一、生猪物流行业发展现状
我国是世界上猪肉消费量最多的国家，猪肉消费占比达到全球的49.3%。由于在环境条件、地理交通、饲料供给、科技人才和疫病防控的方面分别体现出了不同的特点，我国的生猪养殖业的发展水平差异较大，其中四川盆地、河北、河南、山东、湖北、湖南是我国主要的生猪产地，2019年四川省猪肉产量达到353.45万吨位居全国首位，约占全国猪肉产量的10%。其次是湖南、河南，分别为348.5与344.43万吨。而由于部分养殖场地理环境造成交通便利性差，加之主产地多处在深居内陆的位置，使生猪的外运成本较高，制约了养殖规模的扩大，同时也给生猪运输行业带来了巨大的市场空间。
2019年我国各省猪肉产量TOP10
资料来源：公开信息整理
而在2018年非洲猪瘟疫情爆发之后，国家针对生猪运输行业的管控力度空前增强，主要原因是非洲猪瘟的传播途径主要为运输传播。生猪及其产品跨区域调运占20%，人员与车辆带毒传播餐厨剩余物占34%；调运带毒传播占46%，这是当前疫情传播最主要的形式。因运输生物安全管控不当造成“非瘟”的传播合计占比66%。根据农业部的部署，为了防控非洲猪瘟，全国按照生猪的生产消费格局划分为五个大区，即西北区（新、宁、青、甘、陕、内蒙古西部）、西南区（渝、川、贵、云、藏）、北部区（黑、吉、辽、冀、京、津、晋）、东部区（鲁、苏、皖、浙、沪、豫、鄂）和中南区（湘、粤、琼、桂、闽、赣）。传统上，东北、中部地区生猪出栏量大，外调量大，为产区，而沿海地区生猪自给率不足，需要外调满足消费，为主要销区。由于中南区限制商品猪调运的措施未来将向全国推广，生猪物流市场可能将面临重大打击。
我国非洲疫情爆发期间各地区猪肉调运量
资料来源：华经产业研究院整理
二、生猪运输成本
从区域供应格局来看，西南主产区(四川、云南)和长江中下游主产区(湖南、两广)集中供应珠三角；长三角地区是由长江中下游地区和华北地区来供应；环渤海经济圈是华北和东北地区在供应。由于冷链运输技术不发达，我国猪肉贸易以生猪运输为主，新鲜猪肉主要满足产地当地需求，小量以冷鲜冷冻肉的形式就近外销。在我国现行的生猪物流过程中，参与主体包括生猪养殖户，生猪经纪人，生猪老板和屠宰加工企业。养殖户所承担的成本主要在养殖阶段，其成本主要包括仔猪成本、饲料成本、电费、防疫费、人工费、固定资产折旧、地租等。生猪经纪人作为交易的中间人，其主要承担的成本是通讯费用和客户关系的维护成本。生猪物流过程中的损失包括减重损失和死亡损失两种。其中，减重损失是指在生猪物流过程中由于生猪机体对自身营养进行消耗和排泄而导致生猪体重减轻，造成生猪销售时经济上的损失，这种损失是不可避免的；死亡损失是指生猪在物流过程中，由于发病、挤压碰撞或跌落等造成生猪死亡。一般而言减重损耗和死亡损失与生猪的运输距离密切相关，一般来说生猪一旦超过24小时这种损失就会极为严重。个别情况下，根据价格因素、生猪品种和气候条件综合考虑，只要有更高的利润，部分生猪老板会冒险选择需要较远的运输距离和较长的运输时间才能抵达的屠宰加工企业销售生猪。
我国生猪运输行业成本结构
资料来源：公开信息整理
三、生猪养殖恢复利好行业发展
2020年随着非洲猪瘟疫情逐步消退，特别是2019年下半年的猪价刺激了养殖户的补栏需求，因此在2020年3季度以来国内的猪肉供应明显回暖。根据农业农村部的数据显示2020年9月规模以上生猪定点屠宰点生猪屠宰量达到1323万头，首次实现同比增长，随后10-12月生猪屠宰量平均超过2019年同期水平的40%。而生猪屠宰量的增加意味着对于生猪运输需求的大幅提高，由于2020年的生猪产能扩张规模较大，预计2021年将迎来大规模集中出栏，利好下游生猪运输市场。
2019-2020年规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
而在2019-2020年间由于国家管控收紧以及猪肉价格飙涨，一些地方甚至出现了走私生猪的现象，通过地区的差价赚取利润。而随着未来生猪价格下跌趋势明朗且国家对于生猪运输实施点对点调运管控，生猪运输车辆采取登记备案，要求自7月1日起，指导从事生猪收购贩运的单位和个人通过微信小程序“牧运通”登记单位名称或个人姓名、营业执照或身份证、单位地址或家庭住址、联系方式等基础信息，实行全国统一编码，将线下纸质管理升级至数字管理。预计未来的生猪运输市场规范化是大势所趋。
2019-2020年全国猪肉价格走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国生猪行业投资分析及发展战略研究咨询报告》；
四、行业政策收紧推动规范化发展
非洲猪瘟疫情虽然极大打击了我国生猪产业，但是在一定程度上促进了我国生猪产业的转型升级。由于非洲猪瘟传播的特殊性，促使我国对生猪运输进行规范管理，出台了一系列的政策法规，将我国的生猪运输市场纳入到政府监管的轨道上来。未来我国生猪运输行业将更加标准化，由于生猪运输环节连接了生猪产业的上下游企业，掌握上下游各环节的交易需求，必将催生一批以“生猪运输服务”为主的企业。同样上下游企业也可以借助生猪运输数据信息，掌握生猪产业的全程供应链信息，为此率先完成数字化转型的企业通过获取产业链供需数据，完成企业战略调控，占据更多市场份额。
近年来有关生猪调运的管理措施
资料来源：公开信息整理
华经产业研究院对中国生猪物流行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国生猪市场运行态势及行业发展前景预测报告》。
