一、电缆附件行业现状
电线电缆的主要作用是电能输送,是由电磁能量转换成电能过程中所不可缺少的基础性器材,是社会实现电气化和信息化的必要产品。而电缆附件是电缆终端和接头的统称,他们是电缆线路中必不可少的组成部分,其主要功能是恢复电缆的性能,同时实现与其他设备的连接。目前电缆附件主要针对三个下游应用领域:大型水电站、变电所等大容量设施、城网改造以及大型工矿企业交联电缆需求。而按照电缆附件应用的电压等级划分,电缆附件产品可分为中低压电缆附件、高压电缆附件和超高压电缆附件。
不同电压等级电缆附件划分
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我国从2013年5月1日起新调整电线电缆制造业的产业政策。新政策要求产业的发展与经济的发展要相匹配,不可过度发展,避免出现严重的产能过剩。我国电力电缆产品产量在2016年之后呈现出波动趋势,2020年上半年我国电子电缆产品的产量达到2429.2公里,累计增长2.34%,据测算我国电线电缆行业销售规模每年平均增长率将最低不少于 4%,最高可以达到8%。
2011-2020年全国电力电缆产品产量
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二、市场竞争格局
总体而言,电缆附件产品相关技术门槛较高,生产工艺较为复杂,属于复合学科、多种专业综合应用的行业,故进入电缆附件行业需要多年技术积累和跨学科、多专业的技术人才积累作为保障,同时电网对于制造商实行严格的规模化管理和资质审查,对于运行经验有明确要求。行业整体毛利率水平较高,中低压厂商较多竞争激烈,高压产品、超高压产品只有少数企业能够生产,龙头市场占有率较高,高端产品宽松的竞争环境带来较高的毛利率。
电缆附件行业的市场壁垒
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我国生产电缆附件的厂商在100家以上,但这些生产厂家主要生产技术含量较低的中低压电缆附件,导致市场销售的规模较小,每年的营业额均未达到 1000 万元,技术含量低且生产厂家多,导致竞争尤为激烈。而高端市场主要是高电压电缆附件,由于技术要求高,需要的投入的人力和物力要求都比较高。在35KV电缆附件市场生产厂商多,竞争较为激烈,但是到220KV超高压电缆附件领域仅5-6家国产厂商与少数外资厂商能够进行生产。根据国家电网公布的资料,达到国家电网供应商资格的电缆附件企业仅27家。
国家电网公布的电缆附件合格供应商
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三、电网建设加速推动行业发展
电缆附加行业的发展与电网建设有着密切的关系,电网建设投资规模的持续扩大,远距离、大范围、高容量、高电压的格局将进一步拉动高压、超高压电缆和电缆附件的需求,2020年国家电网投资额预计达到4600亿元,相比2019年投资额略有回复。进入2020年以后,在经济相对发达的华东、华北、华中三大区域为承接大规模的外来电力,这三个地区作为接受端的电网,需要升级到1000kV特高压交流电网。目前特高压输电以架空线为主,存在占地较多,输电安全性易受气候条件影响,输电质量不高等缺点,会对整个电网的安全稳定性造成影响,因此采用特高压电缆输电将成为发展趋势,与之相关的超高压、特高压交联电缆及附件的研发将会成为未来发展的重要方向。
2013-2020年国家电网投资额
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国电缆附件市场运行态势及行业发展前景预测报告》;
四、行业相关政策
电力电缆行业是我国国民经济中最大的配套行业之一,从20世纪90年代开始,中国政府开始重视国内电缆附件的发展,鼓励投资建设电缆附件行业,从而逐渐打破了外国公司的垄断。近年来国家质检总局、工信部等单位发布一系列相关政策,提出加大规范市场行为的力度,促进公平竞争,制止低价销售,规范行业秩序。自此,一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场,行业竞争开始朝着品牌化、质量化、服务化发展。2018年 11月,国家市场监督管理总局出台了《电线电缆产品生产许可证实施细则》进一步加强了电线电缆行业产品的质量管理。
国家政策助推电缆行业市场规模发展
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华经产业研究院对中国电缆附件行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国电力电缆行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。