一、丙烯行业产业链
丙烯是石油化工的基础原料之一，它主要通过催化裂解、蒸汽裂解、丙烷脱氢、煤制烯烃等工艺制取。丙烯在进行聚合、烃化(烷基化)、水合、氧化、氯化、氨氧化、羰基化以及齐聚等反应后，可以得到一系列重要的丙烯衍生物。
丙烯行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国丙烯行业市场现状分析
中国丙烯行业已连续多年产量、当量消费全球第一，近年来我国丙烯产能保持较快增速扩张，产量逐年增长，据统计，截至2019年我国丙烯产量为3203万吨，同比增长2%。
2014-2019年我国丙烯产量及增速
资料来源：公开资料整理
进出口数量方面，我国丙烯进口量远大于出口数量，我国政策鼓励丙烯装置的投建，提升国内丙烯自给率，未来进口丙烯量将显现持续下降的趋势，据统计，截至2020年我国丙烯进口量为250.7万吨，同比下降19.8%。出口数量为13388吨，同比增长14.7%。
2014-2020年我国丙烯进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，截至2020年我国丙烯进口金额为203739万美元，同比下降30%；出口金额为1383万美元，同比增长16.8%。
2014-2020年我国丙烯进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
随着国内居民消费结构的不断升级，对丙烯各类深加工产品的需求将不断增长，据统计，截至2019年我国丙烯表观消费量为3515万吨，同比增长2.7%。
2014-2019年我国丙烯表观消费量及增速
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国丙烯行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国丙烯行业竞争格局分析
近年来国内丙烯生产行业主体多元化发展趋势明显，特别是新型煤化工和丙烷脱氢等技术路线的发展，为大型炼化企业以外的实体大量进入丙烯生产行业创造了有利条件。从产能格局看，虽然中石化、中石油仍保持行业领导者地位，但市场控制力显著下降，2019年上半年两大集团合计占全国丙烯总产量的44%。而神华、延长、东华能源、万华化学等新原料路线企业开始在市场中扮演重要角色。
2019年国内丙烯生产企业构成（单位：%）
资料来源：公开资料整理
从万华化学、东华能源、卫星石化、海越能源、岳阳长兴五家企业营业收入来看，2014-2018年五家企业营业收入稳定增长，2019年以来，国内经济增速放缓，制造业景气度持续低位，虽然短期化工行业景气回落，行业整体运营面临挑战，万华化学、东华能源、海越能源、岳阳长兴营业收入均出现负增长。
2014-2020年Q3我国丙烯行业主要企业营收对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
四、丙烯工业发展方向
1、生产丙烯的原料愈加丰富，诸如丙烷脱氢制丙烯、甲醇制丙烯等都取得了良好的应用效果。特别是我国中东地区，作为可获得低价丙烷的区域，凭借自身的地理优势可通过丙烷进行丙烯的制取，以提升经济效益。相较于石油，我国的矿产资源十分丰富，因而将煤炭运用到丙烯的生产工艺中也是一种发展方向，从而改善我国内地原油紧缺的情况，推动国民经济的有序、高效发展。
2、从中国基本国情出发，我国轻烃资源储备不足，在低价丙烷原料的获取上存在较多困难，所以说，以丙烷作为原材料制取丙烯的工艺在我国实用性较差；引用蒸汽裂解工艺的话，考虑到乙烯在国内的需求较高，以其为原料增产丙烯的现实价值并不高，同样是不太可取的；MOI工艺多选择产值一般的副产品作为原材料，一方面保证了乙烯的储量，一方面可达到增产的目的，具有一定的实用价值。但无论采取何种工具，均需要由国外购买技术，需要消耗大量的财力。但运用FCC增产丙烯的技术，我国已设计并开发出了MGG、DCC，且为之配置了完善的设备，所以，综合多种要素进行分析，对于我国而言，增产丙烯仍以FCC增产丙烯实用性较高，同时也是最为合理的方式。
华经产业研究院通过对中国丙烯行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国丙烯行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
