一、我国新能源公交车发展历程
近年来我国新能源汽车产业发展迅猛，也是国家政策大力扶持的重要产业之一。而新能源汽车目前最大的痛点是续航里程有限，消费者往往会由于充电不便而陷入“里程焦虑”当中，而相比于个人用新能源乘用车而言，公交车的行驶路线固定且每日的里程基本一致，对于行驶速度要求不高，配套基础设施较为完备，因此是新能源汽车市场重点渗透领域。我国新能源汽车产业的发展离不开补贴政策的强大驱动力，市场的大规模爆发也发生在补贴范围和力度最大的阶段。我国新能源公交的发展经历了三个阶段，分别是市场培育期、小规模增长期和市场爆发期，至2016年底财政部发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》为止，我国的新能源公交车产业已经迅速发展起来，逐步进入高度市场化阶段。
我国新能源公交车市场发展历程
资料来源：公开信息整理
目前国内的新能源汽车行业处于政策驱动向市场需求驱动的转型阶段，补贴的技术指标门槛提高，补贴额度大幅下调造成了2017年初市场断崖式下跌，企业经历较长时间的产品调整以适应新的补贴政策；加上经历了2015-2016两年市场的爆发，从需求端来看也稍显疲软。目前新能源公交车占到国内新能源客车销量的80%以上，2015-2020年间国内的新能源客车产量呈现较为剧烈的波动，主要与市场对国家补贴退坡的担忧有关。2020年前9个月我国新能源客车产量为3.48万辆，同比下降28.19%，主要是新冠肺炎疫情对国内客车市场打压较为严重。
2015-2020年我国纯电动客车产量
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
二、新能源公交替代燃料车进程
而新能源公交作为近年来政府大力推广的项目增速快于同行业平均水平。近年来，新能源客车在公交、旅游、通勤等领域得到广泛应用，共享巴士等创新模式蓬勃发展。全国各省市纷纷推进公交等公共出行领域电动化的落地实施。深圳已经率先成为全球公交电动化第一城；杭州主城区公交体系于2016年底，已经完成新能源客车的替代；郑州公交、天津公交、太原公交、大连公交等城市公交集团均已完成新能源车型的大宗采购，公交电动化在国内逐渐普及。据交通部的数据显示2019年我国新能源公交车的渗透率达到59%，保有量在40.9万台左右，预计随着燃油车进入退换期，新能源公交车的市场渗透率还将进一步提高。
2015-2019年我国城市新能源公交车保有量
资料来源：交通部，中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
但是从另一个角度来看，目前国内的新能源公交车市场仍有较强的政策引导性，补贴过渡期后产量就大幅回落。纯电动客车应用市场集中在城市公交领域，随着北上广一线城市市场逐渐饱和，2019年新能源客车逐渐向三四线城市转移。2015-2018年我国城市公交车队当中柴油燃料占比从45%下降到22%，而纯电动占比则从6%上升到38%。受三四线城市人口数量、道路条件和地方经济水平等因素限制，6-8米和及以下性价比较高的小中型客车在三四线城市具备一定推广优势。
2015-2018年我国城市公交车队燃料构成
资料来源：公开信息整理
三、行业竞争格局
目前在国内的新能源公交市场各大车企的竞争较为激烈，宇通客车遥遥领先其他品牌，占据市场25.92%的市场份额，而比亚迪、中通客车、分别以16.65%和8.63%位居第二、三位，在续航性方面80%以上的车型续航性均超过300公里。而在行业补贴逐步退坡的背景下，客车行业具有较强的头部集中趋势，头部企业争夺生存空间，边缘企业在未来恐被淘汰。行业天花板正在逐步显现，规模效应成为企业生存发展的重要因素，行业集中度正在迅速提升，留给第二梯队及第三梯队的企业机会已经不多。另外，第一梯队的龙头企业如何扩规模、合理降成本同样面临风险与考验。
2020年我国纯电动新能源公交车品牌市场占有率
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国新能源公交车行业投资分析及发展战略研究咨询报告》；
四、行业未来前景
作为一个政策导向的新兴产业，现阶段的新能源公交车依然有很大的改进空间。由于国内车企的技术方案跟着补贴走，很多企业仍缺乏创新源动力。在产业发展初期，由于高额的补贴政策效应，一些企业以政策的要求来开发产品，而不是以市场和客户需求为重点，其产品与技术瞄着政策要求最低线，或者补贴金额正好压着上限。为了破除此类现象，鼓励产业技术进步和市场化，国家的补贴政策对于技术标准要求也进一步细化和趋严，从车长、续航里程、电池容量等指标逐渐向电池能量密度、单位载质量能量消耗量、快充倍率及节油率方面过渡。根据财政部的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》2021年开始新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%，预计2022年之后新能源汽车补贴阶段基本结束，标志着新能源汽车的全面市场化发展进入倒计时。
近年来出台的我国新能源公交车有关政策
资料来源：华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国新能源公交车行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国新能源公交车行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
