一、有机硅行业概况
有机硅，主要指以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的一类聚硅氧烷，有机硅产业链上游以有机硅单体和有机硅中间体为核心，其中有机硅中间体包括二甲基环硅氧烷混合环体（DMC）、硅醚（MM）、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列产品。由有机硅单体及中间体出发，经不同反应，或添加各类填料及助剂，进一步加工成硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等有机硅深加工产品。
有机硅行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
我国有机硅消费占比最大的领域是建筑领域，消费占比23.7%，其次是电子/家电领域，消费占比18.5%，电力/新能源、医疗/个人护理、工业助剂、交通、日用品领域消费分别占比18.5%、10.7%、6.3%、2%与3%。其他领域消费占比9.7%。
中国有机硅终端消费领域占比（单位：%）
资料来源：公开资料整理
有机硅产品线条上主要有四大类深加工产品——主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂，市场量级最大为硅橡胶和硅油，两者消费比例共占90%以上。
中国有机硅深加工产品市场分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
二、中国有机硅行业市场现状分析
中国已成全球有机硅产业重心，国内已实现完全自给但产能利用率偏低。据统计，我国有机硅单体产能从2013年的225万吨/年增长至2020年332.5万吨/年，产能占比全球比例不断提升，有机硅产业链正不断转移向中国。
2013-2020年中国有机硅单体产能走势
资料来源：公开资料整理
从我国有机硅技术分析来看，2000-2018年我国有机硅行业专利申请量不断增长，并于2018年达到最高值，申请量为12217件。2018-2020年我国有机硅行业专利申请量逐年下降，2020年为7423件。
2000-2020年我国有机硅行业专利申请量走势
资料来源：SooPAT，华经产业研究院整理
从我国有机硅行业专利申请人申请量来看，中国石油化工股份有限公司有机硅专利申请量最多，为1740件，其次是信越化学工业株式会社，申请量为844件，排第三的是中国石油化工股份有限公司北京化工研究院，申请量为759件。
中国有机硅行业专利申请人申请量Top10
注：数据统计截止到2021年5月16日。
资料来源：SooPAT，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国有机硅行业市场供需格局及投资规划建议报告》
三、中国有机硅行业进出口现状分析
我国有机硅产品出口主要是低端的中间产品和基础聚合物，高端有机硅产品每年依赖大量进口，2015-2020年我国初级形状的聚硅氧烷出口量具有一定波动性，但整体呈上升趋势，2015-2020年我国初级形状的聚硅氧烷进口量整体上升，截至2021年第一季度，我国初级形状的聚硅氧烷进口量为3.7万吨，同比下降1.38%，出口量为7.54万吨，同比下降19.88%。
2015-2021年Q1我国初级形状的聚硅氧烷进出口数量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口额方面，据统计，截至2021年第一季度我国初级形状的聚硅氧烷进口额为2.28亿美元，同比增长19.22%，出口金额为2.46亿美元，同比增长25.96%。
2015-2021年Q1我国初级形状的聚硅氧烷进出口金额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2020年我国共从48个国家（地区）进口初级形状的聚硅氧烷，其中从德国进口初级形状的聚硅氧烷金额1.8亿美元，位居第一，排第二的是日本，从日本进口初级形状的聚硅氧烷金额为1.58亿美元，其次是美国，从美国进口初级形状的聚硅氧烷金额为1.55亿美元。
2020年我国初级形状的聚硅氧烷进口来源国进口额Top10
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2020年我国初级形状的聚硅氧烷共出口到135个国家（地区），其中出口到韩国初级形状的聚硅氧烷1.13亿美元，位居第一；排第二的是美国，出口美国到初级形状的聚硅氧烷金额为0.69亿美元；其次是印度，出口到印度初级形状的聚硅氧烷金额为0.61亿美元。
2020年我国初级形状的聚硅氧烷出口目的地出口额Top10
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、中国有机硅行业竞争格局分析
近几年国内有机硅行业龙头扩产稳步推进，在经历上一轮国内供给侧改革后，有机硅行业落后产能逐步出清，竞争格局趋于稳定，主要上市公司有合盛硅业、新安股份、兴发集团、硅宝科技、集泰股份、东岳硅材、宏达新材、回天新材等。
中国部分有机硅上市企业简介
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
截至2020年底，我国共有337.5万吨有机硅产能，其中江西星火、新安化工产能并列第一，有机硅产能为50万吨/年。
2020年国内现有主要企业有机硅产能
资料来源：公开资料整理
五、国内有机硅产能扩产计划
2021年较多企业计划迎来投产，若计划全部实现，最大单体投产量合计为120万吨，是2020年国内产能的36%，2021年确定性能够实现按时投产的项目或仅公司的20万吨密封胶（40万吨单体）项目，此外，预计2021年后计划投产的产能共有265万吨。
有机硅计划新增产能规模较大
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国有机硅行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国有机硅行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
