生改变，将重点方向放在了研发、技术改革等方面，使得近年来国内品牌的知名度和认可度在国际上大幅提高，也使得出口成为了拉动我国叉车需求的极为重要的因素。这表明，简单的模仿无法使得一个企业和行业大踏步向前，自主创新才是从叉车制造大国到一个叉车强国的必经之路。
据了解，各大快递巨头纷纷布局无人仓。由于智能叉车在分拣速度、管理软件平台、出入库速度、管理效率和用户体验方面的巨大优势，物流行业中近年来发展最快的电商物流行业率先进行了智能叉车的导入以及无人仓库的布局。与传统的人工驾驶叉车相比，智能化叉车无需人工驾驶，结合条码技术、无线局域网技术和数据采集技术，同时采用电磁感应作为导航方式辅助RFID识别可运行于复杂路径、多站点可靠循迹，操作方便。智能叉车比较智能化、灵活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作业的基本特征。它可以解决传统叉车难以在恶劣天气、危险环境中作业的情况，并且可以减少废气和噪音。也可满足企业的个性化需求定制，替代人工叉车优势明显。
预计未来，中国制造业和物流业的成长将会继续拉动叉车的内需，全球制造业向中国转移的步伐在资本稀缺与成本优势的驱动下正在加快，很多国内叉车企业已经将战略放远到海外，内需和出口双引擎将持续推动叉车行业快速增长，相信叉车行业的未来应用领域将继续扩大，行业未来有着不可估量的发展空间。
华经产业研究院通过对中国叉车行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国叉车行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。
