一、袜子行业产业链分析
中国袜子产业经过多年发展，已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式，整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在我国袜子行业拥有完整的产业链，大量的熟练工人、悠久的纺织历史和丰富的纺织经验，在一定程度上都保证了袜子生产的质量。
中国袜子行业产业链上游为原材料，包括绵、氨纶、三升态健康纤维、锦纶、尼龙等；中游袜子生产企业；下游为各类销售渠道，包括商场、超市、服饰店、电商平台等。
中国袜子行业产业链
数据来源：华经产业研究院整理
二、中国袜子行业发展现状
随着我国人口的不断增加，袜子行业经过多年的发展，已经形成了相当大的规模，作为生活必需品的袜子在稳步增长。根据数据显示，2015年中国袜子行业市场规模仅为3380亿元，到2019年中国袜子行业市场规模增长至4955.2亿元。2020年由于受到疫情影响，我国袜子行业市场规模预计将会有所下降。但是随着疫情的高峰期的结束，我国袜子行业市场规模将继续保持增长。
2015-2019年中国袜子行业市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
从20世纪90年代我国开始袜子行业迅速发展，到现在我国已经成为袜子产量最高的国家。根据义乌袜业行业协会的统计，2012-2019年，我国袜子产量呈现逐年增长的态势，增速呈现波动下降的态势，2019年，我国袜子产量达到387.6亿双，同比增长0.6%。
2012-2019年中国袜子产量变化情况
数据来源：义乌袜业行业协会，华经产业研究院整理
根据企查猫导出的在业袜子生产企业名单分析得出，我国在业袜子生产企业数量达到5148家。其中，注册资本在100万元以下的为1517家，100-500万元的为3124家。
中国在业袜子生产企业数量按不同注册资本分布情况
数据来源：企查猫，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国袜子行业市场供需格局及行业前景展望报告》
我国袜类行业具有明显的区域性特征，主要集群地为浙江义乌、诸暨大唐、吉林辽源、广东里水等地区。集群地区以原料、袜机和劳动力市场为依托，以社会化合作、专业化分工为特征，以个体经济为主体，基本形成了织袜为主，轻纺原料生产、销售、印染和产品定型包装一条龙生产的格局。
根据企查猫导出的在业袜子生产企业名单分析得出，我国在业袜子生产企业主要集中在广东省、山东省、江苏省和浙江省，在业袜子生产企业数量分别为3024家、931家、836家和138家。
中国主要省份在业袜子生产企业数量统计情况
数据来源：企查猫，华经产业研究院整理
中国大唐袜业城，是目前国内最大规模的袜子产品专业批发零售市场。总建筑面积有5万多平方，有1268间袜子营业房，每天都有来自全国乃至世界各地的游客、经销商来这里采购袜子。仅2018年，市场成交各类袜子近50亿双，成交额达70.8亿元。
2016-2019年1-10月大唐袜子交易市场袜子成交量及成交额
数据来源：中国袜子网，华经产业研究院整理
三、中国袜子行业进出口分析
目前中国生产的袜类产品占全球袜子消费总量的42%左右，且呈逐年增长趋势，主要出口到美国、欧洲等发达国家和朝鲜、日本等周边国家。根据海关总署的统计，2019年，我国织物制袜子出口数量为2364.9吨，出口金额为3343.2万美元。在外销市场，中国的劳动力、能源、原材料等成本低，一双质量相同的袜子在中国的生产成本约是在美国生产的一半。另一方面，虽然世界上先进的袜机出产于意大利、德国、日本、韩国等地区，近几年国内袜业企业从完全引进国外设备逐渐过渡到自己改造、生产设备，有效降低了成本。因此，我国袜类产品在国际市场有很强的价格优势。
2012-2019年中国袜子出口数量及金额变化情况
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
我国袜子进口数量较少，进口主要为中高端袜。根据数据显示，2019年中国袜子进口数量为61.3吨，进口金额为101万美元，2020年1-10月我国袜子进口数量为31.6吨，进口金额为54.8万美元。
2012-2019年中国袜子进口数量及金额变化情况
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、中国袜业主要企业分析
我国中高端袜业市场集中度低且企业数量少，我国中高端市场棉袜生产企业虽然数量不多，但是拥有先进的生产设备、管理理念和生产技术，更有创新研发能力和市场营销能力，在国内外市场拥有很强的竞争力。
我国知名袜子生产企业有浪莎控股集团有限公司、南极电商(上海)有限公司、浙江耐尔集团有限公司等。根据企业年报显示，中国袜子知名企业有南极人、浪莎袜业等，2018年中国南极电商、浪莎股份营业收入分别是33.53亿元、3.88亿元；2019年中国南极电商、浪莎股份营业收入分别是39.07亿元、3.31亿元。
2013-2019年中国袜子企业营业收入变化情况
数据来源：企业年报，华经产业研究院整理
五、我国袜子行业未来发展趋势
1、由传统行业企业向现代化企业发展
袜子制造行业是一个传统产业，行业所面临的产品定位不清晰、品质不稳定、产品品牌运作薄弱等问题，使得价格成为最主要的竞争手段，导致中国制袜企业长期处于价值链底层。随着科技发展，现代科学技术对各行各业的不断渗透，我国袜业迎来了一次产业升级，运用高新技术对制袜产业进行改造已成为一种发展趋势。
2、时尚、品质和功能性成为企业的追求目标
袜子作为服饰产品，只有紧跟服装时尚潮流的发展，设计出更多更具有个性化、时尚化的产品才能应对消费者不断变化的审美需求。纺织行业在科技进步的推动下，不断有新的材料被开发出来。及时掌握上游纺织业的信息，不断运用新材料以满足消费者的不同需求，已成为制袜企业发展的推动力。
3、高档产品生产比例不断提高
袜子制造行业同其他工业一样起源于欧美。随着经济全球化的不断深入，袜子制造产业的国际分工趋势也日益明显。日本、欧美等国家在设计、研发和营销方面占据主导地位，而发展中国家凭借原材料、劳动力资源的优势，在生产制造环节中突显出较强的市场竞争力。
早在二十世纪七、八十年代，世界制袜中心从早期的美国、意大利等国家转到日本、韩国、中国台湾；而后，又逐步转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。而现在我国低端袜子产业逐渐向东南亚、印度等成本洼地转移，我国袜子产业逐渐向高端化发展，高档产品生产比例不断提高。
华经产业研究院对中国袜子行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国袜子行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
