一、我国轻型卡车市场发展概况
轻型卡车是货车领域最大的细分市场，在货车市场中的地位举足轻重。轻卡销量近两年来稳步增长，随着国家取消低速货车产品类别，国内电商快递物流、冷链运输的快速发展，轻型卡车的市场需求不断增加。2019年我国轻型卡车销量达到190万台，连续三年实现增长。特别是近期，中国轻卡市场有三年蓝天保卫战、蓝牌车营运证取消、轻卡下乡优惠政策多重利好等，这些都能促进轻卡市场的平稳增长，相对客车等市场大起大落的现象比较少。
2010-2019年我国卡车销售情况
资料来源：中国卡车网，华经产业研究院整理
轻型卡车的主要优势就是灵活，主要适用于城市内部以及城乡之间的运输，尤其是部分特大城市和大城市物流业务量大，快递等业务量越来越多，作为主打物流市场的轻卡需求越来越大。2020年8月轻卡销量占整个货车市场的47.97%，远超重型和中型卡车。根据调查显示，轻卡的每日平均运距多在200km以内。尤其是随着近年社区电商、社区生鲜的发展，以及“最后一公里”运输问题的增多，轻卡运距比较短，6 m以上车型运力稍有富裕，4.5 m以下车型空间则略显狭小，目前市场主要还是4.5~6 m轻卡车型性价比较高。
2020年8月我国货车市场销售情况
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国轻型卡车行业市场运营现状及投资方向研究报告》；
二、主要生产企业
目前轻型卡车市场总体而言处于一个较为激烈的竞争状态，福田汽车在轻卡领域处于领先地位，而中国重汽、东风、重庆长安、江淮四家企业的市场份额相差不大，除了这些企业之外，江铃控股、金杯汽车、唐骏欧铃等也具有一定竞争力。但是整个货车市场实际上受国家宏观经济环境的影响较大，但近年来，由于我国经济一直处于下行通道，因此累及整个轻卡市场，导致市场规模一直难以有进一步的提高。因此一些企业开始推出所谓的“大吨小标”，也就是指汽车铭牌标记吨位很小，一般是4.5 t，但设计重量却很大，一般能达到10 t甚至更高。，企业为了生存，“大吨小标”可以增加销量。2019年5月，国家开始治理蓝牌轻卡“大吨小标”问题。 公安部发布通知要求各地针对 2019年1月1日起上户的蓝牌轻卡按照标准和公告严格排查，对于违规行为予以严惩。
2020年前9个月轻型卡车市场销量占比
资料来源：华经产业研究院整理
三、疫情对轻型卡车市场造成的影响
疫情对于轻型卡车行业反而起到了一定的刺激作用，疫情发生以来，商用车制造业，尤其是货车新车销售表现抢眼。无论是抢险救人、物资运输，还是消费物流、基本建设，各种工程车、物流车均处于热销状态。至2020年9月轻型卡车销量就达到159.56万辆，同比增长17%。而疫情之后货车市场呈现高度景气的主要原因是从中央到地方均提出要求，保 证中央扩大内需政策措施落到实处，确保新增中央投资尽快形成实物工作量。随着疫情过后各地传统基建项目开工，以及新基建项目落实提上日程，势必拉动市场对货车的需求。如果下一步各类促进汽车消费的政策落实，汽车市场回升的力度会加大。
2019-2020年同期我国轻型卡车销量
资料来源：中国卡车网，华经产业研究院整理
另一方面就是今年新冠疫情的暴发与蔓延，使得线上消费，特别是生鲜电商等发展迅猛，极大推动了市场上关于冷链运输、生鲜运输的市场需求。在受到新冠肺炎疫情造成的负面影响下，2020年上半年我国快递服务企业业务量依然以22.1%的速度高速增长，因此在此背景下卡车成为物流相关领域增速最快的赛道之一。这还仅仅是国内市场，考虑到海外疫情影响下诸多外贸依赖型企业的产能尚未恢复，这将导致国内消费需求的恢复进程有所滞后，而卡车市场的需求上涨将会是多个阶段的过程。
2012-2020年我国快递服务业务量增长情况
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
四、轻型卡车的“下沉市场”？
目前大部分轻型卡车需要驶入城市进行物流配送，近年来城市管理更加注重安全和环保，禁止黄牌柴油货车驶入城市内，特别是北京、上海、深圳等城市的货运轻卡需办理进城证后准予按照固定路线和区域行驶，或者在多数时间禁止轻卡驶入主城区。原来一辆车一趟运送的货物，现在需要多辆轻型车运输，或者一辆车多趟运输，运输效率大幅降低，物流运费将上涨，居民生活成本也将上涨。一些物流企业和车企开始将目标转向中小城市以及县城等下沉市场，而且由于汽车排放的不断升级、市场需求使功率性能更加优势的合资大马力发动机大行其道，故导致发动机成本持续上涨进而带动轻卡整车售价上扬，这对原本价廉物美的轻卡市场的冲击与打击是相当大的，进而使原来准备购买轻卡的准用户转而选购更加价廉物美的大型微型卡车。
2019年我国轻型卡车流向各类城市份额
资料来源：华经产业研究院整理
但是数据显示在2019年年的轻卡城市类别流向中，特大城市份额最大，其次是大城市，再次是中型城市，最小的是县乡，并有向特大城市和大城市更加集中的倾向。主要是由于大城市的物流运输量使得轻型卡车的使用最为经济节约，而在小城市和县乡主要是微卡的天下，在业务量有限的情况下轻型卡车在物流运输方面性价比较低，长期来看轻型卡车依然是大中型城市物流不可或缺的主流，特别是在人口向中心城市集中的背景下，大部分小城市及县乡很难再有运量扩容的空间。
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