一、竹浆在造纸业中的地位
我国是世界上竹材资源最丰富的国家之一，由于竹材相比于木材而言成长速度更快且高产，一次种植就可以永续利用，因此越来越多的造纸业企业开始将目光转向竹浆纸。从目前来看我国国内的纸浆生产结构正处于转换期，一方面是废纸进口政策收紧导致国内废纸浆供应量快速减少，同时木浆产量略有增加，纸浆供需趋紧导致进口依赖度提高。以卫生纸为例，过去卫生纸的主要原料有草浆、废纸浆、棉短绒浆、木浆及竹浆，这些原料生产的卫生纸各有其特点，但是近年来由于原料短缺以及产品质量原因，其他非木浆纸的产量出现了一定程度的下滑。竹材与木材相比，作为造纸原料，缺点在于制浆过程得率低，漂白困难，成本高，生产过程存在硅组分积累障碍，黑液蒸发与燃烧困难等问题，产量增加较慢。
2015-2020年国内纸浆生产结构变化
资料来源：中国造纸工业协会，华经产业研究院整理
目前由于原料受限和成品的质量影响，传统的苇浆、蔗渣浆、稻麦草浆的产量均有不同程度的下降，而竹浆的产量在2015年以来呈现稳步的上升趋势，从143万吨增长至2019万吨，一跃成为产量最大的造纸用非木浆。目前竹制品、竹纺织品已经有一定基础，但竹资源在造纸领域的利用程度、产业结构、配套技术及创新程度都需要进一步深化和开拓，竹浆及竹纸制品品质有待继续提高。
2015-2020年我国主要非木浆产量变化情况
资料来源：华经产业研究院整理
二、竹浆产能分布情况
从国内的竹浆产能分布情况来看，国内竹浆的主要产能主要集中在四川省泸州市、宜宾市 和贵州省赤水市，种植的竹种主要有梁山慈竹、慈竹、硬头黄竹、粉单竹、青皮竹、撑篙竹、云南龙竹和麻竹等。其中四川省集中了全国60%以上的竹浆产能，2019年年产能约为160万吨，是国内最主要的竹浆生产省份。截至2019年已投产的大中型竹浆生产企业共计有18家，合计产能240万吨。2020年至2022年还有多个项目正在建设或计划建设，未来三年将新增120万～140万吨的产能。在竹浆纸市场良好发展前景的吸引下，有更多企业加大对竹浆纸项目的投资，仅在2019年就有多个竹浆纸项目开工建设。
2019年全国竹浆产能区域分布情况
资料来源：公开资料整理
三、进出口对竹浆纸的相互影响
随着国内木浆供给紧张，竹浆在造纸业当中的地位也在不断增加，根据数据显示2010-2019年间除了木浆和竹浆以外其他造纸原料占总产量的比重均有所下滑，而木浆占比从2010年的47.5%增长至2019年的82.3%，竹浆占比从2010年的9.5%上升至2020年的10.5%。今后随着废纸使用比例及进口废纸的减少，加大竹材利用填补这一缺口是一个重大方向。目前，市场上的竹浆生活用纸品牌主要有斑布, 是最受关注的品牌，此外还有永丰、心相印竹π、理文INSONS、蓝漂、亲纯、无染等等，竹浆卫生纸正在以其原料广、柔韧性好、价格不贵且又环保的特点而成为日常卫生纸中的新宠，它有着较为广阔的发展前景。
2010与2019年国内生活用纸原料占比对比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国竹浆本色纸行业投资分析及发展战略咨询报告》；
竹浆纸最大的缺点就是细腻程度不够但是质感相比于木浆纸逊色很多，这就是为什么在海外市场竹浆纸难以打开市场的原因。我国的竹浆纸出口量呈现明显的下降趋势，即便是疫情爆发的2020年国内卫生纸大量出口，竹浆纸出口反而进一步萎缩至1659吨。因为木浆纸的纤维比竹浆和草浆要细，可以使用喷浆工艺。喷浆工艺出品的纸，每层比较均匀，不易出现破洞漏光的情况。
2015-2020年我国竹浆纸及相关纸制品出口量统计
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、竹浆产业发展面临的问题
尽管国内的竹浆需求量呈现上升趋势，但是竹浆生产的效率依然比较低，主要原因一是由于传统的集约经营模式需要投入人工较多，随着劳动力成本的急剧增加，竹林经营总体效益不高；二是由于退耕还林工程实施过程中注重造林数量，缺乏配套的道路建设，导致竹材采伐和集运困难，甚至竹林弃管的现象较为严重。在品种方面目前尚不统一，例如，四川省纸浆用竹林面积约50%是慈竹。虽然慈竹纤维质地优良，但竹壁薄，单位面积产量很难提升；而且目前，纸浆用竹林的种苗基本上采用的是分蔸、扦插、埋秆等传统种苗繁育技术，客观上已经不能满足良种或新品种规模化繁育的需求。因此业内企业需不断加大种苗繁育技术创新，在发展纸浆用原料林基地时，应加大竹林经营机械设备研制的财政投入，用于开发系列的竹林经营机械设备，提升竹林培育的效率。
我国竹浆产业发展面临的问题
资料来源：公开信息整理
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