一、儿童家具定义及分类
儿童家具指专为0-18岁儿童设计的家具产品，包括儿童床、儿童衣柜、儿童桌椅等多品类产品，综合构成了儿童的起居、娱乐、学习专用空间。由于儿童消费客群仍处于成长关键期，因此多数儿童家具由松木、环保水性漆等环保材料制成，具备设计安全、趣味益智、强调学习功能等特点。儿童家具产品的有效使用年限约为8-10年。根据产品品类分类，儿童家具可分为儿童床、儿童衣柜、学习桌椅、其他四类产品。
儿童家具根据产品品类分类
数据来源：华经产业研究院整理
二、儿童家具行业产业链分析
中国儿童家具行业产业链可分为原材料供应、生产制造、销售与消费四个环节。其中，产业链上游的市场参与者为木材、板式材料、塑料等原材料供应商。产业链中游生产制造环节的参与主体由品牌商、代工厂构成，负责产品的研发设计与生产组装。产业链下游包括销售与消费两个环节，销售渠道包括电商平台、企业官网等线上渠道与自营店、家居卖场、商超百货等线下渠道，主要消费者包括一孩、多孩家庭用户。此外，参与主体还包括政府监管部门与物流、仓储等第三方服务商。
中国儿童家具行业产业链
数据来源：华经产业研究院整理
1、产业链上游分析
儿童家具的制作材料包括主材料与其他材料。其中主材料分为木材与人造板，人造板包括密度板、禾香板、胶合板、细木工板等，单张价格在50-200元不等，占单个家具用材比重约15%；木材包括松木、胡桃木、榉木、橡木等，单张价格在100-300元不等，占单个家具用材比重约55%。其他材料构成了儿童家具的组件与零部件，包括五金零部件、塑料，其中五金零部件价格约300-600元/千个，占整体用材比重约20%，塑料价格约20-30元/千克，占整体用材比重约10%。
各种原材料占单个家具用材比重
数据来源：企业官网，华经产业研究院整理
2、产业链中游分析
儿童家具企业的成本主要由原材料成本、制造成本、营销成本、经营费用四部分构成，制造成本为企业生产过程中投入的厂房建设、器械购置等费用，经营费用包括办公场所租赁等日常运营费用。其中，制造成本（约占40%）占比最大，其次是原材料成本（约占25%）与营销费用（约占25%），占比最小的为经营费用（约占10%）。在收入方面，儿童家具客单价约7000-10000元区间，企业的毛利率约40%-50%。
儿童家具企业的成本结构
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国儿童家具市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》
3、产业链下游分析
品牌商销售渠道包括线上、线下两大销售渠道。其中线上销售渠道包括京东、天猫等电商平台，以及品牌商自营销售网站。线上销售具有周期性特征，在双十一、春节等节假日期间销量较大，此类销售渠道占比约30%；线下销售渠道包括自营店与经销代理销售，其中自营店销售占比约5%，经销代理销售占比约65%。品牌主要通过商场内部活动、联盟活动等方式开拓线下市场，同时会定期培训经销商团队营销技巧与方法以推广自身品牌。
儿童家具行业下游消费渠道占比情况
数据来源：公开资料整理
儿童家具以代理、经销为核心销售渠道，参与产品销售的人员包括区域代理商、经销加盟商、分销商。其中，区域代理商负责单个省份或多个省份的产品销售，具有跨区域统筹属性，区域代理商平均利润率约10%；经销加盟商与区域代理商合作，主要负责省会城市中家居卖场单店的销售与加盟店的销售业务，品牌商与经销加盟商共同决定的商品价格、促销折扣等，经销加盟商的平均利润率约20%；分销商从经销商处提货，主要负责区县的百货商场、街铺等销售业务，分销商的平均利润率约35%。
儿童家具行业各环节的成本与利润分配
数据来源：公开资料整理
三、中国儿童家具行业市场规模分析
中国政府推动轻工业发展、加强家具产品监管的背景，居民对儿童家具的需求不断增加，儿童家具行业得以快速发展，其市场规模由2015年的947.3亿元增长至2019年的1313.6亿元，年复合增长率达8.5%。
2015-2019年中国儿童家具行业市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
四、中国儿童家具行业驱动因素分析
1、居住类消费上涨、消费升级
数据显示，2015年至2019年，中国居民居住类人均消费支出由3419.2元上涨至5055.0元，反映了住宅家居行业的消费需求持续释放。儿童家具作为住宅家居的细分领域，受市场需求驱动得以快速发展。
2015-2019年中国居民人均居住类消费支出
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
85后、90后逐渐步入婚育年龄，已成为儿童家具的主力消费人群，2019年家具市场中25-35岁的消费者占比已超过50%。由于85后、90后客群的消费能力高、注重生活品质，在为儿童选购家具商品时，更愿意消费价格较高的高品质环保类商品。根据《2017中国家居消费者洞察报告》数据显示，最看重商品的材质与环保、家装实用性的消费人群占比分别为28%、27%，分别有17%与14%的消费群体看重商品个性化的设计风格与家装使用寿命，仅13%的人群将物美价廉作为首要选择标准。
消费者购置家具与装修商品时首要考虑因素
数据来源：《2017中国家居消费者洞察报告》，华经产业研究院整理
2、二孩政策开放、儿童总人数增加
中国二胎政策全面开放，直接促进中国儿童总人数增长。2011年起，中国陆续颁布“双独二孩”政策与“单独二孩”政策，2015年10月，为应对人口老龄化趋势，中国正式实施全面二孩政策。计划生育的逐渐放开刺激了居民二孩生育意愿，新生儿中二孩占比由2015年39.8%上升至2019年的57%。在儿童家具消费客群中，二孩以上的多孩家庭消费群体占比近30%，多孩家庭比重持续增加将促进双层床、双人书桌、大型书柜等儿童家具品类销量增长。
2015-2019年中国新生婴儿二孩占比情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、中国儿童家具行业相关政策分析
随着儿童家具行业监管政策的日趋完善，使得儿童家具行业正在朝着标准化发展，对行业整体呈利好状态，间接推动行业发展。支持政策的发布，直接促进儿童家具行业向多样化发展，儿童家具行业企业数量持续增加，直接推动行业发展。
中国儿童家具行业相关政策
数据来源：政府部门，华经产业研究院整理
六、中国儿童家具行业未来发展趋势
1、市场竞争格局分散，行业集中度持续提高
目前，中国儿童家具行业市场竞争格局分散，第一梯队企业包括恒大美森美、森堡家俬、爱心城堡、七彩人生、金富雅、优客居6家大型企业，占据市场份额总计未超过20%。伴随着大型连锁儿童家具企业品牌优势逐渐积累，其招商能力、吸客能力将远强于区域性连锁儿童家具与小规模家具企业。大型儿童家具企业将凭借专业设计优势、品牌优势，进一步抢占中小型、低端儿童家具品牌企业原有市场份额，而行业质量监管趋严与企业加强市场打假，将淘汰存在抄袭、生产伪劣品等行为的不良商家，行业集中度将持续提高。
2、线上线下齐发力，推动企业经营
O2O模式成功将线下体验与线上快捷购物平台相结合，逐渐成为最适合儿童家具行业的发展模式，2015年起，各大头部儿童家具企业陆续探索线上分销、线下体验馆等创新方式，加强线上渠道与线下渠道的联系。O2O运营模式为企业带来更多发展机遇，将成为儿童家具行业的重要发展趋势。
华经产业研究院对中国儿童家具行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国儿童家具行业发展前景预测及投资战略研究报告》。
