全球卫星产业发展现状及展望,商业通信卫星发展前景最大「图」

一、全球航天产业收入

21世纪以来,全球范围卫星及应用产业发展迅速,呈现持续快速增长态势。据美国卫星产业协会(SIA)统计数据显示,2019年全球航天产业规模为3660亿美元,较上年增长1.7%。其中卫星产业总收入2710亿美元,卫星产业总收入占全球航天产业规模的74%。

2018和2019年全球航天产业收入构成对比

2018和2019年全球航天产业收入构成对比

注:卫星产业收入合计数据为2707亿美元,计入总计数据时为2710亿美元

资料来源:华经产业研究院整理

2019年全球航天产业及卫星产业收入情况

2019年全球航天产业及卫星产业收入情况

资料来源:华经产业研究院整理

二、卫星产业收入

2012-2018年,全球卫星产业收入保持逐年增长。2018年,全球卫星产业收入2774亿美元,同比增长3.3%。从增长速率上来看,2013-2015年,全球卫星产业收入增速快速下降,到2015-2018年,收入增速趋于稳定,保持在3%左右。2019年全球卫星产业收入有所下降,相对于2018年收入下降了67亿美元,下降幅度达到2.4%。

2010-2019年全球卫星产业收入变化情况

2010-2019年全球卫星产业收入变化情况

资料来源:华经产业研究院整理

从收入结构来看,主要仍来自卫星服务以及地面设备制造业。其中卫星服务收入为1230亿美元,占比为45%;其次是地面设备,收入为1303亿美元,占比为48%;卫星制造的收入达到125亿美元,占比为5%,仍位列第三;而卫星发射服务仍居末位,年收入仅49亿美元,占比为2%。

2019年全球卫星产业各领域收入占比情况

2019年全球卫星产业各领域收入占比情况

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国应用卫星行业投资分析及发展战略咨询报告

三、卫星数量

2019年,全球发射卫星总量超过400颗,达到473颗,较2018年增长了159颗,增长幅度达到50.64%。2019年全球卫星发射数量猛增,一方面是由于SpaceX公司的星链计划开始执行,使得2019年发射的通信卫星数量猛增;另一方面是中国的北斗导航卫星的发射。

2013-2019年全球卫星发射数量变化情况

2013-2019年全球卫星发射数量变化情况

资料来源:华经产业研究院整理

卫星按照用途大致可分为:通信卫星、遥感卫星(狭义指民用地球观测卫星,广义还包含军事侦查卫星)、导航卫星(提供位置服务)、技术试验卫星等。根据 SIA(美国卫星产业协会)数据显示,2015-2019年用于科学和军事侦查的卫星数量所占比例整体上呈下降趋势,而导航和研究开发及其他卫星所占比例整体上呈现上升趋势,遥感与空间观测、政府通信、商业和公益通信卫星所占比例维持稳定。

2015-2019年在轨业务运行的卫星占比情况2015-2019年在轨业务运行的卫星占比情况

资料来源:华经产业研究院整理

2019年卫星制造业总收入为125亿美元,较上年减少36%。其中,美国卫星制造业收入78亿美元,占比约62%,其他国家总计47亿美元,占比约38%。2019年发射的386颗商业采购卫星中,商业通信卫星占45%,遥感卫星占27%,研发(R&D)卫星占17%,民用/军用通信卫星占3%,导航卫星占3%,科学卫星占2%,军事侦察卫星占2%,空间态势感知(SSA)/在轨服务卫星占1%。

2019年发射商业采购卫星类型数量占比

2019年发射商业采购卫星类型数量占比

资料来源:华经产业研究院整理

2019年全球发射386颗商业采购卫星,2018年全球发射314颗商业采购卫星,2019年发射的商业采购卫星数量比2018年多72颗。2019年对比2018年主要是商业通信卫星发射数量增长迅速。

2018和2019年发射商业采购卫星类型数量占比情况

2018和2019年发射商业采购卫星类型数量占比情况

资料来源:华经产业研究院整理

四、卫星应用产业发展展望

经过长期发展与变革,卫星应用产业逐步从军事应用拓展到民用和商业应用,经济规模稳步增长、产业结构持续优化、行业影响力日益彰显。未来,卫星应用产业将进一步与新一代信息技术等新兴产业高效联动,借力世界各国经济转型升级的东风,拥有更多新机遇和新市场,实现更大地发展。

卫星通信方面,卫星通信容量将更大、更便宜,倒逼卫星运营商重新定位发展战略。通过实施前向一体化战略,卫星运营商将从容量批发和宽带供应商向管理服务提供商转变,更加直接地面向消费用户,提供更加丰富的卫星基础设施和地面段产品。全球“任何时间、任何地点”的需求,也将为移动通信和面向偏远地区的宽带接入业务带来新机遇。

卫星导航方面,亚太地区将是未来十年全球市场增长的主要地区,其年增长率有望保持11%,设备安装数量将超过欧洲和北美的总和。此外,以航空、无人机、船舶、铁路为代表的应用领域将对精准高效的导航服务方案提出新需求,有力支撑卫星导航应用的长期增长。

卫星遥感方面,环境监测、气候变化等政府需求,仍将支撑遥感卫星计划的持续增长。配套政策的逐步完善,行星公司、黑天公司等新兴航天公司的快速发展,将进一步降低数据价格,激发商业模式创新和市场增长活力。

华经产业研究院通过对中国卫星行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国遥感卫星市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。

本文采编:CY1254

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