一、人造革与合成革分类
按照2017年《国民经济行业划分》来看，人造革与合成革行业属于塑料制品业下的一个分支产业，我国人造革合成革产业整体规模现居世界首位。其中人造革是指以压延、流延、涂覆、干法工艺在机织布、针织布或非织造布等材料上形成聚氯乙烯、聚氨酯等合成树脂膜层而制成的复合材料。合成革是指以湿法工艺在机织布、针织布或非织造布等材料上形成聚氨酯树脂微孔层，再经干法工艺或后处理工艺制得的复合材料。两者的主要差异在于制造加工流程的不同，都是使用基布在其上面形成聚氨酯或聚氯乙烯等树脂膜层的复合材料。根据原料不同，人造革合成革可以分为PVC人造革，PU合成革，其中PU合成革还包括超细纤维合成革。相较PVC革和PU革而言，生态合成革和超纤革在外观触感、使用寿命、化学和机械强度等众多方面表现优异，是行业发展的主要方向。
目前，许多国家对PVC人造革生产销售进行了限制，如欧盟。日本也明确提出禁止使用PVC人造革产品作为汽车装饰材料。而在我国，“聚氯乙烯普通人造革生产线”也被列限制类发展项目，PU合成革在加工过程不受时间、原料限制，产品及生产过程符合环保要求，且产品均一性较好、幅宽一致，易于裁剪加工，其性能也越来越接近天然皮革，甚至部分性能优于真皮，成为替代PVC人造革和天然皮革良好的材料，逐渐成为在人类日常生活中主流产品。
人造革合成革不同种类对比
资料来源：公开资料整理
二、行业发展现状
近年来由于国内运动式环保监管以及下游市场需求不振等多重因素带来的影响，我国塑料人造革、合成革产业规模增速放缓。同时伴随着消费升级和政策趋严，人们对产品质量、消费体验等要求越来越高，企业的低价高量模式逐步失效，一些同质化程度高、美观度和舒适度较差、安全生产和环保管控落后的产能陆续淘汰。2020年1-12月，我国人造革合成革工业受疫情影响、上游原料价格上扬、下游需求不足、出口受阻等多重作用下，疫情高发期产量大幅度下降达到42%，复工复产后，逐步恢复，年底下降速度收窄，全年实现产量323.07万吨，同比下降1.59%。
2015-2020年我国塑料人造革、合成革产量统计
资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理
人造革合成革超纤革生产使用材料主要有聚氯乙烯、聚氨酯、尼龙、涤纶、聚乙烯、聚苯乙烯以及增塑剂、各类助剂等高分子化学原料；还包括纺织行业产业用布，造纸行业特种离型纸等。其大宗原料商品主要是聚氯乙烯、聚氨酯以及革基布构成人造革合成革主要材料成本。疫情爆发以后尼龙、涤纶、无纺布等原材料需求大幅增长，导致行业面临的成本提高利润受到严重挤压。2020年我国人造革、合成革产业实现主营业务收入724.13亿元，同比下降17.02%。
2016-2020年我国人造革合成革行业主营业务收入
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国合成革行业市场供需格局及投资规划建议报告》；
三、下游应用领域
鞋类服装、家具制造等成为合成革最主要应用领域，合成革生产区域分布与下游产品区域分布具有协同性。制鞋、箱包、服装和家具制造四个下游行业合成革应用占比之和达84%。其中服装鞋类消费量最大，占比37%，其次是沙发家具和服装，分别占18%、16%。合成革生产的地域分布与制鞋、箱包、服装和家具等生产企业的 地域分布呈明显的集聚效应。浙江、福建、安徽、广东、江苏等省份是国内合成革生产较为集中的地区，合成革产量占比达85%。
2020年中国人造革合成革工业产量分布情况
资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理
合成革下游应用分布情况
资料来源：公开资料整理
四、绿色化环保化发展趋势
近年来，国内PU合成革行业竞争加剧，以及受国内经济下行压力加大、下游需求不振，以及安全、环保和职业健康要求愈加严格等因素影响，行业面临调整转型，进入深入调整阶段，两极分化明显，行业集中度进一步提高。从2016年起的环保大督查和安全大检查，正在对企业的安全生产、绿色生产提出了更高要求，市场进入赢者通吃、强者恒强的阶段，这样一来，上游原材料供应商（国内外大型化工企业及基布等材料生产厂家）逐渐走向集中垄断，将被赋予更大定价权。上游供应商强定价权的固有局面进一步限制了企业的利润空间。PVC革因工艺中需加入增塑剂DOP和含铅、镉等重金属元素的稳定剂，容易对环境造成污染，已被《产业结构调整指导目录》列为限制性发展项目。而PU革生产过程中大量使用的聚氨酯和DMF等溶剂会产生挥发性有机化合物（VOCs），也不宜大力推广，我国合成革发展的绿色化、环保化趋势已经十分明显。
近年合成革行业环保法规政策
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国合成革行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国合成革行业全景评估及投资规划建议报告》。
