一、商旅管理行业综述
1、商旅管理定义
商旅管理是指企业在专业差旅管理服务团队的协助下对差旅活动进行整体规划，全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，整体采购资源，从而在不影响业务开展和出行体验的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。
2、商旅管理行业产业链
商旅管理行业产业链由四个部分组成：上游的商旅资源、中游的商旅管理平台、下游的企业客户亿户起着技术支撑作用的服务支撑端。
商旅管理行业产业链
资料来源：公开资料整理
3、商旅管理行业发展历程
从2000年开始，我国在线英语教育行业发展经历过了3个过程：2002-2005年的萌芽期，这一时期美国运通等外资TMC进入中国市场；2006-2013年的起步阶段，这一时期以携程商旅为代表的本土商旅服务商相继诞生；2015年至今的快速发展期，企业商旅管理意识不断增强，商旅管理普及率快速增长。
二、中国商旅管理行业发展现状
1、中国商旅管理市场交易规模
2012-2019年，中国商旅管理市场交易规模持续增长，从727.8亿元增长到2427.9亿元，年复合增长率高达18.78%。2020年新冠疫情对中国商旅管理市场影响明显，市场交易规模下降超65%，回到2012-2013年的水平。
2012-2020年中国商旅管理市场交易规模
资料来源：公开资料整理
2、中国企业商旅管理普及率与分布情况
近年来，中国企业商旅管理普及率逐步攀升，2016-2019年普及率上升了1.7个百分点。受疫情影响，2020年普及率相比2019年增长速度较慢，仅提升了1个百分点到7.9%。另一方面，中国企业商旅管理应用企业中73.2%分布在新一线和一线城市。
2016-2020年中国企业商旅管理普及率
资料来源：公开资料整理
2020年中国商旅管理应用企业分布情况
资料来源：公开资料整理
三、中国商旅管理市场分析
1、商旅资源结构
2020年中国商旅资源集中度较高，以机票、酒店为主，两者合计占全商旅资源的87.1%。而火车票、用车服务等仅占12.9%。受到全球疫情影响，预计2021年我国商旅管理市场竞争将主要在国内市场，除机酒外，火车票和用车等销售占比将大幅提升，市场可能向多元化方向转变。
2020年中国商旅管理行业商旅资源结构
资料来源：公开资料整理
2、差旅服务商合作模式使用比例
2020年在线旅游预订平台（OTA）仍然是国内企业差旅预订的主要平台，使用比例为70.1%。一线城市同TMC（差旅管理公司）合作比例较高，显示了市场成熟度和管控力度的正相关性。三四线城市仍然以OTA、航司/酒店直销、传统旅行社的合作模式为主。通过对下沉市场企业差旅负责人的深访得知，目前三线及以下城市企业的差旅管控意识相对薄弱，但随着企业业务发展壮大及对TMC的认知度增强，其对更专业、更精细化的差旅管控需求将不断提升。
2020年中国差旅服务商合作模式使用比例
注：多项选择。
资料来源：携程商旅，华经产业研究院整理
2020年中国商旅管理市场份额占比
注：多项选择。
资料来源：携程商旅，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国商旅管理市场调查研究及行业投资潜力预测报告》
四、中国商旅管理市场的发展环境
1、宏观层面：GDP与注册企业规模稳步增长
根据国家统计局数据，2020年国内生产总值达101.6万亿元，经济总量迈上百万亿元新的大台阶，圆满完成了“十三五”时期经济总量翻番的目标。另外，近年来，我国总注册企业持续稳定增长，2020年总注册企业达到2.13亿家，而2015年是1.125亿，5年内中国累计注册企业增加了1亿。
2015-2020年中国GDP增长情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2015-2020年中国总注册企业规模及增速情况
资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理
2、行业层面：疫情影响商旅总支出规模
2013-2018年，中国差旅支出平均增长较快，截止2018年中国商旅支出达到3783亿美元，2019年为4007亿美元，这是由于复杂的贸易局势影响商业信心，2019年中国差旅支出增速降至5.9%。2020年由于新冠疫情影响，商务旅行计划出现短期“冷冻”状态，虽然国内疫情得到有效控制，差旅逐渐复苏，但海外疫情爆发可能导致中国商旅支出境内和境外出现分化。2020年差旅支出首次出现负增长，降幅达36.3%，支出规模回退到2014年的水平。随着国内疫苗接种的推广，预计2021年商旅需求会得到进一步的恢复，中国国内商旅市场将迎来较大的发展机遇。
2013-2020年中国商旅总支出统计情况
资料来源：国家统计局，携程商旅，华经产业研究院整理
五、中国商旅管理行业发展趋势
1、供给端：本土TMC崛起
随着社会的进步和技术的发展，国内企业对于商旅成本管控的需求越来越强烈，而在行业迅速发展的背景下，众多本土和国际企业纷纷进入中国商旅行业进行角逐。中国商旅管理行业参与者众多，市场参与者众多，但较为分散，包括TMC、机票代理商、航司酒店直销等。中国商旅管理市场随着行业进入者的增加，商旅管理市场将进一步变大。TMC的产品结构较为丰富，可向企业提供的服务类型多样可实现商旅审核和管理流程的优化，具有帮助企业降低商旅成本、提高商旅管理效率等优势。近年来，同程商旅、携程商旅和阿里商旅等本土TMC持续发力受到市场的普遍认可，本土新锐TMC优势明显∶规模采购产品，具有价格优势，且可提供企业商旅费用分析报表，以及为企业垫资、费用月结等服务。
本土TMC同程商旅：企业商旅优选品牌
资料来源：同程商旅，华经产业研究院整理
2、企业需求端：对费控需求提升
经过新冠肺炎疫情的冲击，企业商旅管理的诉求不再以成本为唯—或者主要考核指标，企业员工的体验越来越受到重视。商旅行业将从单纯的以价格导向为主，转变为以技术保障下的产品研发和服务能力的提升为主。员工的商旅行为需要管理，流程需要优化，差旅员工的体验受到越来越多的重视，企业领导者也需要通过完整、实时和透明的数据进行更高效的管理。而商旅出行的AI技术带来的是定制化、人性化、便利化的体验。由于技术的加入，商旅管理不仅限于“采购节约、管理”字样，费控也是企业重视的一个方向。
3、差旅人士需求端：智能化、无纸化与自动化
2018年国家大力推广无纸化出行，各大机场、火车站陆续普及，智能化、无纸化会是未来差旅出行的主要趋势，未来出差的无纸化报销趋势成为商旅人士的诉求和期待。
2020年中国商旅出行人士对差旅出行的期待
资料来源：携程商旅，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国商旅管理行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国商旅管理市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。
