一、软饮料行业概述
1、产业链
饮料的主要原料是饮用水或矿泉水，果汁、蔬菜汁或植物的根、茎、叶、花和果实的抽提液。有的含甜味剂、酸味剂、香精、香料、食用色素、乳化剂、起泡剂、稳定剂和防腐剂等食品添加剂。其基本化学成分是水分、碳水化合物和风味物质，有些软饮料还含维生素和矿物质。软饮料的品种很多。软饮细分子行业包含：瓶装水、碳酸饮料、果汁、RTD咖啡、RTD茶、能量饮料、运动饮料、浓缩饮品、亚洲特色饮料。
中国软饮料产业链现状
资料来源：公开资料整理
软饮料是指酒精含量低于0.5%(质量比)的天然的或人工配制的饮料，国内软饮料市场起步于1978年可口可乐进入中国，经过起步阶段、成长阶段、高增长期等多个阶段，市场规模不断扩大、品类不断扩宽，目前已经成为全球最大的软饮料市场之一。在40余年的发展过程中，本土软饮料企业，如娃哈哈、农夫山泉、怡宝等不断壮大，逐渐具备与国际大品牌抗衡的能力，牢牢占据中国软饮料市场的核心位置。
中国软饮料行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、软饮料市场现状
1、产量状况
我国软饮料行业发展速度较快，从上世纪80年代开始，随着改革开放进程不断加快，由国外的可口可乐和百事可乐、国内的天府可乐和健力宝共同掀起了国内的碳酸饮料浪潮。目前，国内软饮料行业逐步进入平稳的温和增长期，2019年中国软饮料产量为17763万吨，同比增长13%；2020年受疫情影响，加上人们生活水平提高，下游需求量总体升高，中国软饮料产量16347万吨，同比下降8%。
2015-2020年中国软饮料产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、市场规模
随着我国居民收入的不断增长和消费者观念的逐渐转变，软饮料已经成为了居民日常消费中的主流商品，随着市场趋于饱和，软饮料行业进入平稳温和增长。2020年中国软饮料行业市场规模为6075亿元，同比2019年增长5%。
2015-2020年中国软饮料市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
三、软饮料市场结构
1、竞争格局
由于年轻人群对新鲜事物的接受度高，乐于尝试新品、追赶潮流，因此相比乳制品，饮料行业给予新品的空间较大。近年来饮料行业初创企业打造爆款产品现象层出不穷，企业数量也逐年增加，根据公开数据，2015-2020年中国饮料行业相关企业注册量逐年升高，就竞争格局而言，目前饮料行业竞争格局较为分散，CR10的市占率仅为47.4%。其中占比最高的分别是可口可乐（9.1%）、顶新（8%）。
中国软饮料行业竞争格局占比情况
资料来源：公开资料整理
2015-2020年中国饮料行业相关企业注册量
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
随着人们生活水平的提高和饮食方式的改变，软饮料在生活中迅速普及，消费者以成年人和青少年为主，软饮料已成为长期摄入的食物之一。中国软饮料共包括9个子类别，2019年市场规模依次为包装饮用水(1999亿元)、即饮茶(1222亿元)、果汁饮料(902亿元)、碳酸饮料(864亿元)、能量饮料(458亿元)、运动饮料(119亿元)、即饮咖啡(107亿元)、亚洲特色饮料(100亿元)、浓缩饮料(14亿元)。其中即饮咖啡、能量饮料、包装饮用水增速领先，2014-2019年CAGR分别为14.6%、14.3%、10.1%，包装饮用水行业兼具规模及成长性。
中国软饮料行业细分品类市场规模及复合增速
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国软饮料行业市场供需格局及行业前景展望报告》；
软饮料细分市场整体呈现出“一超多强”的品类格局。其中，包装饮用水是最大的细分品类，占比34.55%。包装饮用水之后，即饮茶、果汁饮料、碳酸饮料分别占比21.12%、15.59%和14.94%。软饮市场中前四大品类合计占比达到86.2%。
2019年中国软饮料细分品类市场结构
资料来源：公开资料整理
四、软饮料前景分析
1、无糖茶渗透率仍有较大提升空间
2018年澳洲无糖茶销量占比为44.4%；日本无糖茶占比更是高达83%。而中国2019年无糖茶销售占比为5.2%，中国无糖茶未来增长空间广阔，未来健康意识的发展及人均收入水平的进一步提升将推动无糖茶进一步发展。
2、未来市场以整合为主，短期市场或仍面临激烈竞争
多品类运作的综合型企业凭借其更为强大的产品生命周期管理、完善的分销网络和充裕的资本，可以通过内部扩张和外延并购进一步提高市场集中度。但目前市场竞争仍非常激烈，尤其如伊利、青岛啤酒等进军饮料市场以及新兴品牌如元气森林强势崛起，市场集中度的提升仍需更长时间。
3、市场加速培育将带来中国即饮咖啡市场未来发展动力
与咖啡店定位不同，即饮咖啡主要定位功能性需求，处于咖啡消费习惯养成后的消费阶段；相对咖啡店，即饮咖啡拥有价格低、获取性强等优点。近两年中国即饮咖啡品牌数量明显增加，饮料龙头企业纷纷推出高质量的即饮咖啡产品，例如康师傅的星巴克、农夫山泉的炭仌咖啡、可口可乐的Costa咖啡等。随着更多高质量的即饮咖啡品牌的推出，消费者培育有望加速。预计随着市场加速培育、年轻消费群体需求提升、向下线城市的渗透，未来中国即饮咖啡市场有望迎来爆发式增长。
华经产业研究院通过对中国软饮料行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国软饮料市场竞争格局及投资战略规划报告》。
