一、冷鲜鸡概述
1.分类情况
相比于热鲜肉,冰鲜肉嫩度明显提高,有利于人体的消化吸收,具备营养价值高、安全系数高等优点,从原料检疫、屠宰、分割、运输、销售都处于严格监控下,防止了可能的污染发生。屠宰后,产品一直保持低温,不仅大大降低了初始菌数,其卫生品质显著提高。此外冰鲜肉相对冷冻肉在口味等方面表现更佳,也更容易收到大众的欢迎,从香港、美国等发达国家的经验上看在三种肉里面冰鲜肉也占据着绝对地位,而我国的冰鲜鸡市场仅处于刚刚起步的阶段。
热鲜鸡、冰鲜鸡和冻鸡基本情况对比
资料来源:公开资料整理
2.上游供给
冰鲜鸡产业链的上游原料部分主要是黄羽肉鸡,就目前我国肉鸡行业供给情况而言,总体供给充足。据中国畜牧业协会禽业分会统计,2019年受非洲猪瘟疫情影响,生猪养殖规模大幅下降,代之以肉鸡养殖再度增长,2019年中国肉鸡出栏量总体上升。2020年新冠疫情爆发后,2020年中国黄羽肉鸡出栏量为49.2亿只,同比2019年小幅度上升,总体影响较小。对比而言,因白羽肉鸡主要通过进口祖代鸡苗饲养,受2020年新冠疫情影响,白羽肉鸡出栏量为44.32亿只,同比2019年有所下降。
2016-2020年中国白羽鸡和黄羽鸡出栏量
数据来源:中国畜牧业协会,华经产业研究院整理
二、冰鲜鸡市场现状
1.市场规模
目前国内销售的冰鲜鸡主要是冰鲜黄鸡。早在2002年,中国香港就曾因多次受禽流感侵袭,开始推行禽类冰鲜上市。近年来,随着我国经济地发展、城镇化进程地加快,家庭养殖生鸡减少。同时,新一代消费观念的转变,他们更愿意去超市买菜,超市大多数销售冰鲜黄鸡。此外,冷链和生鲜电商的快速发展也进一步推动了冰鲜鸡替代新鲜鸡消费。2019年我国冰鲜黄鸡市场规模达到139亿元,同比2018年增长44.79%。
2015-2019年中国冰鲜黄鸡市场规模及增长率
资料来源:公开资料整理
2.出口状况
我国冰鲜鸡主要以出口为主,总体趋势呈现稳步上升发展态势,2015-2020年的年复合增长率为5%左右。根据海关总署数据显示,2020年中国冰鲜鸡(海关代码2071100)出口金额为25189万美元,同比2019年上升2.5%,增速有所放缓。
2020年中国冰鲜鸡出口金额及增长率统计图
数据来源:海关总署,华经产业研究院整理
三、冰鲜鸡竞争格局
就我国冰鲜鸡竞争格局情况而言,我国冰鲜鸡行业主要企业有温氏股份、湘佳股份等。其中湘佳股份作为行业先行者,对比温氏股份,虽然湘佳冰鲜禽肉的销量、市场占有率较低,但公司冰鲜禽肉销量占公司鸡肉总产量(含冰鲜、活禽)的比重更高,业务结构更优。2019年,湘佳冰鲜禽肉销量占公司鸡肉总产量的比重约为56.99%,而温氏股份仅为9.87%。
2019年中国主要企业冰鲜禽肉市场占有率
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国冰鲜鸡市场全面调研及行业投资潜力预测报告》;
2019年湘佳股份、温氏股份冰鲜鸡营业状况
四、冰鲜鸡发展驱动因素
1.冷链物流发展提供助力
冰鲜鸡的贮存和运输条件要求相对较高,基本要保持温度0-4℃之间。2015-2020年我国冷藏车保有量连年上升,年复合增长率超过15%,助力冰鲜鸡行业稳步发展。随着我国冷链物流行业的逐步成熟化,运输成本的下降和运输的速度上升,从运输端减少冰鲜鸡行业的成本,同时一定程度优化了冰鲜鸡产业链的供给格局,为冰鲜鸡行业的发展提供了有效助力。
2015-2020年中国冷藏车保有量基本情况
资料来源:华经产业研究院整理
2多渠道销售助力冰鲜规模拓展
商超直营模式下,湘佳在各大超市门店建立冰鲜自营柜台,派驻营销人员在柜台销售,通过超市收银系统统一结算销售额,超市再根据销售额一定比例提取扣点。因此,湘佳的商超直营模式具有高物流费、高销售费、多销售员工的特征。2019年湘佳冰鲜业务商超直营渠道比例相比较之前有所下降,说明冰鲜行业渠道发展越发多样化,这在一定程度上为冰鲜鸡等冰鲜市场拓宽市场规模提供有力帮助。
2017-2019年湘佳冰鲜业务各渠道销售占比
资料来源:公开资料整理
3.国家政策助力
2019年底疫情的爆发进一步推动了我国黄鸡以冰鲜鸡的流通方式发展,国家发布政策强调加强活禽交易市场分类管理,推动冰鲜和冰冻肉类上市。贵州、四川、安徽等各大省市也纷纷响应国家的号召,提出禁止活禽宰杀,倡导禽肉冰鲜上市。截止2020年10月,全国共有66个城市实现冰鲜上市。
华经产业研究院对中国冰鲜鸡行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国冰鲜鸡行业投资研究分析及发展前景预测报告》。