一、多晶硅行业发展历程
我国多晶硅产业发展初期，生产多晶硅的核心设备及配套工艺主要由美国GT、美国PPP、德国CST、德国MSA、德国GEC等寡头垄断。随着产业发展和国内技术进步，我国在2010年左右即实现了改良西门子法多晶硅主要工艺设备的自主设计和制造。
我国多晶硅产业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、中国多晶硅行业生产现状分析
早期硅料生产的技术核心主要掌握在发达国家手中，欧美“双反”以来，随着硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面。近年来我国多晶硅产量不断增长，到2020年，国内多晶硅名义产能42万吨，产量达到39.6万吨，占世界总产量的73%，我国彻底摆脱了光伏原材料受控制的局面。2021年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将达到45万吨。
2015-2021年我国多晶硅产量及增速
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
全球光伏行业政策利好助力硅料市场规模扩大，促进硅料厂商降本增效，以技术迭代和关键设备国产化降低系统单瓦硅耗量和价格：多晶硅用量不断下降（-65%），成本占比逐渐降低；
2008-2019年我国光伏系统多晶硅用量情况
资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理
硅料行业平均价格持续走低，其中中国硅料价格低于进口平均硅料价格，单晶硅料价格平均低于多晶硅料价格20-30元/kg，价差逐渐增大。
2020年1-12月我国硅料价格情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国多晶硅行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国多晶硅行业进出口现状分析
我国的光伏产业高度依赖于硅料进口，导致国内光伏产业长期受制海外硅料企业。近年来，在国内企业通过不断地探索和研发，逐渐掌握多晶硅料生产的核心技术，带动国内多晶硅产量及占比持续提升。2015-2020年我国多晶硅进口量呈先增后减趋势，截至2020年我国多晶硅进口量为10.08万吨，同比下降30.24%；截至2021年第一季度我国多晶硅进口量为2.66万吨，同比下降19.11%，出口量为0.23万吨，同比增长570.92%。
2015-2021年Q1我国多晶硅进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，截至2021年第一季度我国多晶硅进口金额为2.92亿美元，同比增长2.31%，出口金额为0.06亿美元，同比增长165.13%。
2015-2021年Q1我国多晶硅进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国多晶硅进口来源地分布来看，2020年我国从欧洲地区进口多晶硅金额占比为51.61%，从亚洲地区进口多晶硅金额占比为44.34%，从北美洲地区进口多晶硅金额占比为4.05%。
2020年我国多晶硅进口来源地分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
据统计，2020年天津市共进口多晶硅金额为4.11亿美元，位居全国第一；排第二的是陕西省，进口多晶硅金额为2.68亿美元；其次是上海市，2020年进口多晶硅金额为0.85亿美元。
2020年我国多晶硅各省市进口额Top10
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国多晶硅出口目的地出口额分布来看，2020年亚洲地区进口中国多晶硅金额占比78.8%，欧洲地区进口中国多晶硅金额占比20.21%，北美洲进口中国多晶硅金额占比0.97%，大洋洲进口中国多晶硅金额占比0.01%。
2020年我国多晶硅出口目的地分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
据统计，2020年上海市共出口多晶硅金额为818.99万美元，位居全国第一；排第二的是江苏省，2020年多晶硅出口金额为344.53万美元；其次是天津市，2020年多晶硅出口金额为64.55万美元。
2020年我国多晶硅各省市出口额Top10
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、多晶硅行业竞争格局分析
2020年我国多晶硅产量达39.2万吨，其中，排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.5%，其中4家企业产量超过5万吨，在技术、资金方面无优势的中小企业将逐渐退出多晶硅市场，产业集中度将得到进一步提升。
2018-2020年我国多晶硅市场CR5走势
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
2018-2019年多晶硅价格持续下跌，且国内多晶硅企业的产能逐步扩大，在价格和市场份额的双重挤压下，海外高成本多晶硅加速退出。2020年初，德国瓦克对多晶硅业务计提7.6亿欧元资产减值，并计划将美国2万吨多晶硅产线改电子级产线。韩国市场方面，韩华决定退出多晶硅料市场，OCI计划关停韩国光伏多晶硅产线，仅保留马来西亚2.7万吨产能。
2020年全球多晶硅产能分布及2021年产能预测
资料来源：公开资料整理
五、太阳能级多晶硅生产工艺的发展举措
为了提高太阳能的利用水平，企业需要不断地对太阳能级多晶硅的生产工艺进行改进，并且加大科研经费的投入，多与外企进行合作，学习国外的一些先进的生产技术，对国内的多晶硅生产工艺进行优化，从而提高多晶硅的生产效率，促进新能源产业的发展。
太阳能级多晶硅生产工艺的发展举措
资料来源：华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国多晶硅行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国多晶硅行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
