一、钛矿石行业概况
钛具有强度高、低密度、抗腐蚀、低阻尼、超导性的特点，被广泛应用于航空航天、生物医疗、信息技术、高端装备制造等领域，被誉为“太空金属”“海洋金属”和“全能金属”。
根据矿床类型划分，沉积型钛矿成矿带主要分布在澳大利亚东西海岸、南非理查兹湾、美国南部和东海岸、印度半岛南部喀拉拉邦、斯里兰卡、乌克兰和巴西东南海岸，典型矿床为澳大利亚的North Stradbroke Island、南非的Bothaville、RichardsBay等。
钛矿床类型及典型矿床
注：经济价值意义为：1，具重大现实意义；2，潜在重要；3，可能重要；4，中等重要；5，次要。
资料来源：公开资料整理
从钛产业链来看，就消费领域而言，全球46%的钛精矿制作成钛材(钛板、钛棒、钛管和钛丝)，并进一步制作成钛构件、晶体结构致密的钛锭等，应用到航空航天领域；43%的钛精矿制作成钛白粉，主要应用于涂料、塑料、油墨、造纸等工业领域；2%钛精矿也可制成钛粉、四氯化钛等，应用在新兴材料。此外，还有9%的钛精矿用作军工产业。
钛产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、全球钛矿石行业市场现状分析
目前,全球开发利用的钛矿资源主要为钛铁矿、金红石。据美国地质调查局统计,全球钛矿储量8.17亿吨,其中钛铁矿资源储量为7.7亿吨,约占94.2%;金红石资源储量0.47亿吨,约占5.8%。除南极洲外,其余六大洲均有丰富的钛矿资源,分布在三十多个国家。澳大利亚钛资源储量居世界第一位,其次为中国、印度、南非、肯尼亚、巴西、马达加斯加、挪威、加拿大、莫桑比克、乌克兰、美国、越南和塞拉利昂,上述14个国家钛储量约占世界总储量的97%。钛铁矿资源主要集中在中国、澳大利亚、印度、南非和巴西等国;金红石钛矿资源量则主要分布在澳大利亚、南非、印度和塞拉利昂。
2019年全球钛铁矿、金红石产量及储量
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
从全球钛铁矿产量来看，2009—2013年,钛铁矿产量一直呈上升态势,在2013年达到这一阶段的峰值673.4万吨。其后受全球经济形势影响,2013—2019年,钛铁矿产量波动较大,整体呈震荡上升态势，2016年和2017年有所回落后,2018年、2019快速上升,达到近几年的最高点，据统计，截至2019年全球钛铁矿产量为702万吨，同比增长2.3%。
2009-2019年全球钛铁矿产量及增速
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
金红石就是较纯的二氧化钛，一般含二氧化钛在95%以上，是提炼钛的重要矿物原料，但在地壳中储量较少。2009—2019年,金红石产量一直呈震荡态势,在50~80万吨的产量直接徘徊。2014年为近几年来的最低点,产量仅为47.1万吨,2016年的产量为近几年来的最高点,产量为80.5万吨,据统计，截至2019年全球金红石资源产量为59.8万吨。
2009-2019年全球金红石资源产量及增速
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国钛矿市场竞争态势及投资战略规划研究报告》
三、中国钛矿石行业市场现状分析
钛矿石是我国战略性新兴产业所需的重要矿产，在未来科技发展道路上占有重要地位。我国是钛资源大国，钛储量位居世界第一，但多为共伴生矿，品位不高。据统计，2019年我国钛矿查明资源储量为8.5亿吨。
2016-2019年我国钛矿查明资源储量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
企业数量方面，从2010年到2019年，我国钛矿矿山企业从127家下降到79家，下降了38%。大型矿山数量从2009年的10家增长到2014年的22家，之后又回落到2019年的7家。中型企业从2009年的2家增长到2014年的15家，之后又回落到2019年的4家。大中型矿山数量均在2014年达到峰值之后有所回落。小型矿山和小矿数量均呈现持续下降态势。
2010-2019年我国钛矿矿山企业数量
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
生产总值方面，从2010年到2019年，受矿山产量及经济形势影响，我国钛矿矿山企业工业生产总值呈振荡变化趋势，从2010年的20.1亿元增长到2012年3.70亿元的最高点，2016年下降到最低点0.24亿元，到2019年又增长到2.09亿元。变化幅度较大，行业发展呈现出极不稳定的趋势。
2010-2019年我国钛矿矿山企业生产总值
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
矿石产量方面，从2010年到2019年，我国钛矿矿石产量经历了较大规模的起伏。从2010年的年产935.2万吨，增长到2011年的1296.3万吨，增长了38.6%；之后受经济形势影响，连年持续下降，下降到了2015年的34.54万吨，下降了近97.3%，几乎接近停产。近几年钛矿石产量呈缓慢上升态势，2019年达到了146.98万吨，比最低点增长了325.5%，但仍然仅为最高点的11%，恢复的路程还将十分漫长。
2010-2019年我国钛矿矿山企业矿石产量
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
销售收入方面，从2010年到2019年，我国钛矿矿山企业的矿产品销售收入也经历了较大起伏。从2010年的20794.08万元，增长到2012年最高的33757.65万元，增长了62.34%；之后受经济形势影响，连年持续下降，降至2015年的1465.16万元，下降了95.7%，仅为最高点的4.3%。随着近几年钛矿石产量的缓慢上升，2019年矿产品销售收入达到了20145.46万元，恢复至峰值点的60%。
2010-2019年我国钛矿矿山企业矿产品销售收入
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
我国钛矿品位低，导致过度依赖高品质钛精矿。2009年到2019年,我国钛精矿进口量总体上呈现增长的态势,其中2009年至2012年,我国钛精矿进口量从147.9万吨增至290.5万吨。2012年之后,进口量有所下滑,2015年钛精矿的进口量下降到了188万吨,2016年开始又逐渐恢复,到2018年达近几年的最高值313.4万吨,但2019年又下降到了261.4万吨。
2009-2019年我国钛精矿进出口数量走势
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、钛矿石行业竞争格局分析
全球钛资源的开发主要集中在美国、加拿大、南非、澳大利亚、南非等国。我国钛资源主要以钛铁矿为主，钛矿生产基地主要集中在四川攀西地区、云南、广西、广东、河北、海南等地。
全球和我国主要钛矿石生产企业
资料来源：有色金属网，华经产业研究院整理
五、钛工业发展趋势
1、钛是现代工业和尖端科技不可或缺的金属原料,是我国战略性新兴产业所需的高技术矿产。全球钛资源分布较广,主要分布在澳大利亚、南非、中国、印度和肯尼亚等国。钛铁矿和金红石是工业应用的主要矿石,其中钛铁矿占绝大部分。
2、钛资源全球的产量总体呈震荡上升态势,产量主要集中在中国、澳大利亚、加拿大、莫桑比克、南非、印度等国。钛资源的消费主要集中在化工领域钛白粉生产行业,但近几年钛市场高端领域需求旺盛,航空航天、船舶、医疗、海洋工程等高端领域的用钛量增长迅速。
3、我国虽然已初步建立了完整的钛产业体系,但随着我国战略性新兴产业的发展,钛资源需求量仍然很大,而我国优质钛资源对外依存度高,进口来源集中度较高,因此,当前我国钛行业应进一步加强产业升级,提高选冶技术。同时应加大对我国高品质钛矿的地质勘查工作,提高我国资源储量潜力。在对外贸易方面应加快合作国的多元化,尽快降低我国钛资源供应的对外依存度。
华经产业研究院对中国钛矿行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国钛矿市场深度评估及行业投资前景咨询报告》。
