一、啤酒行业发展现状
1、啤酒产量
由于成本上涨明显，啤酒行业薄利多销的模式受到较大挑战，小微啤酒生产厂难以平抑成本端压力，大企业虽有一定的成本优势，但产量仍然有所下滑。因此从2013年起，我国啤酒产量就处于逐年下降的态势。2020年，我国啤酒产量完成3411.1万千升，相比2019年继续下降7.0%。2021年1-5月我国啤酒产量为1498.5万千升，同比增长18.92%，疫情影响因素逐渐消除。
2012-2021年5月中国啤酒产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、啤酒销量
随着我国啤酒产量的下降，虽然我国作为全球啤酒消费大国，但是国内啤酒销量却持续下降。2012-2020年，我国啤酒销售量整体呈下滑趋势，2020年我国啤酒销量为4269.4万千升，同比下降7.0%。
2012-2020年中国啤酒销量及增速
资料来源：公开资料整理
3、产销率
虽然啤酒产量和销量都在下降，但是2012-2020年我国产销率却在保持上升的状态，从99.95%上升到125.16%，行业结构调整，行业升级发展明显。
2012-2020年中国啤酒行业产销率变化情况
资料来源：华经产业研究院整理
4、销售收入
2013-2020年我国啤酒销售收入整体呈起伏波动状态，2018年跌至最低点，为1475.5亿元。随后虽销量处于下降，但销售收入开始逐年上升，2020年销售收入增至1688.1亿元，同比增长6.73%。
2013-2020年中国啤酒销售收入及增速
资料来源：中国酒业协会啤酒分会，华经产业研究院整理
5、消费渠道
消费升级的大环境下，啤酒行业的商业模式也有所改变，渠道改革成为行业高端化的重要推动力。目前来看，啤酒厂商的渠道升级主要呈现出两大趋势：经销商赋能及线上线下协同发展。按照销售终端的不同，啤酒渠道主要分为现饮和非现饮两类。2020年受疫情影响，我国现饮渠道占比有所下降，预计现饮和非现饮占比分别为48.6%、51.4%。现饮渠道多销售中高端产品，具备较高的门槛和溢价水平，而非现饮渠道主要销售中低端产品。因此，啤酒行业高端化的结构升级将主要集中于现饮渠道。
2020年中国啤酒行业消费渠道占比
资料来源：公开资料整理
二、啤酒行业波特五力分析
1、供应商议价能力
麦芽是啤酒最主要的原材料之一，而麦芽指的是小麦或者大麦，经过浸泡、增湿、赋予其发芽的条件之后，处于发芽的过程的产物。2016-2020年我国小麦产量走势平稳，从2016年的13318.83万吨上升至2020年13425万吨。
2016-2020中国小麦产量及增速
资料来源：公开资料整理
我国春节前成交的政策性小麦陆续出库，储备小麦轮出即将进入高峰，国内小麦供给充裕，但小麦饲用消费旺盛，支撑价格稳中趋强。2021年2月，最低收购价小麦保持每周400万吨左右的投放量，累计成交量523万吨，较1月份下降57.3%。春节假期过后，面粉迎来需求淡季，面粉企业开工不足，黄淮地区企业开机率49%，较上年同期下降4个百分点；面粉企业库存较为充足，购粮意愿不佳，国内小麦价格稳中略跌
2020年2月-2021年2月中国小麦价格变化趋势
注：价格为广州黄埔港优质麦到港价。
资料来源：公开资料整理
啤酒花是桑科，葎草属多年生攀援草本植物，茎、枝和叶柄密生绒毛和倒钩刺。啤酒花为酿造啤酒的原料。在啤酒酿造中，啤酒花具有不可替代的作用。自2016年起，我国啤酒花价格开始逐年轻微上涨。我国啤酒行业上游供应商一般为麦芽等原材料以及设备包装等，原材料产量充足，价格变化稳定，所以供应商议价能力适中。
2016-2020年中国啤酒花价格变化趋势
资料来源：公开资料整理
2、购买者议价能力
从购买者议价能力来看，2020年在我国销售的国际品牌啤酒吨价要远高于国产品牌。并且目前，啤酒行业企业纷纷布局中高端啤酒产品。从珠江啤酒和百威啤酒的产品来看，两者均有中高低端产品。虽然国产与国际品牌、不同产品定位的啤酒价格会有出入，但由于啤酒产品同质化严重，所以购买者议价能力较强。
2020年我国主要啤酒品牌吨酒价格与国际品牌对比
资料来源：公开资料整理
珠江啤酒与百威啤酒的产品对比
资料来源：公开资料整理
3、新进入者威胁
我国啤酒行业整体格局稳定，市场高度集中，2017-2020年我国啤酒行业CR5保持稳定上升的状态。2020年我国啤酒行业CR5高达92%，整个中国啤酒市场被五大集团牢牢占据。其中华润啤酒拔得头筹，市场份额占比达31.9%，随后青岛啤酒以22.9%的市场份额占比排名第二。其次，百威英博、燕京啤酒、嘉士伯的市场份额占比分别为19.5%、10.3%、7.4%。因行业存在品牌效应，大品牌市场占有率高，并且渠道建设难度大，潜在进入者威胁一般。
2017-2020年中国啤酒行业CR5变化情况
资料来源：公开资料整理
2020年中国啤酒行业企业市场份额占比
资料来源：公开资料整理
4、替代品的威胁
2021年1-5月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量2276.93万千升。其中，啤酒产量占比最高，达65.8%，为1498.46万千升；白酒产量317.71万千升，占比14.0%；葡萄酒产量为13.11万千升，占比仅0.6%。我国啤酒行业在酒业中相对其余白酒、红酒等酒类产品性价比，受众面广，替代品威胁一般。
2021年1-5月中国酒精饮品产量结构
资料来源：公开资料整理
5、行业竞争者的竞争
目前，我国啤酒行业前五大企业市占率已经超过九成，但由于行业特殊性，龙头企业对于各省市间市场份额互相制衡。仅有部分企业对于部分地区占据绝对优势，其余各省仍然悬而未决，我国啤酒行业依旧处于长期胶着的市场竞争之中。
中国各省市间啤酒行业竞争情况
资料来源：公开资料整理
6、总结
从波特五力模型分析，2020年我国啤酒行业供应商一般为麦芽等原材料以及设备包装等，议价能力适中，而下游消费市场由于产品同质化严重，议价能力较强。此外，因行业存在品牌效应，大品牌市场占有率高，并且渠道建设难度大，新进入者威胁一般。同时，我国啤酒行业在酒业中相对其余白酒、红酒等酒类产品性价比，受众面广，替代品威胁一般；现有竞争者数量较多，市场竞争较为激烈。
2020年中国啤酒行业五力竞争分析总结
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国鲜啤酒市场调查研究及行业投资潜力预测报告》
三、啤酒行业竞争格局
2020年我国啤酒销量为4269.4万千升。其中，华润啤酒销售量排名第一，高达1110万千升。随后是百威亚太和青岛啤酒，销量都突破了700万千升，分别为811.15万千升、782万千升。
2020年中国啤酒行业上市企业销量排名
资料来源：公开资料整理
2020年华润啤酒、百威亚太和青岛啤酒因其市场份额和销量排名靠前，而处于啤酒行业的第一梯队。第二梯度为市场份额、销售量排名居中的燕京啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒。第三梯队为惠泉啤酒、兰州黄河、金星啤酒等。
2020年中国啤酒行业竞争格局
资料来源：公开资料整理
四、啤酒行业进出口现状
1、进口情况
2015-2020年我国啤酒进口数量呈先上升后下降的状态。2020年进口数量降至58.42万千升，同比下降20.19%。2021年1-4月中国啤酒进口数量为146.72万千升，相比2020年同期减少了1324万升，同比下降8.3%。
2015-2019年我国啤酒进口金额持续增长，但2020年进口金额经历了同比15.24%的下降，下滑至6.95亿美元。2021年1-4月我国进口金额为1.98亿美元，同比增长2.9%。
2015-2021年4月中国啤酒进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2020年我国从德国进口啤酒所用金额最高，为1.42亿元。主要是因为德国啤酒成为了所谓纯正啤酒的代名词。今日的德国为世界第二大啤酒生产国，境内共有一千三百家啤酒厂，生产的啤酒种类高达五千多种。
2020年中国啤酒行业进口国别Top10（按金额）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2、出口情况
2015-2019年我国啤酒出口数量和出口金额都保持稳定上升的状态，但是2020年由于疫情的影响，出口数量和出口金额都开始下降，出口数量为38.67万千升，出口金额为2.43亿美元。2021年1-4月中国啤酒出口数量为13.82万千升，同比增长17.0%；出口金额为0.91亿美元，同比增长30.6%。
2015-2021年4月中国啤酒出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2020年我国啤酒主要出口至欧洲，出口金额占比77.17%，为53643.87万美元。其次是拉丁美洲，为7819.13万美元，占比11.25%。而出口至大洋洲和非洲的金额占比很少，仅0.48%、0.04%。
2020年中国啤酒行业出口金额分布
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、啤酒行业发展趋势
1、从传统地盘战转向品牌战
啤酒行业的低值高物流特性决定了啤酒经营必须依托分厂为跳板，不适宜远距离进攻，从而造就了传统的啤酒行业就是以地盘战为主的作战方式。占据几个县乃至一两个地级市就可以成就一个10万吨级别的中小啤酒企业，占据一个省的市场就可能成就一个百万吨级别的大型企业。以地盘争夺为中心的营销战就此展开。地盘小到一个个终端，一个个县城乡镇，大到一个地级市、一个省，纵观啤酒行业的营销发展过程，以攻城略地为核心的地盘争夺战一直是核心。
2、PET瓶呈井喷式增长
PET瓶成本下降，加之消费结构升级给啤酒新包装普及带来机会。瓶啤易碎、笨重、回瓶等弊端导致了销售中必须采取高劳动力密集操作手法，在人力成本急剧上升的今天，很多经销商会为无人送货、回瓶而烦恼。PET瓶的低营销成本及消费便利性给普及带来可能。PET瓶啤酒普及时代已经来临，未来包装物的换代必然是PET瓶啤酒市场的放大及普及。
华经产业研究院对中国啤酒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国啤酒行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
