一、松香应用领域
松香是一种从松树中获得的天然可再生资源，化学组成复杂，主要成分是三环二萜结构的树脂酸，另含有少量的脂肪酸和中性物质。松香树脂酸具有独特的三元菲环结构和多个手性中心，可合成应用广泛的松香基化工产品。以松香为原料的化工产品已广泛应用于助焊剂、涂料、胶黏剂、油墨、表面活性剂等领域，而在农业领域亦有潜在的应用价值，主要表现在杀虫、除草、抑菌等生物活性。
松香主要应用领域
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国松香产业市场现状分析
林产化学品影响着发达国家特别是北欧、北美国民经济。国际林产化学品以研发和生产技术含量高的深加工产品为主，其在国内进行深加产品的原料和初级产品主要从发展中国家进口。从我国林产化学产品制造总产值来看，2016年我国林产化学产品制造总产值达到近几年的峰值，2016之后我国林产化学产品制造总产值逐年下降，截至2019年我国林产化学产品制造总产值为570.45亿元，同比下降5.32%。
2013-2019年我国林产化学产品制造总产值及增速
资料来源：中国林业和草原年鉴，华经产业研究院整理
松香是中国最重要的非木质林产品之一，也是松香生产、消费和贸易大国，自19世纪70年代以来，中国开始正式生产松香，中国松香的生产和贸易量在世界上占据相当重的份额，2011-2019年我国松香类产品产量存在一定波动性，截至2019年我国松香类产品产量为143.9万吨，同比增长1.27%。
2011-2019年我国松香类产品产量及增速
资料来源：中国林业和草原年鉴，华经产业研究院整理
从生产区域看，松香生产的区域特点和优势明显，其中以江西、广西、云南、广东和福建为中心的松香产业集聚区域已经形成。目前，全国主要产区是江西、广西，广东，云南，福建，湖南，浙江等省，其中江西省松香类产品2019年产量为513563吨，位居全国第一，占比全国总产量35.69%。
2019年我国各省市松香类产品产量Top10
资料来源：中国林业和草原年鉴，华经产业研究院整理
从我国松香进出口数量来看，2013年开始我国松香类产品出口数量逐年下降，主要原因是国内胶粘剂，涂料，油墨，合成橡胶，造纸等下游产业近年来保持快速发展势头成为市场对松香增长的关键要素，国内需求量大，随着中国的加工能力不断增强，出口减少是必然的。据统计，截至2021年1-2月我国松香类产品出口量为1.15万吨，同比下降12.05%。进口量方面，2015-2020年我国松香类产品进口量不断增长，截至2020年我国累计进口松香类产品11.02万吨，同比增长34.88%。
2015-2021年2月我国松香类产品进出口数量统计
注：松香海关编码为3806，产品结构可以细分为38061010（松香）、38062010（松香盐及树脂酸盐）、38069000（其他松香和树脂酸衍生物；松香精及松香油等）与38062090（松香或树脂酸衍生物的盐）。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，2015-2020年我国松香类产品出口额随着出口量的下降而下降，截至2021年出口金额为0.3亿美元，同比增长44.16%；进口金额为0.21亿美元，同比增长83.03%。
2015-2021年2月我国松香类产品进出口金额统计
注：松香海关编码为3806，产品结构可以细分为38061010（松香）、38062010（松香盐及树脂酸盐）、38069000（其他松香和树脂酸衍生物；松香精及松香油等）与38062090（松香或树脂酸衍生物的盐）。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国松香行业市场供需格局及投资规划建议报告》
三、中国松香类深加工产品市场现状分析
中国目前虽然是世界松香最大的生产国，但大多数还是具有较低附加值的初级加工产品。我国松香深加工产品从七十年代开始研发，但是由于发展松香深加工产品技术要求高、投资大、产品销路不易打开等原因，尽管许多地方和松香厂都积极想发展松香深加工产品，却是失败的多，成功的少。
通过近十年多来经过各方的不懈努力，并通过与外商合作，我国松香深加工产品已取得了长足发展，现已形成了松香树脂系列、歧化松香系列、聚合松香系列、马来松香系列、氢化松香系列、松香造纸施胶剂系列、松香盐系列、浅色松香系列等系列约几十种产品，截至2019年我国松香类深加工产品产量达到33.7万吨，同比增长32.68%。
2011-2019年我国松香类深加工产品产量及增速
资料来源：中国林业和草原年鉴，华经产业研究院整理
四、中国松香产业发展趋势分析
1、具有较大的市场空间
松香树脂行业经过长期发展，目前产品种类繁多，已被广泛应用于胶粘剂工业、油墨工业、油漆涂料工业、橡胶工业、造纸工业、医药工业及食品工业等领域。随着我国经济发展和松香树脂产品下游行业产量不断提高，松香树脂行业具有较大的市场空间。
2、集约化、规模化的发展趋势
我国中小型松香树脂企业数量多，生产规模以松树资源为基础，产量多在几千吨左右，且主要生产技术水平要求较低的低端产品。近几年，国际上大型的松香树脂企业频繁在中国投资设厂，让中国松香树脂行业竞争更为激烈，使得行业内的升级与合并增加。少数大型松香树脂企业凭借其资金实力、技术优势及与上下游行业的战略联盟不断提高市场竞争力，行业集约化、规模化的步伐不断加快。
3、更加注重技术创新的趋势
虽然近年来我国的松香树脂产业有了很大发展，但在产品的深加工层次、附加值水平以及品种规格等方面与国外同行的先进水平相比仍存在差距。少量的科研经费投入较为分散，导致新的科研成果少，已有的成果转化率低，难以满足市场需求。由于松香树脂等深加工产品最终以胶粘剂、涂料、造纸、油墨、油漆等各种化工行业的原材料身份出现，因此，保持产品的科技含量和研发的应变能力，不断满足下游厂商的技术指标要求对整个松香树脂行业来说非常重要。这也使松香树脂产业对技术进步和产品升级换代的需求更为迫切。
4、林产一体化趋势
原材料松香价格波动较大，一方面不利于松香树脂企业原材料采购成本的控制，影响行业利润水平；另一方面在价格上涨预期下也容易造成松香供应方短期内惜售的情况，影响松香树脂企业的原材料采购总量。为了确保原材料供应的稳定性，提升对上游行业的控制力度，少数规模较大、资本实力较强的松香树脂企业逐步向产业链上游拓展业务，通过涉足松林管护和松脂采集行业，掌握松林和松脂资源，自主控制原材料供给渠道。“松脂基地—松脂采集—松香生产—松香树脂”的林产一体化趋势在松香树脂行业内日趋明显。
华经产业研究院通过对中国松香行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会《2021-2026年中国松香及深加工产品市场深度分析及投资战略咨询报告》
