一、中国果汁行业产业链分析
果汁以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品，经加工制成的饮品。果汁中保留了水果中大部分营养成分，例如维生素、矿物质、糖分和膳食纤维中的果胶等。常喝果汁可以助消化、润肠道，补充膳食中营养成分的不足。
果汁分为两种：纯果汁和复合果汁。就纯果汁而言，又可分为两种，一种是直接使用原汁，另一种是将鲜榨果汁先脱水，再加水还原成为浓缩果汁。大多数纯果汁都是浓缩果汁。
果汁行业产业链上游为果汁生产提供水果、食品添加剂及生产设备，中游主体为果汁企业，进行果汁生产、加工过程，下游零售渠道多样，主要渠道为超市。
果汁行业产业链
数据来源：华经产业研究院整理
1、产业链上游分析
我国水果产量集中度低，华东地区是我国水果产量最高的地区，2019年产量也仅占全国总产量的25.6%。华中、西北、华南三地产量也较为相近，分别占总产量的17.9%、16.6%和15.2%。西南华北地区产量也都在总产量的10%左右，东北地区由于地理原因产量较低，仅占总产量的4.3%。水果产量的地区分布不均，会使得与中游果汁生产企业的渠道难以及时有效地匹配，导致水果、果汁产业供需不匹配的问题短期难以解决。再加上水果从生产到市场，包括优良品种选育、果园管理、采后低温贮藏等环节缺少单独的标准，且各地标注较难统一，果汁企业难以保证原材料的质量。
因此大型果汁企业如汇源、农夫山泉等均采用全产业链的果汁生产模式，在上游自建果园以保证水果标准的统一，新兴果汁企业如斐素等也会采用与专业果园签订合作协议等，保证产品的质量。
2019年中国水果产量区域分布情况
数据来源：农业部，华经产业研究院整理
我国水果存在上市时间统一、种植结构过度集中的情况，导致果汁加工厂在原料水果非上市时间段缺少相应原料。例如，柑橘类水果占据了全国水果种植面积的20.8%；苹果占据了全国水果种植面积的18.9%；梨子了全国水果种植面积的9.2%，这三种水果就占据了全国水果种植面积的48.9%。而鲜橙却需要大量进口，我国60%的橙汁原料来自国外，其中，巴西是中国进口橙汁的第一大国。因此，中国橙汁饮品的价格受国际橙汁价格影响较大。
2019年中国各类水果种植面积分布情况
数据来源：农业部，华经产业研究院整理
果汁生产线按产能可分为微型、小型、中型和大型果汁生产线。其中超过80%的大型果汁生产线需要依赖进口，主要进口国家为瑞典、美国、德国、法国等，代表企业有瑞典利乐、法国百利、德国BOSCH、H&K、日本东洋等。近年来中国果汁生产线研发进展明显，合肥通用机械所与南京第二商业机械厂等机械制造厂商已能批量生产大型果汁生产线并投入使用。
中型、小型及微型的果汁生产线由于技术水平较低，国内的制造厂较多，生产集中度低，能满足95%以上的中国果汁企业生产需求，且在质量、价格上均较国外的制造商有优势。这些中型以下的果汁生产线制造商主要集中在河北、江苏、辽宁、广东等地。
中国果汁生产线分类及价格
数据来源：公开资料整理
2、产业链中游分析
果汁行业的中游主体是各类果汁企业，主要包括果汁生产加工的过程。原材料成本占果汁生产企业成本的57.9%，在生产成本中占比最高。大型果汁生产企业通过自建果园的方式降低水果的成本，如汇源、农夫山泉、天溢森美等企业，这些企业从而在果汁产品价格上更具优势。生产设备成本占果汁生产成本的22.4%，是果汁生产环节中技术要求最高的一环。
2019年中国果汁生产企业成本占比情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、产业链下游分析
果汁的下游一般指果汁饮品的零售与消费过程。果汁的零售主要集中在超市、便利店、餐厅、自动售货机、鲜榨果汁店以及线上电商等。
超市、餐厅、便利店是果汁饮料销售的传统渠道，超市渠道在果汁零售终端中占比最高，为60.9%，便利店与线上电商渠道分别占据13.0%以上的零售终端占比。其中，线上电商渠道零售增速最高，2015-2019年平均增长率超过25.0%。
2019年中国果汁行业零售终端占比
数据来源：公开资料整理
2015-2019年，中国便利店门店数量的年复合增长率为7.7%，2019年中国便利店门店超过12万家。随着近几年便利店数量的增加，便利店社区化的程度加深，更多纯果汁、NFC果汁饮品进驻便利店的零售渠道，如味全每日C、零度果坊等，消费者在线下拥有更多消费果汁的场景，便利店终端的零售额在2015-2019年复合增长率超过7.0%，增速仅次于线上电商终端。
2015-2019年中国便利店门店数量变化情况
数据来源：公开资料整理
二、中国果汁行业发展现状
中国果汁市场以低浓度果汁饮品为主，占据74.3%的销售量。纯果汁饮品仅占到了果汁饮品总销售量的5.9%。相比于部分发达国家，中国的纯果汁的市场份额很少。2019年，法国的纯果汁占果汁饮品的市场份额达到91.4,%，英国的纯果汁市场占比达到81.3%。
2019年中国不同浓度果汁销售量占比情况
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
2019年中国不同浓度果汁销售额占比情况
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
2019年不同国家纯果汁饮品在市场份额中占比
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国果汁行业市场前景预测及投资战略咨询报告》
随着中国的经济增长，人民生活水平的提高，对于果汁的浓度要求也在逐渐上升。根据中国饮料工业协会的数据显示，2016-2017年中国低浓度果汁市场规模出现了明显下降，从849亿元下降至788.2亿元，市场份额从2016年也逐年下降，到2019年仅为64.2%。预计中国的低浓度果汁市场占比将继续下降，中浓度果汁及纯果汁饮品的市场份额将上升。
2015-2019年中国低浓度果汁市场规模及市场份额占比
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
中国果汁零售量在2015-2017年间持续下降，主要是由于低浓度果汁销量下降，造成果汁整体零售量小幅下滑。2017-2019年由于中浓度果汁及纯果汁市场快速发展，带动整个中国果汁零售量小幅回升。
2015-2019年中国果汁零售量变化情况
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
中国果汁行业市场规模随着果汁零售量的波动而波动，2016-2017年中国果汁行业市场规模出现了小幅度下滑，2017-2019年市场规模由1118.5亿元增长至1219.7亿元，年复合增长率达到2.5%。
2015-2019年中国果汁行业市场规模变化情况
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
三、中国果汁行业相关政策分析
国务院、国家食药总局等有关部门多次颁布果汁行业利好政策，通过建立质量安全追溯体系、鼓励企业信息技术化、完善行业食品安全标准、加强行业生产监督管理专业度、落实食品安全责任制等措施，提升果汁行业产品食品安全质量与监管监测水平，促进行业良性发展。
中国果汁行业相关政策
数据来源：政府部门，华经产业研究院整理
四、果汁行业未来发展趋势
1、纯果汁消费市场规模继续扩大
中国纯果汁消费市场规模逐年上升，2015年中国纯果汁消费量为5.5亿升，到2019年增长至7亿升，年均复合增长率为6.2%。虽然近几年纯果汁消费量增速开始逐渐下降，但是整体上还是保持增长态势。而且中国作为世界第八大纯果汁消费区，其余国家的纯果汁消费量都呈现下滑趋势，但是只有中国的消费量在上升，证明中国纯果汁消费市场没有达到饱和，还存在增长空间。再加上中国果汁行业正在向高端化发展，多重因素影响下，预计未来中国纯果汁消费市场规模将继续扩大。
2015-2019年中国纯果汁消费量变化情况
数据来源：中国食品饮料协会，华经产业研究院整理
2015和2019年全球主要国家纯果汁消费量变化情况
数据来源：欧盟果蔬汁饮料协会，华经产业研究院整理
2、生产效率提升推动NFC果汁市场发展
目前，中国NFC果汁占纯果汁的市场份额仍偏低，2019年，中国NFC果汁占纯果汁市场的占比约为18.1%，市场规模约为27.0亿元。根据数据显示，2019年英国NFC占纯果汁市场的份额约为72.0%，日本NFC占纯果汁的市场份额约为57.2。与发达国家相比，中国NFC果汁发展程度比较低。未来随着NFC果汁生产效率提升，以及成本的下降，有望使得NFC果汁的价格下降，推动NFC果汁市场的发展。
2019年部分国家NFC果汁占纯果汁市场份额统计图
数据来源：欧盟果蔬汁饮料协会，华经产业研究院整理
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