一、中成药现状
中药产业链是指从中药材种植，到中药产品的生产加工过程，最后到达终端消费者，中药材作为生产原料，是中药产业发展的基础。2018年中国中药材市场成交额达1518.36亿元，同比2017年增加203.61亿元，其中中药材批发市场成交额为1457.16亿元，同比2017年增加162.2亿元；中药材零售市场成交额为61.20亿元，同比2017年增加41.41亿元。
2013-2019年中国中药材市场成交额变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
根据国家统计局数据显示，从2015年开始，中国中成药产量增速逐年下降；2018年出现了显著的负增长，较2017年中成药产量下降了28.17%，到2020年中国中成药产量下降至231.9万吨，相较于2019年下降了5.88%，2021年中国中成药产量为73.8万吨。
2015-2021年4月中国中成药产量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
中国传统中药行业市场规模由2014年的583亿美元增至2018年的731亿美元，预计2023年将增至851亿美元。根据预测，中国中药市场的增速有望维持3%以上。传统中药市场增长主要受人口老龄化及慢性病患病率相应上升以及中国政府的刺激政策推动。
2014-2023年中国传统中药行业市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
二、中成药进出口
我国出口的中药产品，按照海关统计分类，包括中成药、提取物、中药材及中药饮片和保健品四大类。由于各种原因，我国中成药产品进入国际市场的能力依旧偏弱。根据中国海关数据显示，2020年中国中式成药出口量为7913吨，同比下降1%，2021年1-3月中国中式成药出口量为1627吨。
2015-2021年3月中国中式成药出口量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国中成药市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》
随着国内中成药产业的不断发展，对于国外中成药需求量逐渐减少。根据中国海关数据显示，自2016年以来中国中式成药进口量呈现下降趋势，到2020年中国中式成药进口量下降至10462吨，同比下降59%，2021年1-3月中国中式成药进口量为6091吨。
2015-2021年3月中国中式成药进口量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
三、中成药行业相关政策
早在2007年3月，卫生部等部门便已提出通过科技创新支撑中医药现代化发展，不断提高中医药对我国经济和社会发展的贡献率，巩固和加强我国在传统医药领域的优势地位。
中国中成药行业相关政策
资料来源：华经产业研究院整理
四、中成药行业发展趋势
1、中成药产业集中度或将迅速提高
同品种生产企业数量众多，产能过剩，缺乏临床价值大、科学价值高的创新品种，导致一段时期内中成药企业恶性竞争，劣币驱逐良币。某些生产企业通过降低产品质量获取低价中标，2017年药品抽检中成药917批次不合格，这对产业发展百害而无一利。随着医改系列政策逐步实施，医保控费管理的精细化，医药产业环境发生深刻变革，中成药产业面临较大挑战，部分临床价值不高的中成药产品将被淘汰，部分研发能力不强，依靠营销手段经营的企业也将被淘汰。中成药产业集中度或将迅速提高，笔者认为这是中成药产业高质量发展的重要基础，也是中成药产业发展的趋势。
2、优质企业逆势增长助力产业高质量发展
随着宏观政策调控和医药环境变化，中成药产业整体发展不容乐观，产值已经出现明显下滑。但从个体上分析，个别优质企业正在逆势上扬，增速明显。这是因为中成药行业正在优化产业结构，淘汰劣质企业和产品，留下优质企业和产品，为中药产业高质量发展储备能量。
3、中成药企业未来发展向4个方向分化
随着政策调控加强，产业结构进一步优化，未来5年中药企业经营模式可能出现4个方向的分化：一是集中满足二级以上医院市场需求的企业及产品，这类产品以“医保目录”“基药目录”准入为前提，具有良好的科研基础和学术支撑体系，能顺应医保支付方式变革、临床路径规范化管理、会计信息质量检查等政策变化，且能满足临床需求、解决临床问题。
二是集中满足自我药疗需求或新消费升级的企业及产品，这类产品以非处方药或双跨品种为主，汲取日本汉方制剂的优势，品质更优、拥有更好的消费体验、能满足OTC市场升级的新需求。
三是集中满足基层医疗市场需求的企业及产品，可以分为满足公立基层医院需求和非公立基层医疗机构市场需求两类，第一类以“基药目录”准入为前提，集约化的流通渠道为支撑，第二类是以大规模的乡村医生资源为基础，创新性的市场及继续教育模式为支撑。
四是集中满足高端个性化医疗需求的企业及产品，主要满足高端商业保险的需求。
华经产业研究院对中国中成药行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国中成药行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
