一、光模块器件分类概况
光通信器件是光传输网络中对光信号进行放大、转换和传输的各类功能器件，是光传输系统的重要组成部分。光通信器件根据工作时是否需要电源驱动，分为有源器件和无源器件。典型光有源器件包括激光器、光探测器、光放大器等。无源器件包括光连接器、光开关、波分复用器、光滤波器等。一般来讲，有源器件主要负责信号变换和放大，无源器件主要负责信号的传输。其中光模块用于实现光电信号的转换，广泛用于5G承载网与数据中心，由光发射组件（含激光器）、光接收组件（含光探测器）、驱动芯片与放大器等组成。
光通信器件分类及主要功能
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我国是全球最大光通信市场，但产业链竞争实力相差巨大。在下游光通信系统设备领域，华为、中兴、烽火等已经成为产业引领者，占据全球半壁江山，市场占比约在50%-60%；在中游光通信器件领域，中国约占全球三成份额；在上游光芯片、电芯片领域，占全球份额不到10%。
光模块产业链
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光模块由器件元件、功能电路和光接口等组成，从成本来看，器件元件占光模块成本70%以上，而器件元件中，光发射次模块TOSA、光接收次模块ROSA成本占比较高，分别占器件元件成本的48%和32%。其中TOSA的主体为激光器芯片，ROSA的主体为探测器芯片。光模块成本光芯片在光器件成本中占比最大，是最核心的环节。
光模块成本构成
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HPC、AI和ML对计算机和突发宽带要求高，迫切需要宽带升级。公 有云对服务器数量要求高，也对宽带升级有较高的要求。目前国内外云巨头的数据中心内部交换机端口已进 入200G/400G时代，相对于200G光模块，400G光模块的每bit成本和每bit功耗均具有较明显优势，未来400G有望成为主流端口速率。
数据中心内部光互联技术演进趋势
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二、光模块行业发展现状
目前全球数据中心市场规模从2015年的3365亿美元增长到2019年的 7553亿美元。我国数据中心建设目前处于初步阶段，2015-2019年我国数据中心市场规模从51.9亿元增长到156.3亿元，年复合增长率为31.73%，呈现高速发展态势，阿里云、腾讯云、华为云、百度云等正在紧追世界步伐，预计未来5到10年，我国数据中心市场规模和数据中心数目都将以30%的速度增长，数据中心市场规模逐渐增大，我国数据中心进入起步阶段。
2015-2019年我国数据中心机架及市场规模统计情况
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2019年，5G基站的建设总量为13万架，光模块市场规模为208万只，在新基建背景下我国光模块市场规模持续增长，预计到2022年5G承载网领域市场规模将达到2560万只，随着5G设施的逐步完善、渗透率逐渐增加，2024年我国光模块5G承载网领域市场规模为1056万只。
2019-2024年我国光模块在5G承载网领域市场规模
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国光模块行业市场调研分析及投资战略规划报告》
三、我国光模块行业相关政策
光模块是信息光电子技术领域核心的光电子器件，广泛应用于数据中心与5G承载网的建设，是构建现代高速信息网络的核心技术。我国颁布一系列政策支持光模块产业 的发展。政府相关部门大力支持5G网络的改建与数据中心的升级，增大了市场对光模块 的需求。
光模块行业相关政策
资料来源：政府公告，华经产业研究院整理
四、我国光模块行业未来发展趋势
国际光模块龙头企业通过收并购的方式不断进行产业链拓展，成功完成技术与业务转型，使产品覆盖光芯片、光器件与光模块领域的多数环节。国际光模块龙头企业通过把握产业链各个环节，将上下游的协同作用大化。中国光模块企业效仿国际龙头企业，加速整合产业链，通过收并购等的方式获取产业链各环节先进技术。
我国光模块企业并购事件统计情况
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华经产业研究院通过对中国光模块行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国光模块行业竞争格局分析及投资规划研究报告》。
