一、我国互联网保险发展历程
我国互联网保险渠道正式起步于1997年，伴随互联网浪潮发展，在2012年后进入井喷增长阶段，2016年后随着一系列监管政策出台，互联网保险业务开始走向规范化经营。互联网保险渠道发展历程大致可以分为初步成长期、井喷增长期、规范发展期。
我国互联网保险发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、我国互联网发展现状
我国互联网渠道保费收入经过2012-2015年的快速增长，2015年后国家政策开始管控行业，随着改革阵痛逐步缓解，2019年互联网渠道保费开始反弹。2019年，互联网人身保险规模保费恢复正增长，全年累计实现规模保费1858亿元，较2018年同比增长56%。2020年疫情期间，消费者保险意识显著提升，而互联网保险不受时间、空间限制的天然价值得到凸显。在政策引导和市场需求的支撑下，期间部分互联网保险企业业绩实现大幅增长，疫情还明显推高了互联网保险的转化率，2020年上半年我国互联网渠道保费收入达到1394亿元。
2011-2020年上半年互联网渠道保费收入及增长情况
资料来源：公开资料整理
随着我国互联网普及率、智能手机普及率不断增长，2011-2019年互联网渠道占总保费比重从0.1%增长到6.0%，预计未来在行业不断改革，互联网渠道占保费的比重将不断提升。
2011-2019年互联网渠道占总保费比重统计情况
资料来源：公开资料整理
从总保费来看，主要上市险企代理人渠道保费占比均超过68%，其中中国太保占比达到91.2%。中国平安电销、网销及其他渠道保费占比最高，但也仅为8.5%，新华保险和中国太平的银保渠道占比较大，占比分别为30.1%、24.2%。从新单保费来看，中国人寿和中国平安在电销、网销及其他渠道占比分别为17.9%和12.5%。
2020年上半年主要保险企业收入渠道结构统计情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
目前互联网渠道销售的保险产品仍然以形态简单、价值率较低的理财型寿险、消费型短期医疗险等为主，且大型险企普遍已经形成了成熟且庞大的代理人队伍和较为稳定的线下市场份额，短期内业务发展导向必然存在路径依赖，因此上市险企对于保费规模和价值获取仍然依赖线下银保渠道和代理人渠道。由于主要上市险企发展重心仍在线下渠道，因此互联网渠道成为中小险企弯道超车的最优选择。目前互联网寿险市场格局中，以中小型险企为主，2019年国华人寿、中邮人寿、工银安盛为互联网保险市场前三名，合计市场份额达53.5%。
2020年上半年我国互联网寿险竞争格局
资料来演：中国保险业协会，华经产业研究院整理
互联网长期险销售的主要障碍是条款复杂性和信任基础。目前互联网健康险中，形态简单的报销型医疗险占比达61.3%，对险企新业务价值贡献更大的重疾险仅占比23.1%。与传统代理人渠道相比，互联网保险平台的虚拟特性，容易使消费者产生不信任感，缺乏信任基础也是长期险产品增长缓慢的重要原因。互联网渠道上线大量标准化、简单化、透明化产品，产品同质化较为严重，客户在操作中更容易进行比价，价格竞争较传统代理人渠道更为激烈。
互联网健康险各类型销售占比统计情况
资料来源：公开资料整理
由于基础医保的保障深度和商业保险的覆盖广度有限，我国在健康险方面存在明显的需求缺口。互联网健康险线上化经营方式打破空间界限使消费群体得以下沉，依靠互联网平台的大数据支持，通过精准定价和快速创新的能力，不仅降低了产品成本，而且弥补了传统保险产品的同质化短板，从而有效激发市场相关需求。互联网健康险规模保费从2017年的59亿元增长到2019年的236亿元，复合增长率约为100%。
2015-2020年上半年我国互联网健康险市场规模及增速情况
资料来源：中国保险业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国互联网保险行业发展趋势及投资前景预测报告》
三、我国互联网保险相关政策
2020年9月，银保监会发布了《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》，在新规正式稿的发布后，有利于进一步推进行业规范化发展，强调持牌经营原则将推动行业集中度进一步提升，利好于专业互联网保险公司、头部互联网保险销售平台和行业龙头企业。
我国互联网保险相关政策统计
资料来源：政府公告，华经产业研究院整理
四、我国互联网保险未来发展趋势
随着互联网经济高速发展，有望激发新的保险需求和实现市场下沉。2017年中国网络经济营收规模达到3.6万亿元，同比增速42.5%，预计互联网经济将继续高速发展。随着互联网医疗等新业态崛起、社交工具渗透度提升等新趋势，新的保险需求将会不断出现，保险公司也会不断因应需求而推出创新产品。同时，互联网保险市场也将得以下沉至三四线城市，乃至广大农村地区，进一步深挖具有保险需求的客户群体，带来更多市场增量空间。目前互联网保民数量约在2.22亿左右，与8.02亿网民之间尚存在巨大缺口，因此互联网保险在高速增长后仍有极大的发展潜力。
2013-2020年我国网络经济市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
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