一、毛纺织业现状
2014-2019年我国毛纺织品行业受到贸易不确定性、国际国内市场形势放缓以及产业结构调整带来的影响，整体运行依然处于调整区间，行业整体形势有所回落，规模以上企业营业总收入由2566亿元减少至1315亿元，年复合增长率为-12.5%。2020年由于受到新冠疫情的影响，中国毛纺织行业规模以上企业营业收入继续下跌至1311亿元，同比下降0.3%。
2014-2020年中国毛纺织业规模及以上企业营业收入
资料来源：公开资料整理
2020年全年来看，毛纺织企业的效益水平较国内疫情严重的一季度有明显改善。规模以上毛纺织企业的亏损面为33%，平均利润率为1.9%，净资产收益率4.1%，但与纺织业的平均水平有不小差距，较上年同比分别增加了8%、上升18.75%和2.5%。平均效益水平对毛纺织企业的长期可持续发展起重要支撑作用，预计未来几年中，毛纺织行业将持续呈现优胜劣汰和产业转移。
2012-2020年我国毛纺织行业规模及以上企业利润率
资料来源：公开资料整理
二、毛纺织产品生产情况
2020年，毛纺织产品的生产形势有好有差，部分毛纺织产品的产量实现了同比增长，根据数据显示，毛纺纱线的累计产量18.5万吨，同比下降4.15%，降幅逐渐收窄。毛纺纱在2018年下降了41.84%，主要是由于2018年起环保政策逐渐严格，使得许多毛纺纱线企业破产或者转移出国外。
2014-2020年中国毛纺纱线产量变化情况
资料来源：公开资料整理
毛纺织物的生产全年低位徘徊，累计产量2.7亿米，同比跌幅为41.3%。与毛纺纱线相比，毛纺织物下降幅度巨大。主要是由于毛针织类产品受疫情冲击较小，其生产和销售情况好于毛机织类产品，毛机织类产品由于以正装、外套类为主，在疫情导致的新办公形式下，其销售受到较大冲击。
2014-2020年中国毛织物产量变化情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国毛纺织市场竞争格局及投资战略规划报告》
三、毛纺织行业进出口贸易
毛针织与机织类产品出口形势与生产形势相似，针织类产品好于机织类产品，但毛针织产品出口的跌幅，明显不如国内毛针织产量的涨势；毛机织产品出口的跌幅，也要大于国内总产量跌幅。
根据中国海关数据显示，2020年毛纱线出口2.54万吨，同比下跌24.6%，毛针织服装出口8479万件，同比下跌18.3%；毛织物出口4914万米，同比下滑47.4%；毛机织服装出口2472万件，同比下滑37.3%。
毛针织与毛机织产品出口量表
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
毛纺织产品中包括纯羊毛、羊绒、混纺及以毛纺织工序制造的多类产品。羊毛原料占比较高的毛纺织产品在2020年中表现更差，除表现在羊毛纤维消费量下滑较快以外，羊毛产品在出口中的跌幅也明显更大。
2020年，羊毛含量超过50%的纱线的出口量为1.7万吨，同比跌幅26.3%，占毛纱线出口比重66%，减小2%。羊毛衫出口5187万件，同比跌幅21.3%，占毛针织服装出口比重61%，减小2%。羊毛织物出口2321万米，同比跌幅54.9%，占毛织物出口比重47%，比重减小高达8%。
羊绒产品出口形势好于羊毛类产品。但是受到羊绒价格上涨的影响，出口总金额下滑较快。羊毛产品与羊绒产品出口量。2020年，羊绒纱线出口0.4万吨，同比下滑6.8%，占毛纱线出口比重16%，增加了3%。羊绒衫出口2036件，同比下滑10.9%，占毛针织服装比重24%，增加了2%。
羊毛产品与羊绒产品出口量表
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、毛纺织行业发展的有利因素和制约因素
1、有利因素
（1）消费市场恢复
根据亚马逊数据，87%的亚马逊自有品牌都是服装品牌。从世界范围来看，服装产品的销售将是未来线上销售复苏和增长的主要方向。全球纺织服装的消费市场预计将在2021年迎来反弹。但是，市场信心和消费的重塑不是一蹴而就的，消费水平和规模恢复到疫情前的水平，可能需要数年的时间。国内消费市场将更好于全球消费市场，工装市场与零售消费市场都将得到较好的复苏。预计未来几年内，将有更多原以外销为主要方向的毛纺织企业开始关注国内市场。
（2）自由贸易协议对毛纺织贸易趋势及产业整合的积极影响
2020年毛纺织产品的贸易受到了巨大的挑战，在2021年，由于全球疫情形势的影响，毛纺织产品贸易形势尚未企稳回升，仍然面对着同样的挑战。但是，随着自由贸易和多边贸易体制的深入发展、自由贸易协定的签署，如RCEP的签定，有助于提升我国毛纺织贸易的竞争力，促进毛纺织贸易的便利化，加速产业的有效整合。
2、制约因素
（1）原料价格持续波动制约生产成本的恢复
随着社会经济的复苏，工业生产原料价格将处于上升通道，造成企业的生产成本上升。作为毛纺织行业生产的主要原料，羊毛产量在近几年内不断减少，加上交易市场的波动，羊毛价格的上涨与波动，也将造成毛纺织行业的持续性压力。
（2）行业低效益运行引发产业转移
毛纺织行业平均利润水平在近几年不断下滑，受疫情影响，2020年利润水平2次下挫。目前的利润率与纺织行业相比也有一定差距。如未来利润水平不呈现回升，低效益的运行不足以支撑行业的现有企业规模，不少亏损企业将退出行业。而现在的毛纺织聚集地区将面临越来越大的劳动力成本及环保压力，产业转移也将是企业面临的问题。
华经产业研究院对中国毛纺织行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国毛纺织行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
