2020年中国隐形眼镜竞争现状及发展趋势分析,“四大厂”垄断全球市场「图」

一、隐形眼镜的分类

隐形眼镜根据不同类型、度数、周期、直径、颜色、花纹的产品能够满足消费者不同场合、众多个性化的需求,产品比较丰富。

隐形眼镜主要分类

隐形眼镜主要分类

资料来源:公开资料整理

二、隐形眼镜行业产业链分析

隐形眼镜产业链主要为上游材料商、中游生产及品牌商、下游销售渠道三个主要环节;

隐形眼镜行业产业链示意图

隐形眼镜行业产业链示意图

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全球来看,透氧性更高的硅水凝胶已成为主流材料,内地未有获批国产注册证。软性角膜接触镜按材料主要分为水凝胶和硅水凝胶,另外有PMMA材质等已逐渐被抛弃的其他材质。经过三代技术改进,硅水凝胶已经成为国际市场上软性隐形眼镜的主要制作材料,约占市场65%。内地来看,硅水凝胶材质的进口注册证仅有强生、库博等个别国际厂商持有,尚未有国产厂商具备相关资质。

国际市场隐形眼镜主要材料占比情况(单位:%)

国际市场隐形眼镜主要材料占比情况(单位:%)

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国隐形眼镜行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、隐形眼镜行业市场现状分析

对标与大陆居民近视情况十分接近的东亚地区或国家,日本、中国台湾、中国香港的隐形眼镜渗透率分别为32%、34%、35%(占近视人口),而大陆,即便是一线城市的渗透率也仅有13%。

东亚各地隐形眼镜渗透率对比

东亚各地隐形眼镜渗透率对比

资料来源:公开资料整理

从近视与非近视人群来看,我国近视人口庞大,其中青少年近视率逐年提升,预计未来国内近视人口将持续增加。

中国青少年/大学生近视率变化情况

中国青少年/大学生近视率变化情况

四、隐形眼镜行业竞争格局分析

当前国内生产厂家主要有四类,一是目前隐形眼镜行业自主生产商仍以国际“四大厂”:强生、博士伦、视康、爱尔康为首。无论是研发实力、国际市场地位、品牌认可度,都远超其他厂商,在透明片市场占据绝对竞争优势。二是台湾厂商主要包括金可国际,精华光学,晶硕光学,优你康光学等,生产能力积淀已久,长期为四大厂、日韩品牌、国产品牌代加工,规模效应显著,以彩瞳加工为主,除金可国际(海昌)外,其他公司自有品牌影响力较小。三是日韩厂商彩瞳产品丰富,设计先进,但受产能限制较大。四是国内厂商仍处发展阶段,目前业内认可度较高的厂家包括吉林瑞尔康、甘肃康视达等,产能均超5千万片/年,但自有品牌认可度、知名度不及其他厂商,技术积累也有一定差距。

隐形眼镜市场主要参与者

隐形眼镜市场主要参与者

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从彩瞳主流线上销售渠道淘系平台2019年11月至2020年10月一年间销售数据来看,销量前十品牌仅占总销售额48.4%,绝大部分品牌销售规模较小,在市场销售额占比不足5%,市场极度分散,且市占率变化较大。

2019年11月-2020年10月彩色隐形眼镜品牌销量占比

2019年11月-2020年10月彩色隐形眼镜品牌销量占比

资料来源:公开资料整理

与此同时,金可国际旗下海昌+海俪恩能够依靠透明片积累的市场口碑、完善的品牌及产品矩阵维持多年的领先地位。

2019年11月-2020年10月国际彩色隐形眼镜品牌销量占比

2019年11月-2020年10月国际彩色隐形眼镜品牌销量占比

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从四家隐形眼镜上市厂商财务数据来看,金可国际:海昌、海俪恩品牌母公司,品牌内地市占率居首;晶硕光学:规模较小,代工业务为主,自有品牌晶硕营收占比约22%;精华光学:代工业务为主,自有品牌帝康;SEED(实瞳):日本SEED品牌母公司,日本隐形眼镜市占率约10%。

2017-2019年部分上市隐形眼镜厂商营收对比

2017-2019年部分上市隐形眼镜厂商营收对比

资料来源:公开资料整理

2017-2019年部分上市隐形眼镜厂商利润对比

2017-2019年部分上市隐形眼镜厂商利润对比

资料来源:公开资料整理

2020年以来隐形眼镜行业投融资不断,主要集中于较受消费者喜爱的彩瞳品牌,包括Moody、4inlook等,此外值得关注的包括业内较为知名的隐形眼镜生产厂家蒂螺医疗(吉林瑞尔康)。同时,多个医疗器械厂家、彩妆品牌也纷纷加码隐形眼镜市场,主要通过联合营销、联名产品或收购公司等方式加入这一备受关注的领域。

2020年以来美瞳品牌/平台融资情况

2020年以来美瞳品牌/平台融资情况

资料来源:公开资料整理

五、中国隐形眼镜行业发展趋势

1、作为风险类别较高的第三类医疗器械,隐形眼镜(包括彩色隐形眼镜)在需求端、供给端、渠道端均呈现出从医疗用品到消费品化,从消费品化到快消品化的趋势。

2、由于日抛是一次性消费品,具有更安全卫生、更方便携带、减少并发眼病等优势,越来越受到年轻消费者的青睐。随着短周期抛产品,尤其是日抛的普及,隐形眼镜及彩色隐形眼镜市场整体市场规模将呈现指数级增长,用户的LTV得到大幅提升。

3、隐形眼镜配戴率会随着国家(地区)经济水平的提高而提高。据统计,中国是世界上视力矫正人口比例最高的国家,且年轻人近视率逐年上升,但隐形眼镜配戴率仍较低,约为10%,远低于日本的32%和中国台湾的34%。

4、中国有望成为拉动全球隐形眼镜品类(包括彩色隐形眼镜)消费增长的重要区域。随着中国消费者对更美、更好、更幸福的品类的持续追求,对彩色隐形眼镜的接受度更是不断提高。2017年,亚太地区贡献了全球超过一半彩色隐形眼镜销售收入,其中以中国大陆、日本及中国台湾对产业增长的推动最大。

5、 隐形眼镜的美妆化趋势越来越明显。线上渠道

中购买无度数彩色隐形眼镜的消费者占比超过了30%,同时该比例也有随年龄降低而升高的趋势。作为整体妆容的一部分,越来越多的消费者购买彩色隐形眼镜是为了配合整妆、穿搭、发饰,来实现眼部修饰美化的效果。

6、随着国产品牌逐渐取代进口品牌,彩色隐形眼镜的普及率会越来越高。中国的品牌商对消费者需求的变化、渠道的变革、新流量的变化、新技术的更迭更为敏感,更懂得迎合中国新生代年轻消费群体,进而享受品类增长、供应链转移、媒介渠道变化等多重红利,成长为新兴领导品牌。

华经产业研究院对中国隐形眼镜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国隐形眼镜市场供需现状及投资战略研究报告》。

本文采编:CY343

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