一、智能音箱产业链
智能音箱产业链从上至下包括芯片厂商、零部件厂商以及加工制造环节，目前在芯片环节亚马逊Echo主要采用TI的芯片以及三星的内存，苹果Home Pod主要采用自家设计的A8芯片，天猫则一般采用了联发科的芯片，咕咚音箱和叮咚音箱的芯片主要由北京君正和全志科技提供。在国内大部分中文的语音识别技术则由科大讯飞所提供，包括虾米音乐、QQ音乐、喜马拉雅等提供内容服务。
智能音箱产业链基本状况
资料来源;公开资料整理
智能音箱所代表的语音交互功能，伴随后续物联网的真正搭建及AI深度学习，多房间音箱控制网络形成后则有望真正意义上解放双手双眼实现直接声控解决问题，其劳动替代的特性是系统进一步整合的驱动力。智能音箱作为我国智能家居的核心关键，随着我国智能家居行业的整体发展，需求快速上升。我国智能家居行业受益于5G技术和NB-IoT等新型技术的落地提速，行业快速发展，随着行业逐步成熟，我国智能家居行业由高速增长模式逐步转化为高质量增长模式。根据数据显示，2017-2020年我国智能家居行业增速逐年下降，其中2020年中国市场规模为1705亿元，同比2019年增长11.4%，增速较2019年较大幅度下降。
2016-2020年中国智能家居市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
二、智能音箱市场现状
1、市场规模
随着人工智能席卷各行各业和语音交互技术的快速普及，我国智能音箱行业快速发展。IDC数据显示，2019年出货量增长109.7%，受新冠病毒影响，我国经济整体发展受限，2020年中国智能音箱市场销量达到3676万台，下半年虽然市场有所回升，然而总体仍较2019年下降8.6%，此次整体市场下滑主要受到疫情、渠道调整和应用场景有限三方面影响。
2018-2020年中国智能音箱市场出货量及增长率
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
2、普及率
中国普及率仍较低，市场空间庞大。据eMarketer统计，2019年中国智能音箱用户规模为8600万人，普及率仅10%，相较同期各发达国家普及率仍有明显差距，其中行业引领的美国更是高达26%，以此推算下中国潜在用户群体高达2.24亿，市场空间仍较广阔。
2019年全球主要国家智能音箱用户规模及普及率
资料来源：eMarketer，华经产业研究院整理
三、智能音箱竞争格局
目前中国智能音箱市场马太效应愈加明显，行业集中度进一步加强，行业格局趋于稳定。IDC统计，2020年1-4月国内市场TOP 3分别被百度、小米、阿里（天猫）分食，CR3超95%。
2020年1-4月中国智能音箱市场格局状况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
国内头部玩家对内容资源及家电产业资源的整合已成为竞争重点。以目前国内主流三大品牌天猫精灵、小米AI音箱、小度智能音箱为例，各家对音乐版权、内容资源、第三方服务端口的争夺已成为主要战场。同时IOT可控智能家电也先后形成各自阵营，其中小米以自身IoT闭环生态为主，阿里目前生态开放但可闭环，小度则保持生态开放不闭环状态。内容资源、服务多元、家居网络的积累最终将引起质变，进而夯实头部效应。进一步来说，当后续智能音箱市场普及且头部巨头形成寡头独占优势后，则各内容端、智能家电供应商将因需兼容而反向受制于音箱厂商及其构筑的平台，流量变现能力将大幅增加。
中国智能音箱主要企业对比情况
资料来源;公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国智能音箱市场供需现状及投资战略研究报告》；
四、智能音箱前景分析
1、带屏音箱趋势
智能音箱市场增速放缓，带屏/无屏分化持续，分别定为交互中心和语音入口。屏幕智能音箱占比的提升意味着智能音箱终端正在向重量级的“家庭交互中心”和“轻量级语音入口”两个极端分化，对主控芯片提出差异化的需求。带屏智能音箱定位于重量级的“家庭交互中心”，操作系统多采用Linux甚至Android，对芯片的算力要求更高，部分带屏智能音箱已采用平板电脑SoC（如小度智能屏、小爱触屏采用联发科MT8167A芯片）。轻量级智能音箱注重“无线化”“便携化”，采用轻量级的RTOS系统，对芯片功能集成度与能耗提出高要求。据奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2019年屏幕音箱成为主流，市场份额达到了14.2%，到2020年上半年，屏幕音箱的份额进一步提高，屏幕音箱份额达19.8%，其中2020年1月、2月以及6月份额均突破20%大关。
2019年-2020年6月中国屏幕音箱占比变动情况
资料来源：奥维云网，华经产业研究院整理
2、前景分析
随着智能音箱的智能化水平不断提升，对智能WiFi 音频芯片的功耗、AI 性能、内存、传输速度、覆盖范围等要求进一步提高。此外用户对交互方式的要求由原来的单一语音逐步发展至语音+触控、语音+动作感应等多模态交互。智能WiFi 音频芯片厂商通过多核混合架构等方式来实现低功耗、高性能计算，以适应智能音箱的发展趋势。
华经产业研究院通过对中国智能音箱行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国智能音箱行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
