一、婴幼儿纸尿裤市场发展现状
目前我国纸尿裤市场主要分为婴儿纸尿裤和成人纸尿裤，婴儿纸尿裤为婴儿提供一个更加卫生的生长环境，使得父母照顾新生儿更加方便，而成人纸尿裤则改善了老年人和残疾人的生活品质。相比于成人纸尿裤而言婴幼儿纸尿裤刚需属性更强，消费规模更大。根据相关数据显示2018年以来我国婴幼儿纸尿裤市场规模增长陷入停滞，基本稳定在490亿元左右，其中的主要原因是新出生人口数量明显下降。根据统计2019年婴儿纸尿裤总产量约407.6亿片，工厂总销售量约404.2亿片，总消费量约393.6亿片，比上年微增3.9%。婴儿纸尿裤的 工厂销售额合计约320.6亿元市场规模达到499.0亿元，市场渗透率维持在72%左右。
2014-2020年我国婴幼儿纸尿裤市场规模
资料来源：中国造纸协会生活用纸专业委员会，华经产业研究院整理
造成纸尿裤销售额增长不振的原因一方面是由于市场竞争激烈，在同质化产品类别中普遍存在价格战，特别是在婴儿纸尿裤外贸市场由净进口转为净出口的过程中，未出国门就已经出现白热化的价格战，导致婴儿纸尿裤的平均出厂价下降，使销售额增长低于销售量的增长。另外是我国的出生人口数量持续下滑，在2016年由于二胎政策短暂释放人口出生红利以后出现加速下滑迹象。2017-2020年新出生人口从1786万人下滑至1200万人，消费者基数的减少对婴幼儿纸尿裤的市场销量造成了较大的负面影响。
2010-2020年我国新出生人口数量变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、市场竞争格局
原材料成本占到婴幼儿纸尿裤成本的80%以上，其中无纺布是原材料当中成本占比最大的部分，而无纺布和高分子材料由于价格上涨，在成本构成当中的地位不断提高，特别是2020年疫情期间由于口罩、防护服等产品需求量大增导致相关纺织原料价格上涨，婴儿纸尿裤产品单价短期内呈现明显的上涨趋势，但预计随着疫情逐渐恢复，原材料供给需求关系将 恢复正常状态，原材料价格回落至正常区间，婴儿纸尿裤的价格增长也会恢复至疫情前稳定缓慢增长的状态。
婴儿纸尿裤产品成本构成占比分析
资料来源：公开资料整理
由于行业进入壁垒较低，且毛利可观，婴幼儿纸尿裤市场进入者不断增加，市场竞争愈发激烈，尤其是近年来微商网红品牌的快速崛起使得品牌之间的线上竞争趋向白热化。领先生产商主要集中在天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、广东、贵州等地，包括本土生产品牌：恒安、昱升、千芝雅、爹地宝贝、利澳、凯儿得乐、豪悦、可靠、舒比奇、卡布、常兴、茵茵、婴舒宝、雀氏、嘉华等，2019年行业集中度CR4为42%。但是高端市场国际主流品牌市场份额较高，例如帮宝适、妈咪宝贝、Moony、好奇、妙而舒等市场认可度高且占据高端市场主导地位。目前行业内阶段性的产能过剩、价格竞争、消费高端化以及渠道碎片化带来的挑战，是婴儿纸尿裤行业最突出的问题。不少区域性品牌甚至是国内领先品牌的业绩都出现了不同程度的下滑，但是也有很多区域性品牌通过多点布局、扩充设备、扩大规模效益、产品升级、渠道优化等措施获得了显著的增长。
2019年我国纸尿裤行业市场品牌份额占比
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国婴幼儿纸尿裤市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》；
三、销售渠道分析
婴儿纸尿裤具有产品单价较低、终端销售网点较多的特点，因此制造商自建销售平台的成本较高，大多借助于外部经销商。一般纸尿裤的销售渠道包括大卖场、超市、线上电商、母婴店等等。分渠道来看由于婴幼儿纸尿裤的囤货属性强，因此特别适合线上市场销售。婴儿纸尿裤产品在天猫、淘宝、京东等电商平台销量增长迅速；而母婴垂直电商凭借其专业化、精准化的服务优势，能够提供更加符合母婴用品人群的消费产品，更易取得用户信任，有助于扩大产品影响力，塑造产品的品牌形象。2010-2020年我国婴幼儿纸尿裤销售渠道当中线上渠道比重从4.8%增长至52.8%，而至2020年以超市为代表的传统线下渠道占比不足50%。
2010-2020年婴幼儿纸尿裤销售渠道变化
资料来源：公开资料整理
四、进出口情况
国家对于纸尿裤等一次性卫生用品的出口政策支持力度较大，现行的国家政策鼓励企业出口创汇，过去卫生用品出口退税率为13%，2019年4月增值税税率降为13%后，相当于把出口产品征收的税费全部退还企业。目前国内专门面向出口市场的纸尿裤生产商占比达到25%，例如新亿发、百亚、百润、汉氏、莆田佳通、美佳爽、可靠、雀氏、千芝雅等企业近年来出口增长明显。2020年由于疫情影响国内纺织业出口订单暴增，我国婴幼儿纸尿裤出口额首次超过进口额达到10.88亿美元，2021年预计出口量将持续增长，我国婴幼儿卫生用品出口市场规模有望进一步扩大。
2017-2021年我国婴幼儿纸尿裤进出口金额统计
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国婴幼儿纸尿裤行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国婴幼儿纸尿裤行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
