一、牛奶行业现状
近年来，在奶业振兴战略推动下，中国奶牛存栏企稳回升，奶牛单产水平逐年提升，牛奶产量增长明显，奶业振兴取得阶段性实效。2020年，我国奶业发展呈现出近年来少见的向好势头，各项生产指标和效益指标全面增长，奶粉进口首次下降，奶业提质增效开创新局面，消费者对国产奶粉的信任度增加。据国家统计局数据，2020年我国牛奶产量3440万吨，较上年增长7.47%，产量和增速均为历史新高。
2013-2020年中国牛奶产量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从产量分布来看，我国牛奶的主要产地包括内蒙古、黑龙江、河北等地。其中内蒙古牛奶产量约占我国牛奶总产量的18%；黑龙江与河北分别占据了15%与13%。
2019年中国牛奶主要产地分布情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
农业农村部对奶站的监测数据显示，2014年以来荷斯坦牛存栏量连续5年减少，到2019年已累计减少近1/4。2020年，政策和市场的双重驱动效果显现，奶牛存栏连续减少的势头得以扭转，据农业农村部监测数据，荷斯坦牛存栏量达到506万头，实现了近6年的首次增长，同比增长近10%，增长势头强劲；2020年全国荷斯坦奶牛平均年单产为8.3吨，同比增长6.4%，创我国奶牛单产历史新高。
2014-2020年全国荷兰斯坦奶牛年平均单产情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
二、乳制品现状
据国家统计局数据，2020年，全国乳制品累计产量2780.38万吨，与上年相比增长2.8%。液态奶产量2599.43万吨，较上年增加3.3%；干乳制品产量180.95万吨，较上年减少3.1%，其中奶粉产量101.23万吨，与上年相比减少9.4%。乳制品产量排名前十位的地区依次是河北、内蒙古、山东、河南、黑龙江、宁夏、安徽、湖北、江苏、四川，产量合计1887.17万吨，占全国总产量的67.9%。乳制品消费量由2015年的2865.6万吨缩减至2020年的2845万吨，CAGR为-0.14%。
2013-2020年中国乳制品产量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2013-2020年中国乳制品销售量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国乳业行业发展监测及投资战略规划研究报告》
从具体品类看，鲜奶进口增长放缓，大包粉和婴幼儿配方奶粉进口量下降。由于国内婴幼儿配方奶粉、奶酪加工用乳清粉和饲用需求增长，加之国际乳清粉价格下降，乳清粉进口量增长异常迅猛。全年液态奶累计进口量107.19万吨，与上年相比增加16.0%，其中鲜奶103.98万吨，与上年相比增加16.8%，酸奶3.21万吨，与上年相比减少4.8%；干乳制品累计进口量220.93万吨，与上年相比增加7.8%，其中大包粉进口量97.93万吨，与上年相比减少3.5%，婴幼儿配方奶粉进口量33.50万吨，与上年相比减少3.0%，乳清粉进口量62.64万吨，与上年相比增加38.2%，奶油进口量11.56万吨，与上年相比增加35.2%，奶酪进口量12.93万吨，与上年相比增加12.5%。
2020年乳制品进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
三、中国牛奶产业存在的问题
1、奶牛养殖业竞争力不足
近年来，我国奶牛养殖业呈良好的发展态势，但规模化、标准化水平仍有待提高。截至2019年底，我国百头以上奶牛养殖规模占比尚不足65.0%。目前，我国大中型养殖场都在加快建设，但小规模养殖场（户）所占料、设施设备等还要依靠进口，加之国内饲料原料、人工、检测、环保等成本的上涨，使得我国的生鲜乳收购价格达到荷兰、新西兰等奶业主产国的2倍之多，缺乏国际市场竞争力。
2、乳制品同质化严重，高端产品研发能力不足
近年来，大健康时代已经来临，国民的健康意识都有大幅度提升。国民在选择乳制品时，除了质量安全，也更加注重营养价值、保健功效，对健康、绿色、营养均衡的高端乳制品青睐度有加。但部分企业适应市场变化的能力较弱，产品研发核心力量不足，升级换代速度也较慢，不能很好满足市场发展需求。中小企业生产的乳制品较为单一，产品趋于同质化，缺乏创新产品。
3、渠道拓展力度不足
我国乳业在市场销售上的模式，存在销售渠道拓展不足，销售渠道建设创新不够，乳制品零售市场潜力尚未充分挖掘的问题。近年来，民众的消费方式发生了很大改变，线上消费日渐成为趋势，且消费者也更注重线上产品的质量和消费体验。虽然大部分乳品企业开始实行“线下+线上”的融合销售模式，但融合模式较为单一，线上开展的活动主要是局限于以京东、天猫销售乳制品为主，并没有很好的利用互联网技术做好消费者的体验工作；线下则还是采用商品入驻商超、便利店、母婴门店等传统销售模式为主，线上线下分头发展现象严重，并没有正真意义上提供以消费者为中心的体验服务，缺乏乳制品个性化销售服务。
四、促进乳业发展的建议
1、降低饲养管理成本
各省市、地区要积极利用好“粮改饲”等农业结构供给侧项目，借助政策优化国内种植业结构，示范区、示范点要逐步扩大青贮玉米和优质牧草种植面积，逐步优化饲料种植业结构，降低饲料成本。与此同时，还要提高养殖技术，通过机械智能化生产等措施提高饲料转化率，运用疾病诊试剂断盒技术快速开展奶牛常见疾病的诊断，减少损失。除此之外，还要因地制宜设定适度的养殖规模，坚持“种养结合”作为奶牛养殖业的发展方向。
2、加快产业链利益联结机制的建立
乳品企业要尽快实现产业链上下游的平衡发展。可通过“奶农+合作社+公司”等发展模式促进生产链融合，鼓励乳品企业在自建、收购、参股、托管等方式上运用多种手段，采取多种符合市场发展的方式强化奶源基地建设，提高自有奶源比例，加大对乳制品的研发力度和消费宣传，提高乳业发展的创新竞争力。
3、加快产、学、研合作研发机制的建立
随着国际化发展进程不断加快，乳品企业需要研发更好的乳制品，与世界市场接轨，迎合世界市场的发展需求。通过产、学、研合作研发机制的建立，增强我国乳业的科技竞争力，包括养殖技术、饲养管理、疾病诊断、产品研发、加工运输、乳品检验、品牌建设等各个环节，对现有的乳制品进行不断改造、升级，迎合市场需求大力发展低温乳制品，对奶酪、黄油等干乳制品生产进行技术升级，在丰富我国乳制品品种，发挥国产奶源新鲜优势的同时，提高我国乳制品的市场竞争力。
4、加快销售渠道全布局
乳品企业在乳制品销售方面要积极适应消费者购物习惯的改变和购物渠道的变化，在进一步做好线下进商超、社区销售的同时，更要注重合理布局线上销售渠道，实现线上线下的有效衔接[8]。企业要进一步加强与天猫、京东等电商平台的合作，但合作的重点不仅仅是产品上架销售，还要在用户运营、新品开发、产品推进、品牌建设、供应链提升等方面开展深度合作，借助新媒体渠道如抖音、快手等进行直播，对营销模式和产品服务进行优化，鼓励企业与母婴店、运用商超、抖音、微信小程序等渠道开展线上直播带货、营养知识大课堂、购物节及社群秒杀、送货上门等服务。
华经产业研究院通过对中国乳业行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国乳业行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
